相続・事業承継コンサルタント(経験者)

概要・業務内容

大相続時代を迎え、需要が急増している相続・事業承継。

「税理士資格はないけれど、相続の顧客対応や提案業務が好き！」

「資産税業務をやってきたけど、入力作業や資料収集などの事務作業に大半の時間を奪われて、本来やりたい生前対策や事業承継の提案業務に時間が割けない…」

「もっとスケールが大きい資産税案件をやってみたい！スキームやノウハウを勉強したい！」

「事務所内に資産税の案件相談できる専門家がおらず、不安なまま業務をしていた…」

これまで税理士事務所で相続や事業承継の業務をしてきて、こう考えたことはありませんか？

私たちは、単に相続税申告書を作成するだけではありません。「財産をどのように次世代へ引き継ぐか」「会社を誰に、どのように承継するか」「今のうちにどんな対策をしておくべきか」経営者や資産家のお客様と直接お話ししながら、一緒に答えを考え、実行まで支援していくことを大切にしています。

「資産税の業務をもっとレベルアップしたい！でも…」そうお考えだったあなた！

これまでの税理士事務所の経験を活かして、資産税特化のコンサルタントとして市場価値を高めていきませんか？

業務内容

資産税・税務コンサルタントとして、下記業務に従事いただきます。こちらは、相続や事業承継などの資産税業務経験が有る方を対象とした求人です。

＜✨️主な業務＞

• 相続税申告の初回面談から申告完了までの一連の対応

• 相続人・財産（土地・建物・非上場株式等）の調査・評価

• 相続税シミュレーション、遺産分割案ごとの税額比較

• 生前の相続対策の企画・提案

• 遺産分割、遺言、贈与、不動産活用、生命保険等を組み合わせた対策提案

• 自社株評価、事業承継対策の企画・実行支援

• 親族内承継、役員・従業員承継、M&A等の検討支援

• 医療法人の相続・承継相談

• 司法書士・金融機関・保険会社等の専門家との連携

• グループ各拠点の顧問先担当者との同行・提案支援

• 相続・事業承継セミナー、相談会等の企画・運営

※申告書作成や資料作成などは、アシスタントスタッフと役割分担します。

※変更の範囲：会社が定める全ての業務

AIを活用し、専門業務に集中できる環境へ

私たちは、AIやITツールを積極的に活用し、資料整理、情報収集、文書作成などの業務を効率化しています。

AIに仕事を任せることが目的ではなく、効率化によって生まれた時間を、お客様とのコミュニケーションや専門知識の習得、より付加価値の高い提案に使っていくことを目指しています。

必須スキル・経験

税理士資格は不問です。

必須スキル・経験

• 普通自動車運転免許 要

• お客様との丁寧なコミュニケーションがとれる方

• 税理士事務所・会計事務所での勤務経験があり、相続や事業承継業務の経験がある方

• これから相続・事業承継を専門にしたい方

歓迎スキル・経験

• 税理士科目合格者、または税理士有資格者

• 土地評価や非上場株式評価の経験

• 金融機関・保険会社・不動産会社などで、相続や事業承継に関する実務経験をお持ちの方

歓迎スキル・経験

私たちが重視すること

税理士資格は必須ではありません。私たちは資格の有無以上に、以下のことを大切にしている方と一緒に働きたいと考えています。

• お客様の話を丁寧に聞き、分かりやすく説明できる方

• 周囲と協力しながら仕事を進められる方

• 相続・事業承継分野で専門性を高めたい方

• 指示された業務だけでなく、自分で考えて提案できる方

• 新しい知識やAI・ITツールを前向きに取り入れられる方

企業のセールスポイント

1）相続・事業承継の専門性を磨ける: 専任チームのため、継続的に質の高い実務経験を積むことができます。

2）約3,100社の強固なグループ基盤: アップパートナーズグループの顧客基盤があり、案件が豊富・安定しています。

3）チーム制: 相談しやすい少人数体制です。お1人でいきなりすべてを担当することはなく、責任者や経験豊富な税理士との距離が近く、難しい案件も相談しながら進めることができます。

4）組織づくりにも参加可能: 天神オフィスは拡大期。AIを活用した業務効率化や新しいサービス企画など、チームの仕組みづくりにも関われます。

勤務時間

フレックスタイム制

9時00分～18時00分（60分休憩）

※上記は標準的な労働時間で、清算期間は1ヶ月

※コアタイム有り（10:00～15:00）

※スーパーバイザー（主任クラス）以上は、業務に支障のない範囲でフルフレックス

勤務スタイルについて

オフィスカジュアルOK。お客様との予定がある時はジャケット、スーツ着用

勤務形態

正社員（フルタイム）

休日・休暇

・会社カレンダーによる 年間休日数125日

・土曜日、日曜日（完全週休2日制）

・祝日

・夏季、年末年始休み

・産休、育休実績有り（2025年度は、グループあわせて福岡博多本部で7名が取得）

＊相続ということもあり、土日祝日の対応が必要になることもありますが、振替休日を取っていただけます。

交通手段

西鉄福岡（天神）駅 徒歩1分、地下鉄空港線「天神」駅13番出口直結

給与情報

月給 40万円～70万円

想定年収 560万円～1000万円

基本給：295,900円～517,900円

超勤手当：104,100円～182,100円

※上記は固定残業代（45時間分）含む

※上記想定年収は、決算賞与・報奨金含む

※経験・能力・業務範囲等を考慮して決定

※税理士資格の有無ではなく、相続税申告の実務経験、財産評価のスキル、お客様対応力、コミュニケーション力等を総合的に評価します

【試用期間】

月給 40万円～70万円

想定年収 560万円～1000万円

基本給：295,900円～517,900円

超勤手当：104,100円～182,100円

※上記は固定残業代（45時間分）含む

※上記想定年収は、決算賞与・報奨金含む

※経験・能力・業務範囲等を考慮して決定

※税理士資格の有無ではなく、相続税申告の実務経験、財産評価のスキル、お客様対応力、コミュニケーション力等を総合的に評価します

試用期間

6ヶ月（条件の変更なし）

福利厚生

・社保完備

・交通費（上限なし）

・税理士資格手当（月5万）

・税理士試験科目合格手当（月5千～1万円）

・大学院進学支援制度、税理士試験前休暇、専門学校手当（5万※諸条件有り）

・旅行費用補助制度（職位により2万or５万／年1度）

・ベネフィットステーション（Netflix見放題、レジャー施設を優待価格で利用可能）

・GoogleWorkspace 有料アカウント付与

・会社が許可したAIツールを月額100$まで利用可能（Claudeなど）

・お誕生日プレゼント制度

・温浴施設「Nayuta」優待価格で利用

・401k

・フリードリンク（ミネラルウォーター、コーヒー、紅茶など）

ほか

応募について

応募の流れ

STEP１ 書類選考：通過された方には面接の詳細についてご連絡いたします。

STEP２ 面接は、webと対面の2回を予定しています。面接日時はご相談に応じます。18時以降の面接も対応可能です。

STEP３ 内定・入社：面接後できる限り早く結果をご連絡いたします。入社日はご相談に応じます。在職中の方もご相談ください。

面接は、お互いの考え方や希望をすり合わせる場です。リラックスしてお話ししましょう

募集拠点

福岡天神・相続事業承継オフィス

福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター9階

定員

1 名