営業事務/FP・資産形成コンサルティングの営業サポート

仕事内容:

個人・法人のお客様に対して、資産形成やライフプランニング、企業向けの経営・資金計画などを支援する会社で、営業事務を担当します。
営業担当やファイナンシャルプランナーがスムーズにお客様対応を進められるよう、資料作成やデータ入力、スケジュール管理などを行います。
営業活動そのものではなく、営業・FPを事務面から支えるポジションです。
⚫︎顧客情報・相談内容などのデータ入力
⚫︎提案資料・社内資料の作成
⚫︎キャッシュフロー表などの資料作成サポート
⚫︎見積書・請求書などの書類作成
⚫︎面談・相談などのスケジュール管理
⚫︎電話・メール対応
⚫︎営業担当・FPとの情報共有
⚫︎顧客情報や案件情報の管理
⚫︎各種書類の整理・管理
⚫︎営業活動に必要な資料準備
⚫︎法人向けコンサルティング案件の事務サポート
⚫︎その他、営業・コンサルティング業務に付随する事務

取り扱う相談内容

当社では、個人のお客様だけでなく法人のお客様に対しても、幅広いファイナンシャルプランニングを行っています。
⚫︎家計・資産形成に関する相談
⚫︎住宅購入・住宅ローンに関する相談
⚫︎教育資金・老後資金の準備
⚫︎生命保険の加入・見直し
⚫︎資産運用・金融資産に関する相談
⚫︎相続・税金対策
⚫︎企業の事業計画作成
⚫︎企業型確定拠出年金の導入サポート
⚫︎経営リスクマネジメント
⚫︎事業承継対策
金融商品の営業を担当する仕事ではなく、これらの相談・コンサルティングを行う担当者を事務面からサポートします。

アピールポイント:

営業事務として、専門性のある仕事を支える

一般的なデータ入力だけではなく、FP・資産形成コンサルティングに関わる資料作成や顧客管理などを担当します。
仕事を通じて、金融・保険・住宅・資産形成など幅広い分野に触れられます。

仕事内容が具体的だから、働くイメージを持ちやすい

担当するのは、データ入力、資料作成、スケジュール管理、電話・メール対応など。
営業事務として必要な業務を一つずつ担当していきます。

個人・法人の両方に関わる仕事

個人のライフプランから、中小企業の事業計画や企業型確定拠出年金など、幅広い案件を扱っています。
営業事務としてさまざまな案件をサポートできます。

未経験者も応募可能

営業事務や金融業界の経験がない方も応募できます。
入社後は業務の流れや社内で使用する資料・システムなどを確認し、担当できる業務から段階的に覚えていきます。

求める人材:

⚫︎高校卒業以上
⚫︎基本的なPC操作ができる方
⚫︎Word・Excelなどを使用した資料作成ができる方
⚫︎電話・メールなどの基本的なビジネス対応ができる方
⚫︎営業事務・一般事務などの事務経験がある方
⚫︎営業担当や社内メンバーと連携しながら業務を進められる方

歓迎する経験

⚫︎営業事務の経験
⚫︎一般事務・営業アシスタントの経験
⚫︎金融・保険・不動産業界での勤務経験
⚫︎FP・金融・保険に関する知識
⚫︎顧客情報・案件情報の管理経験
⚫︎Excelを使用したデータ管理・資料作成経験
※業界未経験の方も応募可能です。

勤務時間・曜日:

9:00～18:00
実働8時間／休憩60分
固定時間制

休暇・休日:

完全週休2日制
土曜日・日曜日・祝日
⚫︎年次有給休暇
⚫︎年末年始休暇
⚫︎夏季休暇
⚫︎慶弔休暇
⚫︎産前産後休暇
⚫︎育児休暇

アクセス:

JR京浜東北線・横浜線「東神奈川駅」より徒歩約16分
京急本線「京急東神奈川駅」より徒歩約16分

給与:

昇給あり（会社規定による）
賞与あり（業績による）
・交通費支給（規定あり）
・時間外手当
・役職手当
・資格手当
・経験、能力を考慮して決定します。

待遇・福利厚生:

・社会保険完備
・交通費支給
・有給休暇制度
・研修制度あり
・資格取得支援制度
・定期健康診断
・PC貸与
・時間外手当

その他:

■選考の流れ
書類選考
↓
面接
↓
内定
※選考回数・内容は変更となる場合があります。
■入社後について
金融や資産形成に関する基礎知識、会社のサービス内容、相談対応の流れなどを学ぶところからスタートします。
その後、資料作成や相談対応のサポートを通して、少しずつ担当できる業務を広げていきます。

「事務の経験を、専門性のある仕事に活かしたい。」
そんな方に向いている営業事務です。
担当するのは、資料作成やデータ入力、スケジュール管理など、営業・FPを支える業務。
その先には、住宅ローン、保険、資産形成、相続、企業の事業計画など、さまざまなお客様の相談があります。
金融業界の経験がなくても、まずは事務業務からスタートできます。
高校卒業以上・基本的なPC操作ができる方であれば、業界未経験からの応募も可能です。
営業事務として経験を積みながら、ファイナンシャルプランニングに関わる専門的な仕事を支えてみませんか。

雇用形態: 正社員

給与: 255,000円 - 340,000円 月給

平均所定労働時間（1か月当たり）: 165時間