富裕層向け不動産ウェルスアドバイザー

仕事概要

富裕層・経営者・資産家に対し、不動産を「資産戦略の一部」として提案するポジションです。物件紹介にとどまらず、資産背景・ローン・相続・税務・将来売却までを踏まえた意思決定支援を担い、既存エージェントと連携しながら提案品質を引き上げます。 本ポジションは欠員補充ではなく、富裕層・資産家向け提案の「型」を組織に移植・定着させるケイパビリティ投資として位置づけています（想定採用人数：1名）。 【主な役割】 ・富裕層・経営者・資産家に対する不動産を軸とした資産戦略提案 ・資産背景・ローン・相続・税務・将来売却を踏まえた提案設計 ・既存エージェントとの協働による高単価案件の提案品質向上 ・富裕層向け提案手法の型化・ナレッジ共有

必須スキル

・富裕層向け営業3年以上 ・金融・不動産・相続いずれかの実務経験

歓迎スキル

・宅地建物取引士、FP、CFP、プライベートバンカー資格 ・士業（税理士・弁護士等）との連携経験

求める人物像

・信託銀行の相続担当 ・証券会社の富裕層営業／プライベートバンカー ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー） ・保険会社のライフプランナー ・高額不動産仲介経験者

応募概要

給与

想定年収：800万〜1,200万円 責任者クラス：1,000万〜1,500万円（応相談） ※経験・スキルを考慮し、当社規定により決定します ※上記とは別に確定拠出年金の会社拠出有

勤務地

• 赤坂本社 東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR 14階 銀座線南北線 溜池山王駅 千代田線丸の内線 国会議事堂前駅

雇用形態

正社員

勤務体系

・勤務時間：9:30～18:00 ・休憩時間：45分間（労働時間が8時間以上の場合は60分間） ・時間外労働：有 ・フレックス制度：有（コアタイム 11:00～15:30）

試用期間

6カ月

福利厚生

＜休日＞ ・完全週休2日制（土・日・祝日） ・有給休暇（※規定日数を入社日に付与） ・年末年始休暇 ・産前・産後休暇 ・育児休暇(取得条件有) ・介護休暇 ・慶弔休暇 ※年間休日125日（2026年度） ＜待遇・その他＞ ・給与改定 年1回（7月） ・昇格 年1回（7月） ・賞与 年2回（6月・12月） ・通勤手当 有 ＜福利厚生＞ ・各種社会保険（健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険） ・法定外労災保険 ・ソニーグループ団体保険 ・確定拠出年金制度 ・クラブ活動 ・資格取得支援制度 ・従業員持株会 ・人間ドック補助 ・ベネフィットステーション ・オフィスでやさい（置き型社食） ・M3PSP（専任担当にいつでも相談でき、エムスリーの豊富なデータベースより最適な医療方針を提案してもらえる制度） その他

企業情報

企業名

SREホールディングス株式会社