ウェルスマネジメント アドバイザー（富裕層向け資産運用）

【概要】

ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。

日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。

背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。

当社は、この構造的な課題に対して、テクノロジーを軸にした事業づくりに取り組んでいます。

直近1年では、世界最大の運用会社ブラックロックと提携した「全自動の資産運用サービス」をリリースし、本格的なウェルスマネジメント企業へと進化をつづけています。

• シリーズAラウンドで20億円の資金調達
• 「すごいベンチャー100」選出（週刊東洋経済2025年版）
• YouTubeチャンネル「中村 仁の投資アカデミー / ブルーモ証券」登録者数4万人突破

国内大手金融機関からの出資を受け、その審査プロセスもクリアしているという信頼性も特徴の一つです。

【募集背景】

弊社は、オンライン証券として培ってきたセルフ運用・自動運用の基盤に加え、有人伴走によるウェルスマネジメントサービスへと事業の重心を広げています。対象となるのは、退職前後の準富裕層・富裕層です。

サービスの認知が広がるにつれ、オンライン経由での相談申し込みは、既存の体制だけでは十分にカバーしきれないほどの伸びを続けています。この一件一件に丁寧に向き合える体制を維持・拡大するため、資産運用のパートナーとして継続的に伴走するアドバイザーを増員募集します。

【ポジションのミッション】

準富裕層・富裕層の資産運用に、単発の商品販売ではなく継続的に伴走し、顧客の資産状況やライフプランに基づく運用方針の設計から、提案、実行支援、継続的なモニタリングまでを一貫して担います。

評価軸は「商品の販売件数（手数料収益）」ではなく、「預かり資産残高と長期的な信頼関係」です。ノルマに追われる営業ではなく、真に顧客目線に立ったアドバイザリーを実践していただけます。

【ポジションの特徴】

■商品販売ではなく継続伴走が評価軸：単発の販売実績ではなく、顧客の資産残高・継続関係を軸に評価されます

■セルフ運用・自動運用・有人伴走を横断：同一の顧客基盤・プロダクト上で、顧客の自律性や課題に応じた提案ができます

■AIを前提とした業務設計：面談記録や情報収集、レビュー等をAIで効率化し、顧客との対話や判断に時間を使えます

■サービス立ち上げ期ならではの裁量：面談・提案・記録の型化や、業務システムへのフィードバックなど、サービスづくりにも関与できます

■証券未経験からでも挑戦できる：関連領域での実務経験があれば、証券業界未経験・保有顧客なしからでも応募できます

【業務内容】

■主に担当する業務

• 問い合わせ・既存顧客・紹介等から相談に至った顧客との面談、相談内容や資産状況の把握
• 詳細ヒアリングに基づく運用方針の設計（運用目的、時間軸、リスク許容度、流動性ニーズの整理）
• ポートフォリオの提案と実行支援（口座・コース登録、書面交付、取引接続等の社内連携を含む）
• 主に1,000万円以上の資産を持つ顧客への資産運用の提案・伴走
• 半年に一度を基本とする定期的な運用状況の確認によるモニタリングと運用方針の見直し
• 面談記録、適合性確認等のコンプライアンス対応
• 顧客対応を通じた面談・提案フローの改善提案

【入社後に担当いただくプロジェクトのイメージ】

問い合わせや紹介から相談に至った顧客と面談し、資産状況や将来の資金計画をヒアリングします。

運用方針を設計し、ポートフォリオを提案したうえで、口座開設や運用開始まで支援します。

運用開始後は、定期的な面談を通じて状況を確認し、必要に応じて方針を見直します。

※上記は担当イメージを持っていただくための例です。入社時には、選考で確認した強みを踏まえて具体的な顧客対応を決定します。

【入社後に期待すること】

■短期（入社後3〜6ヶ月）

• 会社の事業内容、対象顧客、プロダクト、社内の連携フローを理解する
• 初回相談・詳細ヒアリングを実施し、運用方針を設計できるようになる
• 口座開設や運用開始までの一連の流れを、社内メンバーと連携しながら進められるようになる
• コンプライアンス上必要な記録・確認事項を業務に組み込む

■中長期（6ヶ月〜1年以降）

• 担当顧客の継続的なフォロー・関係構築を自律的に進める
• 面談・提案・記録の型化や、業務システムへの改善提案等、サービスづくりにも関与する
• 紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客との接点にも状況に応じて関わる

【必須スキル】

■顧客の資産状況やライフプランに向き合い、単発の販売ではなく長期的な信頼関係を築くことに関心がある方

加えて、以下のいずれかの経験をお持ちの方

■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行、IFA等）での営業経験

■富裕層顧客への営業・コンサルティング経験（税理士法人、不動産、士業等を含む）

※外務員資格をお持ちでない場合は、入社後の取得が必要です（取得支援制度あり）

【歓迎スキル】

以下のいずれかに該当する方を歓迎します。

・未整備な業務プロセスを自ら改善してきた経験

・AFP／CFP、証券アナリスト関連資格

・金融商品や資産運用に関する知識

【求める人物像】

当社では、5つのValuesを大切にしています。私たちが一緒に働きたいと考えているのは、このValuesに共感し、日々の行動に移せる方です。

■ 顧客執着：常に「お客様にとって本当に価値があるか」を基準に考え、行動できる方

■ 挑戦する：これまでの経験や枠を超えて、新しいことに果敢に挑める方

■ みんなでつくる：仲間をリスペクトし、チームで成果を最大化する姿勢を持てる方

■ とことんやる：任された仕事を「自分ごと」として捉え、最後まで責任を持てる方

■ 光の速さ：スピードを大切にし、一日でも早く顧客に価値を届けるために工夫できる方

【勤務時間】

■ フレックスタイム制（標準労働時間 1日あたり8時間 コアタイム 10:00-15:00 ※内休憩1時間）

■ リモート／出社：ハイブリッド勤務（週20時間以上出社）

参考資料

創業ストーリー：https://note.com/bloomo/n/n11fa9cbe52c0

カルチャーデック：https://speakerdeck.com/bloomo/bloomo-culture-deck

ReHacQ動画 (弊社代表 中村出演)：https://www.youtube.com/watch?v=IrXTL1OZpU8