ライフアドバイザー(保険・資産形成のコンサルティング営業)

仕事内容:

当社は、岡山市と倉敷市で「FP事務所ライフナビ」を運営する総合保険代理店です。生命保険14社、損害保険4社の商品を取り扱い、お客様一人ひとりの生活や事業、将来設計に合わせた保険・資産形成の提案を行っています。地域に根差したFP事務所として20年以上にわたり、お客様の安心と安全を支えてきました。

今回募集するのは、保険や証券、金融機関などでの経験を活かし、お客様の人生や事業に長く寄り添う「ライフアドバイザー」です。

特定の商品を一方的に販売するのではなく、お客様の状況や将来の希望を丁寧に伺い、複数の選択肢から適切な保障プランや資産形成プランをご提案します。

＜具体的な仕事内容＞
・お客様のライフプラン、資産状況のヒアリング
・生命保険、損害保険の提案
・資産形成や将来設計に関する相談対応
・既存のお客様への契約内容の確認、見直し提案
・個人のお客様からの保険相談対応
・法人のお客様への事業保障、福利厚生などの提案
・各種セミナーの企画、運営、相談対応
・紹介いただいたお客様への対応
・税理士、社会保険労務士、弁護士などの士業との連携
・契約後のアフターフォロー
お客様の割合は、個人のお客様が約8割、法人のお客様が約2割です。

個人のお客様には、結婚、住宅購入、子どもの進学、老後などのライフイベントに合わせた保障や資産形成を提案します。

法人のお客様には、経営者の保障、事業承継、福利厚生など、企業の状況に応じた提案を行います。生命保険や損害保険だけでなく、ファイナンシャルアドバイザーとして資産形成まで幅広くサポートできる仕事です。

■当社の営業スタイル
当社が大切にしているのは、「売る営業」ではなく「相談に乗る営業」です。まずは、お客様がどのような不安や課題を抱えているのかを丁寧に伺います。その上で、生命保険14社、損害保険4社の商品の中から、お客様に合ったプランを検討します。

一つの商品を販売することが目的ではありません。保険、資産形成、法人保障などを組み合わせながら、お客様にとって本当に必要な提案を行います。金融業界で培ってきた知識や営業経験を活かしながら、より提案の幅を広げたい方に適した環境です。

■集客について
営業担当者個人の人脈や新規開拓だけに頼らない、複数の集客経路を整えています。

＜主な集客経路＞
・各種セミナーの開催
・インターネット広告
・医療機関検索サイトを活用したアプローチ
・既存のお客様からの紹介
・税理士、社会保険労務士、弁護士などの士業からの紹介
・来店されたお客様からの相談
・地域で築いてきたネットワーク

会社として情報発信やマーケティングを行っているため、営業担当者が一人で見込み顧客を探し続けるスタイルではありません。これまで築いてきた営業経験や人脈を活かしながら、会社の集客基盤も利用して新たなお客様との接点を増やせます。

アピールポイント:

◎金融業界での経験を、次のキャリアにつなげられます
保険会社、保険代理店、銀行、証券会社などで培った知識や営業経験を活かせます。「扱える商品が限られている」「会社の方針により、お客様に最適な提案ができない」「成果を上げても収入に反映されにくい」。このような悩みを感じている方が、経験を活かして次のステージを目指せる環境です。

◎成果に応じて年収1,000万以上を目指せます
営業成果をインセンティブとして給与へ反映する仕組みを設けています。年齢や社歴だけではなく、実績やお客様への貢献を正当に評価します。これまでの経験を活かし、収入アップを目指したい方にも適しています。

◎複数の商品から、お客様に合った提案ができます
生命保険14社、損害保険4社の商品を取り扱っています。単一の商品を販売するのではなく、各社の商品を比較し、お客様の希望や状況に合わせた提案ができます。金融の専門家として、提案の幅と質を高められる環境です。

◎個人・法人の両方に提案できます
個人のお客様への生命保険や資産形成の提案だけでなく、法人のお客様への事業保障や福利厚生に関する提案にも携われます。個人営業の経験を法人営業へ広げたい方、より専門性の高い営業を目指したい方にも適しています。

◎営業担当者の裁量を尊重しています
一人ひとりの経験や営業スタイルを尊重しており、日々のスケジュールも自分で調整できます。訪問、商談、既存顧客のフォロー、資料作成などを自分で組み立て、効率的に仕事を進められます。会社に管理されながら指示通りに動くのではなく、自ら考えて行動したい方に向いています。

◎個人の営業力だけに頼らない集客体制があります
セミナー、インターネット広告、医療機関検索サイト、既存顧客や士業からの紹介など、会社として複数の集客経路を構築しています。営業担当者が新規開拓だけに追われるのではなく、相談対応や提案に力を注げる環境です。

◎バックオフィスが営業活動を支えます
資料作成、契約手続き、書類の整備などを担当するサポートスタッフが在籍しています。営業担当者がすべての事務作業を一人で抱える必要はありません。お客様との面談や提案、アフターフォローに集中できます。

◎効率よく働けるIT環境を整えています
営業担当者には、携帯電話、パソコン、タブレットを貸与します。契約手続きのシステム化やペーパーレス化も進めており、社外でも必要な情報を確認できます。移動や事務作業にかかる負担を軽減し、効率よく営業活動を進められます。

◎仕事とプライベートのメリハリをつけられます
完全週休2日制で、土曜日、日曜日、祝日がお休みです。年間休日は120日以上あります。自分でスケジュールを調整しやすく、有給休暇も取得しやすい環境です。成果を追求しながら、家族との時間やプライベートも大切にできます。

◎転勤なし。岡山で長期的なキャリアを築けます
岡山市、倉敷市を中心とした地域密着型の会社です。転勤はないため、住み慣れた地域でお客様との信頼関係を築きながら、腰を据えて働けます。

◎長く働くスタッフが多い職場です
スタッフ同士が互いの経験や知識を共有し、困ったときには相談できる風土があります。個人の成果を大切にしながらも、一人ですべてを抱え込むのではなく、営業とバックオフィスが協力してお客様を支えています。

求める人材:

＜必須＞
・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可）
・保険、証券、銀行などの金融業界で勤務経験がある方

＜優遇＞
・生命保険または損害保険の営業経験がある方
・ファイナンシャルプランナーの資格をお持ちの方
・個人営業、法人営業の両方を経験している方
・保険代理店での勤務経験がある方
・マネジメントや後輩育成の経験がある方

＼＼このような方を歓迎します／／
・金融業界での経験を活かして収入を上げたい方
・仕事の成果を正当に評価される環境で働きたい方
・現在の会社で扱える商品や提案方法に限界を感じている方
・特定の商品に偏らず、お客様に合った提案をしたい方
・保険だけでなく、資産形成や法人保障の知識も身につけたい方
・新規開拓だけに頼らない営業環境を求めている方
・自分で考え、裁量を持って仕事を進めたい方
・地域のお客様と長期的な信頼関係を築きたい方
・岡山で腰を据えてキャリアを築きたい方
・将来的に組織の中心として活躍したい方

勤務時間・曜日:

【勤務時間】
9:00～17:45（休憩60分・実働7時間45分）

【休日・休暇】
完全週休2日制（土・日・祝）
ＧＷ、夏季、年末年始、有給
※年間休日123日以上
※有給取得もしやすい環境

休暇・休日:

【休日・休暇】
完全週休2日制（土・日・祝）
ＧＷ、夏季、年末年始、有給
※年間休日123日以上
※有給取得もしやすい環境

勤務地:

原則屋内禁煙、喫煙スペースあり
マイカー通勤可

アクセス:

IR北長瀬駅南口から徒歩約10分

給与:

【給与】
想定年収300万～1,000万
※経験、能力、前職での実績などを考慮して決定します。
※営業成果に応じたインセンティブ制度があります。
※成果次第で年収1,000万円を目指せます。

【手当】
出張手当
営業手当
その他

待遇・福利厚生:

【福利厚生】
社会保険完備（健康・厚生年金・雇用・労災保険）
退職金制度（勤続3年以上）
マイカー・バイク通勤可
産休・育休・介護休業実績あり
通信教育制度
健康診断
資格取得制度（必要な資格は会社負担で取得）
服装自由
ITツール貸与

その他:

【応募方法】
Indeedの応募フォームを利用、または「Indeedを見た」とお電話ください。こちらより追ってご連絡差し上げます。採用担当：小中（こなか）

雇用形態: 正社員

給与: 3,000,000円 - 10,000,000円 年俸

平均所定労働時間（1か月当たり）: 156時間