יועץ.ת השקעות בכיר.ה - המרכז לבנקאות פרטית - החטיבה הבנקאית

התפקיד כולל ניהול קשר אישי ומקצועי עם לקוחות בעלי עושר רחב היקף, מתן מעטפת פיננסית רחבה, זיהוי צרכים והזדמנויות, ובניית מערכות יחסיםארוכות טווח המבוססות על אמון, מקצועיות ושירות ברמה גבוהה.

דרישות התפקיד:

• רשיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך - חובה
• תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
• ניסיון בתחום הבנקאות / הפיננסים / ההשקעות – יתרון משמעותי
• ניסיון בעבודה עם לקוחות אמידים – יתרון
• יכולת גבוהה בניהול קשרי לקוחות ובניית אמון
• אוריינטציה עסקית ושירותית גבוהה
• יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות מוטיבציה גבוהה, יוזמה ויכולת לזהות הזדמנויות

הערות: המשרה כפופה להסדרי רוטציה (כל 9 שנים).

• ניהול וטיפוח קשרים עם לקוחות בנקאות פרטית
• מתן ייעוץ השקעות בהתאם לצורכי הלקוח
• התאמת פתרונות פיננסיים ומוצרי השקעה
• איתור הזדמנויות להעמקת הפעילות והרחבת הקשר עם הלקוחות
• עבודה שוטפת מול ממשקים מקצועיים בבנק
• מתן שירות אישי, איכותי וזמין ללקוחות בעלי צרכים פיננסיים מורכבים

בנק דיסקונט נוסד בשנת 1935 על ידי מר ליאון רקאנטי ז"ל, והינו חלק מקבוצת דיסקונט. הבנק מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, וזאת באמצעות רשת של כ- 100 סניפים הפרוסים ברחבי הארץ וכן באמצעות שירותי בנקאות ישירה – מוקד הטלבנק, אתר אינטרנט חדשני ואפליקציה מתקדמת.

דיסקונט שם לנגד עיניו להוביל את חוויית השירות האישי, האנושי והמקצועי, המבוסס על הבנת צרכי הלקוח ויצירת פתרונות בהירים וחדשניים. זאת מתוך הרצון ליצירת ערך ללקוחות קיימים וחדשים ובמטרה להיות הבנק הטוב ביותר בישראל .