保険金融資産承継コンサルタント

仕事内容

雇用形態：正社員
職種：財務/会計/税務コンサルタント、その他金融/保険営業

＜＜税務会計チームと連携し、経営者の未来を支える金融支援職＞＞

ことのは税理士法人グループ、ことのは株式会社で新たに 保険・金融資産承継コンサルタント を募集します。
お任せしたいのは、法人・個人のお客様に対する保険や資産形成、事業保障、相続・事業承継に関するコンサルティング業務です。
単に保険商品を販売する仕事ではありません。

税理士・税務会計スタッフと連携しながら、お客様の経営状況、家族構成、資産状況、将来の事業承継まで見据え、必要な備えを一緒に考えていく仕事です。
「保険営業の経験を、より専門性の高い環境で活かしたい」

「法人・経営者向けの提案力を高めたい」

「売って終わりではなく、長期的に信頼される仕事がしたい」
そんな方に合うポジションです。

• 仕事内容

税理士法人の金融コンサルタントとして、顧問先企業や個人のお客様に対し、保険・資産形成・相続・事業承継に関する相談対応や提案を行っていただきます。

• 主な業務

・顧問先企業へのヒアリング
・経営者・個人のお客様のライフプラン、資産状況、事業状況の整理
・法人保険、生命保険、損害保険などの提案
・事業保障、役員退職金準備、福利厚生制度に関する提案
・相続・事業承継に関する資金対策の提案
・税理士・税務会計スタッフとの情報共有
・既存契約の見直し、保険内容の確認
・提案資料の作成
・契約後のフォロー
・外部保険会社・提携先との連携
・セミナーや相談会の企画補助

入社後、保険募集に必要な資格・登録手続きを完了したうえで、保険提案業務に携わっていただきます。

• この仕事の特徴

税務会計チームと連携できる金融コンサルタント
一般的な保険営業と大きく違うのは、税理士や会計スタッフと連携しながら提案できることです。
お客様の決算内容、資金繰り、役員報酬、相続・事業承継の課題などを踏まえ、税務会計の専門家と一緒に支援できます。

売って終わりではなく、長期的に伴走する仕事
ことのは税理士法人が大切にしているのは、お客様の想いや悩みに向き合い、未来につながる選択を一緒に考える姿勢です。
この職種も、短期的な販売だけを目的とするのではなく、顧問先と長く信頼関係を築きながら、必要なタイミングで適切な選択肢を提案していく仕事です。

• 具体的な提案例

• 法人のお客様向け

・経営者に万が一があった場合の事業保障
・役員退職金準備
・福利厚生制度としての保険活用
・借入金・事業継続リスクへの備え
・事業承継時の資金対策
・既存保険契約の見直し

• 個人のお客様向け

・相続に備えた資金準備
・家族構成に合わせた保障設計
・老後資金・資産形成の相談
・生前贈与や相続対策と連動した保険活用
・保険契約内容の整理・見直し

• 税理士法人内での連携

・税理士・会計担当者からの相談共有
・顧問先への同行提案
・相続・事業承継案件での金融面サポート
・決算・財務状況を踏まえた提案準備
・セミナー・勉強会の企画補助

• 入社後の流れ・研修

• 入社初日〜1週間

まずは、ことのは税理士法人の事業内容、顧問先の特徴、所内の業務フローを理解していただきます。

・法人理念・事業内容の理解
・税務会計チームとの連携方法の確認
・既存顧問先の業種・相談内容の把握
・使用ツール、資料管理ルールの確認
・保険募集に必要な資格・登録状況の確認

• 入社1か月目

保険・金融に関する相談対応の流れを学びながら、既存スタッフや税理士との同行・同席からスタートします。

・顧問先面談への同席
・既存契約・相談内容の整理
・提案資料の作成補助
・税理士・会計担当者との情報共有
・保険会社・提携先との連携方法の確認

• 入社3か月目

経験やスキルに応じて、顧問先へのヒアリングや保険内容の見直し提案を担当していただきます。

・法人・個人のお客様へのヒアリング
・保障内容・資産状況の整理
・既存契約の見直し提案
・税理士との同行提案
・契約後フォロー

• 入社6か月以降

法人保険、相続・事業承継、資産形成などの領域で、より専門性の高い提案に関わっていただきます。

・事業保障・役員退職金準備の提案
・相続・事業承継に関する資金対策
・顧問先向けセミナーの企画
・金融領域の新サービスづくり
・金融コンサルティング部門の立ち上げ

新職種のため、将来的には金融支援領域の中心メンバーとして、サービス設計にも関わっていただく想定です。

• アピールポイント

1. 税理士法人グループだからこそできる金融提案
   保険単体ではなく、税務・会計・相続・事業承継と連動した提案ができます。
   経営者や個人のお客様の状況を深く理解したうえで、より本質的な提案ができる環境です。

2. 既存顧問先への提案が中心
   新規開拓だけに追われる営業ではなく、税理士法人の顧問先や紹介先への相談対応を中心に想定しています。
   お客様との信頼関係を大切にしながら、長期的に伴走できます。

3. 保険営業経験を、専門性の高いキャリアに変えられる
   保険会社、保険代理店、金融機関での経験を活かしながら、法人保険、資産承継、相続対策、事業承継など、より専門性の高い領域に挑戦できます。

4. 新職種の立ち上げに関われる
   今回のポジションは、ことのは税理士法人グループにとって新しい職種です。
   既存のやり方をこなすだけではなく、税理士法人における金融支援サービスを一緒につくっていく面白さがあります。

5. 福岡で長く働ける
   勤務地は福岡市中央区渡辺通。天神エリアからも近く、通勤しやすい立地です。

• 仕事の大変な点

この仕事は、保険商品を案内するだけの仕事ではありません。
お客様の経営状況、資産状況、家族構成、将来の承継課題などを丁寧に聞き取り、税理士や会計担当者と連携しながら提案を組み立てる必要があります。
また、保険・金融領域は法令遵守が非常に重要です。

お客様に誤解を与えない説明、適切な情報提供、記録管理、募集ルールの遵守が求められます。
短期的な売上だけを追う営業ではなく、お客様にとって本当に必要な選択肢を考え続ける姿勢が大切です。

〈職場や社員の雰囲気は、当社公式YouTubeの会社紹介動画でもご覧いただけます。〉
公式YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%AF%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BAOfficial

求めている人材

• 求める条件
• 学歴

大卒以上

• 必須条件

・保険会社、保険代理店、金融機関などでの営業経験
・法人または個人のお客様への提案経験
・基本的なPCスキル
・お客様の話を丁寧に聞き、課題を整理できる方
・コンプライアンスを大切にできる方

• 歓迎条件

・生命保険募集人資格をお持ちの方
・損害保険募集人資格をお持ちの方
・FP2級以上をお持ちの方
・法人保険の提案経験がある方
・相続、事業承継、資産形成に関する提案経験がある方
・銀行、証券会社、信用金庫、保険代理店での勤務経験がある方
・経営者、富裕層、個人事業主への提案経験がある方
・決算書や財務諸表の基礎知識がある方

• 向いている方

・保険営業の経験を、より専門性の高い環境で活かしたい方
・経営者と長期的な信頼関係を築きたい方
・売って終わりではなく、継続的に伴走したい方
・税務・会計・相続・事業承継に関心がある方
・新しい職種やサービスの立ち上げに関わりたい方
・誠実な提案を大切にできる方
・福岡で腰を据えて働きたい方

• こんな方には合わない可能性があります

・短期的な成約だけを重視したい方
・顧客本位よりも販売優先の営業をしたい
・税務・会計・相続などを学ぶ意欲がない方
・コンプライアンスや募集ルールを軽視してしまう方
・社内の税理士・会計担当者と連携することに抵抗がある方
・新しい仕組みをつくるより、決まった営業手法だけで働きたい方

勤務時間詳細

実働時間：1日あたり8時間
平均勤務日数：1ヶ月あたり19日 〜 23日

勤務時間：9:00～18:00（休憩1時間）

休日休暇

完全週休2日制

• 土日祝日
• 夏休み
• ゴールデンウィーク
• 年末年始
• 税理士試験前後の休み
• 正社員の有給取得率100％、有給消化率85％以上

勤務地

〒8100004福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目１４番１２号 南天神ビル8F

交通・アクセス

市営地下鉄七隈線「天神南駅」東12番C出口 徒歩4分

給与詳細

基本給：月給 25万円 〜 50万円

固定残業代：なし

【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし
全員に一律で支払われるその他手当金額：なし

給与は実績や希望を考慮して決定いたします。

試用・研修期間：3ヶ月
試用・研修期間の条件：本採用と同じ
期間中の待遇面は正社員と同等になります。

給与例

給与は実績や希望を考慮して決定いたします。

税理士法人実例
決算賞与4年連続支給
賞与（固定賞与＋インセンティブ）

待遇・福利厚生

【社会保険】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

【福利厚生】

• 各種保険 （健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）
• 税理士試験勉強 奨学金制度
• 税理士会費事務所負担
• お菓子・ドリンク食べ飲み放題
• お昼休みフリータイム取得
• 通勤手当
• 出張時の日当支給
• 電子書籍の見放題
• オフィスカジュアルOK
• 業務用携帯の支給

職場環境

社内の雰囲気はとても穏やかで相談しやすい環境です。
天神の中心部から近く、交通アクセスが良い環境で働ける点も魅力です。
オフィスにはコーヒーサーバーやお菓子・ドリンクも用意されており、リフレッシュしながら働ける環境づくりもされています。

喫煙所：喫煙所あり（屋外）

選考プロセス

応募後、書類選考を行い、通過された方には面接のご案内をいたします。
一次面接後に合否を決定いたします。状況によって2次面接を行う場合がございます。

面接では、これまでの保険・金融業界でのご経験、得意な提案領域、今後どのような金融コンサルタントを目指したいかをお聞かせください。
ことのは税理士法人グループのことのは株式会社では、保険商品を売るだけではなく、お客様の経営や人生の重要な意思決定を支える仕事を大切にしています。
「保険営業の経験を、もっと顧客本位の環境で活かしたい」

「税務・会計チームと連携し、専門性を高めたい」
そんな方からのご応募をお待ちしています。

選考フロー
応募

書類選考

一次面接

内定