家計・資産形成の提案営業

仕事内容:

お客様の家計や将来の希望をヒアリングし、ライフプランに合わせたお金の使い方・備え方を提案する営業のお仕事です。

具体的には、

◻︎家計や収支、将来の希望などのヒアリング
◻︎毎月の固定費や支出内容の整理・見直し
◻︎将来必要となる資金のシミュレーション
◻︎資産運用や資産形成に関するプランニング
◻︎ライフステージに合わせた保障設計
◻︎住宅購入を検討しているお客様への資金計画・不動産購入アドバイス
◻︎提案内容の資料作成
◻︎相談内容や顧客情報の入力・管理
◻︎ご相談後のフォロー対応

いきなりすべてを一人で担当するのではなく、まずはサービス内容やお金に関する基礎知識、ヒアリングの進め方などを学ぶところからスタート。

業務に慣れてきたら、家計の見直しや資産形成など、担当できる相談内容を少しずつ広げていきます。

アピールポイント:

「何を売るのか」が一つに決まった営業ではありません。

マセラでは、ファイナンシャルプランニングを軸に、固定費削減、資産運用設計、ライフプランニング、保障設計、不動産購入アドバイスなど、人生に関わるさまざまなお金の相談を扱っています。

◻︎お客様の話を聞き、必要なものを考える提案型営業
◻︎金融・保険・不動産など幅広いお金の知識が身につく
◻︎自分自身の家計管理や将来設計にも活かせる知識を学べる
◻︎未経験からでも基礎知識や仕事の進め方を段階的に習得
◻︎固定時間制で1日のスケジュールを組みやすい
◻︎社会保険完備・交通費支給など長く働きやすい環境

「営業経験を活かして、もっと専門性のある提案がしたい」という方はもちろん、金融や資産形成について学びながら仕事の幅を広げたい方にも向いている仕事です。

求める人材:

高校卒業以上

必須
基本的なPC操作ができる方
お客様との会話内容を整理し、正確に入力・管理できる方

歓迎
営業・販売・接客などの対人業務経験
金融・保険・不動産業界での勤務経験
ファイナンシャルプランナー資格
個人向け営業やコンサルティング経験

金融業界の経験がない方も応募可能です。

入社後に商品・サービスやライフプランニングに関する知識を学び、実務を通じて提案の進め方を身につけていきます。

勤務時間・曜日:

9:00～18:00（実働8時間）
休憩60分

休暇・休日:

完全週休2日制
土日祝休み
年間休日120日
GW休暇
夏季休暇
年末年始休暇
有給休暇
慶弔休暇
産前産後休暇
育児休暇
介護休暇

勤務地:

転勤なし

アクセス:

・東武東上線「下赤塚駅」より徒歩4分
・東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚駅」より徒歩5分
・東京メトロ副都心線「地下鉄赤塚駅」より徒歩5分

給与:

＊基本給に加えて、担当業務や経験を考慮して給与を決定
＊営業事務として担当できる業務の広がりや業務実績を昇給時に評価
＊交通費支給
＊時間外勤務が発生した場合は別途支給

待遇・福利厚生:

・社会保険完備
・交通費支給
・研修制度あり
・資格取得支援制度
・PC、携帯貸与
・健康診断あり
・社内禁煙

その他:

【選考フロー】
書類選考 → 面接（2回）→ 内定

※すべてWEBで完結可能です
※リラックスした雰囲気で実施しますのでご安心ください

面接は堅いものではなく、リラックスしてお話しできる場です

オンライン対応／最短1週間で結果をご連絡します

雇用形態: 正社員

給与: 275,000円 - 400,000円 月給

平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間