信託銀行の個人向け資産運用アドバイザー

仕事内容

雇用形態：契約社員
職種：銀行個人営業、保険個人営業、FP/ファイナンシャルアドバイザー

～〜〜これまでの
「金融機関でお客様と接してきた経験」を活かして
もっと深く、長くお客様に寄り添う
コンサルティングに挑みませんか？～〜〜

• こんな想いをお持ちの方にピッタリ！

「ヒアリングからご提案・アフターフォローまで
一人のお客様と長く伴走したい」

「より幅広い金融知識を身につけ、
お客様の多様なニーズに
ワンストップでお応えしたい」

「金融の仕事は好きだけど、これからは
転勤のない環境で腰を据えて働きたい」

「家庭と両立しながら、
培ってきた知識や対人スキルを
活かしてしっかり収入も得たい」

ひとつでも当てはまるなら、
当社の「資産運用アドバイザー」が最適です。

• 三井住友信託銀行で働く、4つの魅力

✅ 最後までお客様に伴走できる「自己完結」のやりがい
ご提案から各種手続き、その後のフォローまで
ご自身の裁量で一貫して行えるため、
お客様の人生に深く入り込み、
長く信頼関係を築くことができます。

✅ 信託銀行ならではの「幅広い提案力」
投資信託や各種保険に加え、不動産、
遺言信託など、お客様の真のニーズに
ワンストップで応えられる
多彩なソリューションが揃っています。

✅ お客様本位の提案が、正当な評価に直結
特定の商品を無理にお勧めすることはありません。
お客様に本当に必要なものを提案した
結果や定性面が、年2回の賞与や
月例給のランクアップに反映。
頑張り次第で年収700万円以上も目指せます。

✅ 転勤なし＆メリハリのある働き方
転勤はありません。土日祝休みで、
残業も月10〜20時間程度
（原則17:30〜18:00頃には退社）。
支店の管理業務等もなく、
目の前のお客様に専念できます。

• 具体的な仕事内容

当社とすでにお取引のあるお客様を中心に、
日々の状況やライフステージの変化をお伺いします。

ヒアリングを通じて、
定期預金や投資信託の運用だけでなく、
老後の備えや相続、不動産、遺言信託など、
信託銀行ならではの幅広い選択肢から、
一人ひとりに最適なプランをご提案します。

【訪問スタイル】
担当エリア内のお客様にご連絡し、
社用車（軽・AT）で1日2〜3件程度
ご自宅などを訪問してじっくりとお話を伺います。
※新規の飛び込み・テレアポ営業はありません。

【1日の流れ（例）】

• 08:50～ 出社

スケジュールの確認や準備

• 10:00～ 社用車にて訪問

お客様宅へ訪問します。（1〜2件）

• 12:00～ お昼休憩
• 13:00～ 午後の訪問・連絡

お客様宅へ訪問します。（1〜2件）
またはお約束獲得に向けた電話など

• 16:00～ 帰店・事務処理

提案書類の作成、契約手続き、上司への相談

• 17:30〜18:00 退社

残業は月10〜20時間程度です。

• 「実際のところどうなの？」

不安・疑問にお答えします！

Ｑ：車の運転が久しぶりで不安なのですが…
Ａ：ご安心ください！
管理者によって運転適性を確認するほか、
必要に応じてペーパードライバー講習を
受講いただけます（費用は会社全額負担）。

Ｑ：ブランクがあって知識が不安です…
Ａ：ブランクがある方でも
安心して業務をスタートできるよう、
入社後はまず7日間のオンライン研修で
基礎知識や業務の流れを学んでいただきます。
研修終了後も、先輩社員が
業務の習得状況に応じてフォローを行い、
必要に応じて同行やアドバイスを実施しますので、
安心してご勤務いただけます。

Ｑ：やっぱり「ノルマ」は厳しいですか？
Ａ：商品ごとの販売ノルマや推奨販売はなく、
お客さまのニーズに応じた提案を行います。
目標はありますが、未達成のみを理由に
契約更新へ影響することはありません。
一方で、成果に応じて評価に反映される仕組みです。

Ｑ：同世代は活躍していますか？長く働けますか？
Ａ：30代・40代・50代の女性が
中心となって活躍しています！
子育て中や、子育てが一段落した世代も多く、
お子様やご家庭の急な事情による
お休みにも理解のある温かい風土です。

また、勤続5年超で本人の希望により
「無期雇用契約」への転換が可能。
充実した待遇と働きやすさのもと、定年退職まで
長くご活躍される方が多数在籍しています。

あなたが培ってきた「お客様を想う力」を、
当社で存分に発揮しませんか。
少しでもご興味をお持ちいただけましたら、
ぜひお気軽にご応募ください！

求めている人材

• 銀行・証券・保険など金融業界でお客様と接する業務経験必須
• 20代・30代・40代・50代の女性活躍中
• ブランクOK／復職を目指す方も歓迎！

✅ 必須条件／下記①〜④を全て満たす方

①高卒以上

②金融機関でお客様と接する業務の経験がある方

• 銀行・信託・証券・保険・信金・JAなど
• 営業・渉外・カウンターセールス・窓口など

③普通自動車免許（AT限定可）
※社用車での外回り訪問が中心です
※ペーパードライバー講習の受講可能（会社負担）

④契約社員という雇用形態にご理解いただける方
※半年契約スタート

• 毎年更新、5年超で無期転換申込可

✅ 歓迎条件

• 証券外務員／生命保険募集人／FP

（ファイナンシャルプランナー）などの有資格者

• お客様に寄り添った提案がしたい方
• 地域に根差して長く働きたい方

＼こんな前職の先輩が多数活躍中！／

【出身業界】
都市銀行、地方銀行、信用金庫、証券会社、
生命保険、損害保険など出身業界は様々！

【経験職種】
金融事務、個人営業、法人営業、内勤営業、
訪問営業、生保・損保営業、代理店営業、
ルートセールス、カウンターセールス、など

職種や扱う商材は違っていても、
「お客様とじっくり向き合い、
課題を解決してきた経験と傾聴力」は
当社で共通して活きるスキルです。

培ってきた知識や対人スキルを活かし、
新しい環境でステップアップしたい
という方を広く歓迎いたします！

勤務時間詳細

実働時間：1日あたり7時間20分
平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 〜 22日

勤務時間：8:50～17:10
※残業時間は月20時間程度

休日休暇

完全週休2日制（土・日）
祝日
年末年始休暇（12/31、1/1、1/2、1/3）
年次有給休暇（取得を推進中）
連続厚生休暇（5営業日連続休暇）
リフレッシュ休暇（2日間、3日間）
ほか

※支店の状況により稀に土曜出勤あり
その際は振替休日を取得していただきます。

【年間休日】
120日

勤務地

〒8700035大分県大分市中央町1丁目3番23号

交通・アクセス

大分駅北出口から徒歩約4分

給与詳細

基本給：月給 25万9800円

固定残業代：なし

【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし
全員に一律で支払われるその他手当金額：なし

※入社7ヶ月目以降：月給25万9,800円～34万3,800円

• 複数年連続で給与のベースアップを実施しています

【手当】
通勤交通費（月5万円まで）

【昇給】
年1回

【賞与】
年2回（本人実績に応じて支給）

• 獲得実績や設定目標の達成度に応じて支給しています。

達成へのサポートも上司がしっかり行います。

給与例

年収550万円／経験8年・53歳（月給29万円＋各種手当＋賞与）
年収480万円／経験3年・46歳（月給27万円＋各種手当＋賞与）
年収700万円／経験7年・49歳（月給33万円＋各種手当＋賞与）

待遇・福利厚生

【社会保険】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

【福利厚生】
介護保険
退職金
財形貯蓄制度

※まずは半年間の雇用契約を結び、その後は毎年7月1日が契約更新日。
5年を超えた場合、無期雇用契約への転換申込みが可能。

職場環境

• 人生のステージの変化があっても続けられる環境

＃全国の各支店で募集／希望に沿わない配属・転勤なし
＃完全週休2日／土日祝休み／年間休日120日
＃残業は月20時間程度
＃健康経営優良法人ホワイト500（8年連続受賞）

喫煙所：なし（敷地内全て禁煙）

選考プロセス

【STEP1】書類選考
ご応募情報をもとに書類選考を行います。1人でも多くの方とお会いしたいと考えています。

• レジュメの情報を最新化いただくと優先してスムーズに選考できます。
• ご応募時に、(1)日常的に運転が可能か (2)契約社員（半年契約スタート無期転換あり）という雇用形態にご理解いただけるか、の2点を確認させていただきます。あらかじめご確認のうえご応募ください。

【STEP2】面接（1～2回）
履歴書（写貼）をご用意ください。
疑問点や不安がありましたら、何でもお気軽にご相談ください！

【STEP3】内定
面接日・入社日はご相談に応じます。

【選考についてのご連絡】
書類選考を通過された方にのみ、応募から5営業日以内にご連絡をさせていただきます。
連絡はメールにてご連絡させていただきます。
表示アドレスは下記となりますので、お見逃しないようにご注意ください。

表示アドレス：三井住友信託銀行株式会社[email protected]