יועץ.ת השקעות בכיר.ה - בנקאות פרטית ת"א - החטיבה הבנקאית

מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים, ניהול ובקרה על תיקי השקעות, התאמת מוצרים פיננסיים לפרופיל הלקוח והעמקת הפעילות העסקית, תוך עמידה קפדנית בהוראות הרגולציה ונהלי הבנק.

• דרישות התפקיד:

• רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך – חובה.

• תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים / תחום פיננסי רלוונטי.

• ניסיון מקצועי לפי רמות שכר/תפקיד:

  • רמה 2: ניסיון של שנתיים לפחות כיועץ/ת השקעות – יתרון.
  • רמה 3: ותק ברישיון של 5 שנים לפחות + ניסיון של 3 שנים לפחות כיועץ/ת בבנק – חובה.

• ידע ומיומנות במכשירים פיננסיים מתקדמים (מעו"ף, כתיבת אופציות, פיקדונות מובנים, מוצרי דוקו וכו’).

• ראייה אנליטית, חשיבה ביקורתית ויכולת קבלת החלטות.

• תודעת שירות גבוהה ויכולת הנגשת מידע פיננסי מורכב ללקוח.

• הערות נוספות:

• משרה זו כפופה להסדרי רוטציה (אחת ל-9 שנים).

• מתן ייעוץ השקעות שוטף, מקצועי ויזום ללקוחות המערך.

• מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות, אופטימיזציה והתאמת הרכב הנכסים.

• גיוס לקוחות חדשים והעמקת הפעילות הפיננסית מול לקוחות קיימים (עמידה ביעדים עסקיים).

• מתן שירותים בנקאיים פיננסיים מתקדמים (העברות תיקי ני"ע, עסקאות מחוץ לבורסה, פעילות פאסיבה בחטיבה העסקית).

• שמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי עם הלקוחות.

• הקפדה על עמידה מלאה בכללי הרגולציה, נהלי הבנק והוראות הציות.

בנק דיסקונט נוסד בשנת 1935 על ידי מר ליאון רקאנטי ז"ל, והינו חלק מקבוצת דיסקונט. הבנק מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, וזאת באמצעות רשת של כ- 100 סניפים הפרוסים ברחבי הארץ וכן באמצעות שירותי בנקאות ישירה – מוקד הטלבנק, אתר אינטרנט חדשני ואפליקציה מתקדמת.

דיסקונט שם לנגד עיניו להוביל את חוויית השירות האישי, האנושי והמקצועי, המבוסס על הבנת צרכי הלקוח ויצירת פתרונות בהירים וחדשניים. זאת מתוך הרצון ליצירת ערך ללקוחות קיימים וחדשים ובמטרה להיות הבנק הטוב ביותר בישראל .