Consulente finanziario

Consulente Finanziario

La figura subentrerà nella gestione di un portafoglio già avviato, garantendo continuità e presidio della relazione con i clienti e affiancando parallelamente un’attività di business development.

Principali Attività

• Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti;

• Consulenza personalizzata su strumenti finanziari, prodotti bancari e soluzioni di

investimento;

• Attività di advisory su amministrato, risparmio gestito e prodotti di finanziamento;

• Subentro progressivo nella gestione di un portafoglio esistente;

• Analisi delle esigenze del cliente e costruzione di soluzioni coerenti con il profilo di rischio;

• Monitoraggio degli investimenti e aggiornamento costante della clientela;

• Collaborazione con la struttura interna per aspetti operativi e di compliance.

Requisiti

Fondamentali/Must have

• Esperienza consolidata nel ruolo e solido portafoglio attivo;

• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (o requisiti per l’iscrizione);

• Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari;

• Capacità di gestione autonoma della relazione e orientamento allo sviluppo commerciale;

• Affidabilità, approccio consulenziale e attitudine alla costruzione di rapporti di lungo periodo.

Pacchetto Retributivo

Collaborazione professionale in Partita IVA con fatturato annuo indicativo di €40.000

Sede lavorativa

UDINE

Azienda

Il nostro cliente è Banca Reale, prestigiosa realtà bancaria del Gruppo Assicurativo Reale Mutua. La posizione è basata su Udine.

Keywords

#WEPRAXI #PRAXIHR #PRAXI #CONSULENTE #FINANZIARIO

Rif. SP10114

Disclaimer:

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