一般事務/FP業務のサポート・データ入力・書類作成

仕事内容:

株式会社おのざわでは、個人のお客様に対して資産形成に関するアドバイスを行うファイナンシャルプランナー業務を行っています。

今回募集するのは、FPがお客様との相談や提案に集中できるよう、事務面からサポートするポジションです。

⚫︎顧客情報のデータ入力・管理
⚫︎相談内容や案件情報の整理
⚫︎資産形成に関する資料の作成サポート
⚫︎提案資料・案内資料の準備
⚫︎各種書類の作成・ファイリング
⚫︎お客様からの電話・メール対応
⚫︎面談・相談スケジュールの調整
⚫︎FP担当者のスケジュール管理
⚫︎顧客情報や契約関連書類の整理
⚫︎社内データの更新
⚫︎郵送物・資料の準備
⚫︎その他、FP業務に付随する事務サポート

事務スタッフが金融商品の提案や資産運用のアドバイスを行う仕事ではありません。

お客様との相談を担当するFPと連携し、必要な資料や情報を整えることが主な役割です。

最初はデータ入力や書類整理、資料準備など、基本的な業務からスタート。

業務の流れを覚えながら、スケジュール調整や顧客情報の管理など、担当できる業務を広げていきます。

アピールポイント:

⚫︎FPを支える「専門性のある事務」

一般的なデータ入力や書類作成だけではなく、資産形成に関する相談業務を行うFPをサポートします。

金融・資産形成に関する資料を扱うため、正確に情報を整理する力が重要になる仕事です。

⚫︎お客様対応の経験も活かせる

電話やメールでのお客様対応、面談スケジュールの調整など、これまでの事務経験や接客経験を活かせる業務があります。

「人と関わる事務がしたい」という方にも向いています。

⚫︎書類・データ管理のスキルが身につく

顧客情報や相談内容、資料などを扱うため、正確なデータ入力や書類管理のスキルを身につけられます。

事務職としての基本を大切にしながら、金融・資産形成に関する業務にも触れられる環境です。

⚫︎金山エリアから通いやすいオフィス

勤務地は名古屋市中川区八熊。

JR・名古屋市営地下鉄などが利用できる金山駅から徒歩約9分の立地です。

求める人材:

⚫︎基本的なPC操作ができる方
⚫︎Word・Excelなどを使った入力・資料作成ができる方
⚫︎正確にデータや書類を扱える方
⚫︎事務職として経験を積みたい方
⚫︎電話・メールなどの顧客対応に抵抗がない方
⚫︎スケジュール管理や書類整理が得意な方

勤務時間・曜日:

9:00～18:00（実働8時間／休憩1時間）

休暇・休日:

週休2日制

⚫︎土日休み
⚫︎祝日
⚫︎有給休暇
⚫︎年末年始休暇
⚫︎夏季休暇
⚫︎慶弔休暇
⚫︎産前産後休暇
⚫︎育児休暇
⚫︎介護休暇

アクセス:

JR・名鉄・地下鉄
金山駅より徒歩圏内

給与:

⚫︎昇給あり
⚫︎交通費支給
⚫︎時間外手当
⚫︎経験・担当業務を考慮した評価制度

待遇・福利厚生:

⚫︎社会保険完備
⚫︎交通費支給
⚫︎業務用PC貸与
⚫︎研修制度
⚫︎業務マニュアルあり
⚫︎健康診断
⚫︎資格取得支援制度

その他:

【選考フロー】

書類選考 → 面接（2回）→ 内定

※WEB面接もご相談いただけます。
※最短1週間程度で選考結果をご連絡します。

雇用形態: 正社員

給与: 250,000円 - 300,000円 月給

平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間