CRMオペレーション改善／リードメンバー◆資産運用サービス展開◆フレックス◆リモート可

【企業名】

ウェルスナビ株式会社

【職種名】

CRMオペレーション改善／リードメンバー◆資産運用サービス展開◆フレックス◆リモート可

【仕事内容(概要)】

CRMオペレーション改善／リードメンバー◆資産運用サービス展開◆フレックス◆リモート可

【具体的な仕事内容】

◆MAツールを用いた配信設定・運用の実務経験のある方へ／全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営◆

ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。詳しくは面談・面接時にご説明致します。

■期待する役割

ロボアドバイザーのCRM施策の実行・運用におけるMAツール（Marketo, KARTE等）を使いこなし「より高度なコミュニケーションを、最もミスなく効率的に実現できる基盤」を整備・管理しながら、進化させていく役割をお任せします。

お客様の大切な資産をお預かりするサービスとして、情報の「正確性」と「タイムリーな配信」は信頼の根幹です。既存の仕組み・運用の延長に縛られない、高度なコミュニケーションを可能にするための「仕組みの拡張」を主導していただき、顧客体験の質を一段引き上げるための提案と実現を期待しています。

■業務内容

（1）MAツール・配信基盤の管理者業務

Marketo、KARTEなどのツール全体の設計・維持管理、データ連携基盤の更新・メンテナンス

ユーザー権限の管理（サポート管理者権限、データエクスポート権限等の制御）およびセキュリティガバナンスの維持

ツールベンダー（Marketo/KARTE）との窓口業務、契約更新、予算・支払い申請等のアライアンス管理

システム障害時におけるエンジニア・ベンダーと連携した調査、および緊急時の配信対応

（2）配信品質の管理と改善

高度なセグメント設計のサポート、企画内容の実装仕様への落とし込み

配信設定チェックシートの整備・見直し、およびミスを構造的に防ぐための配信フローの標準化

半期に一度の設定見直し（フィールド項目の精査、不要データの削除等）による、運用負債の解消とクリーンな状態の維持

（3）顧客体験を維持・向上させるためのルール作りと統制

運用プロセスの効率化・標準化

企画担当者が施策を円滑に進行・自走できるための、MAツールの仕様に基づいたナレッジ共有

オペレーションマニュアルの継続的な更新および配信フローの標準化・自動化の推進

変更の範囲：会社の定める業務

【対象となる方(概要)】

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上

【対象となる方(詳細)】

＜応募資格/応募条件＞

■必須条件

MAツール（Marketo, KARTE, Salesforce Marketing Cloud, Braze等）を用いた配信設定・運用の実務経験

業務フロー構築や改善、マニュアル作成の経験

■歓迎条件

HTML/CSS/JavaScriptに関する基礎知識（メールテンプレートの微修正や、KARTE等での簡単なスクリプト記述が可能なレベル）

システム間連携やデータ構造に関する基礎知識（APIやWebhook等の仕組みを理解し、エンジニアと具体的な仕様について議論できる）

【勤務地】

＜勤務地詳細＞

本社

住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F

勤務地最寄駅：JR線／五反田駅

受動喫煙対策：屋内全面禁煙

変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

【アクセス】

＜転勤＞

無

＜在宅勤務・リモートワーク＞

相談可

＜オンライン面接＞

可

【住所設定】

本社／東京都品川区西五反田8-4-13　[最寄り駅]大崎広小路駅

【勤務時間】

＜労働時間区分＞

フレックスタイム制

コアタイム：10:00～16:00

休憩時間：60分

時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞

10:00～19:00

【就業時間補足】

＜その他就業時間補足＞

※一部フレックス対象外ポジションあり（詳細は職務内容欄参照）

【雇用形態】

正社員

【期間】

＜雇用形態補足＞

期間の定め：無

＜試用期間＞

3ヶ月

【給与】

＜予定年収＞

600万円～1,000万円

＜賃金形態＞

年俸制

＜賃金内訳＞

年額（基本給）：4,545,600円～7,576,000円

固定残業手当/月：121,200円～202,000円（固定残業時間45時間0分/月）

超過した時間外労働の残業手当は追加支給

＜月額＞

500,000円～833,333円（12分割）（一律手当を含む）

＜昇給有無＞

有

＜残業手当＞

有

＜給与補足＞

年俸制で12分割した金額を毎月支給

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。

月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【待遇・福利厚生　各種制度】

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金

＜各手当・制度補足＞

通勤手当：当社規定に基づき支給（直接雇用のみ）

社会保険：関東ITソフトウェア健康保険組合

厚生年金基金：企業型確定拠出年金

＜育休取得実績＞

有（育休後復帰率100%）

＜教育制度・資格補助補足＞

・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）

・資格取得補助

・外部研修、セミナー参加補助

・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）

＜その他補足＞

・企業型確定拠出年金

・社内マッサージルーム

・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料

・インフルエンザ予防接種

・Happyhour（全社イベント・週1）

・All Hands（全社MTG・週1）

・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）

・チームランチ（月1回）

・PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）

・ワークチェアを執務室全席に完備

【休日・休暇 その他】

週休2日制（休日は土日祝日）

年間有給休暇2日～15日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）

年間休日日数120日

土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇

年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日）

※1時間単位で有給休暇が取得可能

※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり

【事業概要】

■ウェルスナビが目指すもの

いま、日本では終身雇用が当たり前ではなくなり、退職金に頼れなくなっています。また少子高齢化に歯止めがかからず、将来の年金への不安も高まっています。人生100年時代を迎え、多くの方が資産形成をはじめとするお金の悩みを抱えています。

ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、誰もが安心し信頼して任せられる次世代の金融インフラとなることを目指しています。社員半数以上をエンジニアやデザイナーがを占める「ものづくりする金融機関」として、テクノロジーを活用して一人でも多くの働く人々のお金に関する悩みを解決していきます。

■事業内容

【ウェルスナビ】

「働く世代に豊かさを」をミッションに掲げ、日本の働く世代の豊かな老後のために、

「長期・積立・分散」の資産運用を全自動化したサービス、ロボアドバイザー「WealthNavi」を提供する企業です。サービス提供開始から9年目を迎え、現在では預かり資産1兆9,000億円超（※1）、運用者数45万人を突破し（※2）、国内No.1のロボアドバイザー（※3）としてマーケットを牽引しています。

【ウェルスナビの保険サービス】

ライフステージや資産状況の変化に合わせて、最適な生命保険をご提案。

保険の定期的な見直しとNISAなどの資産形成を組み合わせることで、老後の資金準備も充実します。

■今後の展開

ロボアドバイザー（資産運用）に加えて、生命保険・住宅ローン・年金などの領域にも新規プロダクトをリリースし、一生涯を通じてお客さまのお金の課題を解決できる総合金融プラットフォームの立ち上げを目指しています。

三菱UFJ銀行の完全子会社となって、ウェルスナビのプロダクトをMUFGグループの1000万人規模のデジタル顧客基盤に届ける計画を進めています。

※1 2026年2月26日時点

※2 2025年6月30日時点の運用者数

※3 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2024年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2024年12月時点）

【郵便番号】

1410031

【所在地】

東京都品川区西五反田8-4-13

【ビル名等】

五反田JPビルディング9F

【設立年 補足】

2015年4月

【従業員数】

271名

【市場】

非上場

【資本金】

12,261百万円

【売上高】

8,167百万円

【経常利益】

519百万円

【平均年齢】

37.1歳

【HPリンク先】

http://corp.wealthnavi.com/