営業アシスタント

仕事内容:

個人のお客様の資産形成をサポートする、ファイナンシャルプランナーの営業アシスタントを募集します。

「資産形成って難しそう」
「金融の知識がないと働けないのかな？」

そんな方も、まずはお客様との連絡や資料準備など、取り組みやすいサポート業務から始められる仕事を想定しています。

営業担当がお客様への提案に集中できるよう、日々の業務を支えるポジションです。

【まずは基本的なサポート業務から】

お客様との面談日程の調整

面談前の確認連絡

お客様情報の入力・管理

提案に使用する資料の準備

書類の作成・整理

メールや電話での問い合わせ対応

営業担当への情報共有

データ入力や各種事務処理

【仕事に慣れてきたら】

面談に必要な資料の準備・更新

お客様との連絡状況の管理

営業担当のスケジュール管理

相談後の事務手続きのサポート

業務データの整理・管理

など、習熟度に応じて担当できる業務を広げていきます。

最初から資産形成の専門知識が必要な仕事ではなく、まずは連絡・調整・書類作成などの基本業務から覚えていく想定です。

※上記は職務内容の提案案です。実際に担当する業務や、未経験者に任せられる範囲は掲載前に確認が必要です。

アピールポイント:

営業職でも、一般事務だけでもない。人と人をつなぐサポートの仕事です。

営業アシスタントの役割は、営業担当とお客様の間に立ち、相談がスムーズに進むように支えること。

日程調整や資料準備、情報管理など、一つひとつの仕事が、お客様への提案を支える大切な業務につながります。

【専門知識は少しずつ身につけられる】

資産形成やファイナンシャルプランナーの仕事に興味があっても、最初から詳しい知識がある必要はありません。

まずは担当する業務の流れや書類の扱い方を覚え、必要な知識を少しずつ学んでいく働き方を想定しています。

【人を支える仕事にやりがいを感じられる】

営業担当が提案に集中できるよう準備を整えたり、お客様への連絡を行ったりと、周囲を支えることが仕事の中心です。

自分のサポートによって相談や手続きがスムーズに進むことが、この仕事ならではのやりがいです。

【これまでの経験を活かせる】

一般事務や営業事務、受付、カスタマーサポートなどで培った、データ入力・書類作成・日程調整・電話対応の経験を活かせます。

金融業界が初めての方も、これまでの事務経験を土台に、新しい分野に挑戦できる求人を目指しています。

求める人材:

【必須条件】

高校卒業以上

基本的なPC操作ができる方

メール対応やデータ入力などの基本的な事務作業ができる方

【歓迎する経験】

一般事務・営業事務の経験

受付やカスタマーサポートの経験

電話・メールでのお客様対応経験

スケジュール調整や書類管理の経験

金融・保険・不動産業界での勤務経験

FPや資産形成に関する知識

営業アシスタントや金融業界での経験は必須ではありません。

入社後に必要な業務を覚えていけるよう、担当業務や教育体制を整えたうえで募集することを想定しています。

勤務時間・曜日:

9:00～18:00（実働8時間／休憩1時間）

休暇・休日:

週休2日制

⚫︎土日休み
⚫︎祝日
⚫︎有給休暇
⚫︎年末年始休暇
⚫︎夏季休暇
⚫︎慶弔休暇
⚫︎産前産後休暇
⚫︎育児休暇
⚫︎介護休暇

アクセス:

JR・名鉄・地下鉄
金山駅より徒歩圏内

給与:

⚫︎昇給あり
⚫︎交通費支給
⚫︎時間外手当
⚫︎経験・担当業務を考慮した評価制度

待遇・福利厚生:

⚫︎社会保険完備
⚫︎交通費支給
⚫︎業務用PC貸与
⚫︎研修制度
⚫︎業務マニュアルあり
⚫︎健康診断
⚫︎資格取得支援制度

その他:

【選考フロー】

書類選考 → 面接（2回）→ 内定

※WEB面接もご相談いただけます。
※最短1週間程度で選考結果をご連絡します。

雇用形態: 正社員

給与: 250,000円 - 300,000円 月給

平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間