SMBCグループのファイナンシャルプランナー

仕事内容

雇用形態：正社員
職種：その他金融/保険営業、保険個人営業、FP/ファイナンシャルアドバイザー

～三井住友カードのブランドと
強固な事業基盤で提案価値を最大化～

確かな実績を残し、信頼も厚い。
しかし、現状の環境にどこか
限界を感じていませんか？

✅個人事業主としての経費負担が大きく
売上の割に手元に残らない
✅高額契約時、個人の信用だけでは
壁を感じることがある
✅トップクラスの数字を作っても、
評価の枠組みに物足りなさを感じる

そんな高い実力と上昇志向を持つFPへ。
当社の戦略的パートナーとして、
あなたの営業力をスケールさせ、
FPとしての新たな高みを目指せます。

＼ ✨得られる3つの価値と環境✨ ／

【1】絶対的な信用力と送客基盤
担当するのは三井住友カード会員様です。
会社からの案件配信がベースとなるため
無理な新規開拓や知人へのアプローチは不要。
（ご自身のペースやネットワークで
活動していただくことももちろん可能です）
月10～15件の相談案件が安定配信され、
初期段階から「信頼」がベースにあるため
NISA等の資産運用の相談から入り、
本質的な保険の必要性へと繋げる
アプローチに集中できます。

【2】持ち出しゼロで提案に集中！
日々の移動交通費やカフェでの
お茶代等の経費はすべて会社が負担します。
安定した固定給で生活基盤を守りつつ
経費負担を心配することなく、
目の前のお客様への提案活動に
100％の力を注げる安心感があります。

【3】業績を賞与還元＆キャリアUP
当社の評価基準は手数料ではなく
「お預かりした年換算保険料」ベース。
顧客志向で積み上げた実績は、
賞与としてダイレクトに還元されます。
また、組織拡大に伴い、
圧倒的な数字を作るだけでなく、
将来的にはマネジメント層への
ステップアップを目指すことも可能です。

• 仕事内容

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三井住友カードがニーズを
聴取した会員様に対し、
個人の家計相談やライフプランを通じ
最適な保険商品をご提案する
ファイナンシャルプランナー業務です。

【具体的な仕事の流れ】

• 初回面談（カフェ等での対面中心）

NISAやiDeCoなど、お客様が関心をお持ちの
「資産形成ニーズ」のヒアリングから
スタートすることが多いです。

• ライフプラン・シミュレーション

ライフプラン シミュレーションツールを活用し
将来の収支や「万が一の時のリスク」を
分かりやすく可視化します。

• ソリューション提案・成約

課題が明確になった上で、
複数社の商品を組み合わせた
最適な保障をご提案します。
※2回目以降の面談は、オンラインも
活用しながら効率的に進められます。

• 入社後の流れ・サポート体制

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入社後1ヶ月間は集中研修を実施。
各社のE-Learningや実務ロープレも行います。
当部門には30代～50代を中心に
多様なバックボーンを持つ
トップセールスが集まっています。
「どう提案するのがベストか」を
教え合う文化があり、互いに高め合える環境です。

• 自由度の高い働き方（フレックス）

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フレックスタイム制を活用した、
柔軟な働き方が可能です。
「9時からカフェ面談の日は直行」
「家族の予定に合わせて早めに退勤し
足りない時間は別日で調整」など
業績と予定に合わせて柔軟に働けます。

• 先輩社員の声

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『入社の理由は、ブランド力と
経費負担のなさです。
前職でも成果は出せていましたが、
大型契約時の信用の壁や、
経費自腹に限界を感じていました。
Nexsolでは、固定給で安心感を得つつ
活動経費は会社持ち。
お客様の信頼残高が初めから高いため
自身のスキルと看板を掛け合わせ、
実力を正当に評価してくれる
最高の環境だと感じています。』
（前職：個人代理店/元・メーカー管理職）

求めている人材

保険営業3年以上×高い営業実績がある方／FP2級以上をお持ちの方

✅ 必須要件
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• 生命保険・損害保険業界での

営業経験が3年以上の方

• 以下のすべてを満たす方

・FP2級もしくはそれに準ずる資格をお持ちの方
・ライフプラン提案の実務経験をお持ちの方
・前職において高い営業実績を残されている方、
または後輩指導経験をお持ちの方

✅ 歓迎要件
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• CFP資格、保険募集人、証券外務員、宅建等の資格保有者
• 乗合代理店での勤務経験

（複数社の商品比較に慣れている方）

• 銀行や証券会社等での金融商品販売経験
• マネジメント経験または

プレイングマネージャー経験

• 税務、法律、事業戦略を含む

俯瞰的な知識を有する方

✅ こんな方を歓迎します！
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・自身の提案力に自信があり、
もっとスケールの大きな環境で試したい方
・お客さまの人生に寄り添い、
最適な保険で安心と未来を提供したい方
・新たなビジネスモデル作りに
一緒にチャレンジいただける方
・自身の戦略的な貢献によって
組織の成長を牽引したい方
・固定給の安定基盤の上で、最高水準の報酬と
FPキャリアの最高峰を目指す方

30代～50代まで、多様な業界出身の
プロフェッショナルが活躍する職場です。
「会社というリソースを活用し、
自分の手で市場価値を引き上げたい」
という方のご応募をお待ちしております。

勤務時間詳細

総労働時間：1週あたり40時間

• 勤務時間

フレックスタイム制を採用しています。
ご自身の予定に合わせた柔軟な働き方が可能です。

• リモートワークについて

お客さまとの面談は、お客さまのご都合に合わせてリモートでの実施も可能です。

休日休暇

週休2日 /年間120日以上
年末年始：4日（12/31~1/3)
※土日はお客さまとの初回面談が多くなるため、出勤となるケースが多いです。

有給休暇：
初年度最大10日 (入社日により変動)

勤続年数により付与日数変動 (最大：20日)

その他休暇：
特別休暇
産前産後休業
育児・介護休業
生理休暇
育児時間
子の看護等・介護休暇
公民権行使の時間
裁判員休暇
その他会社が定めた休暇

勤務地

〒5500012大阪府大阪市西区立売堀4丁目1-20 三井住友銀行 立売堀支店 3階

交通・アクセス

阿波座駅 1分

給与詳細

※基本給・固定残業代の総額

基本給：月給 35万4612円 〜 46万4723円

固定残業代：あり
1ヶ月あたり5万4388円 〜 7万1277円（固定残業時間：1ヶ月あたり20時間）
固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する

【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし
全員に一律で支払われるその他手当金額：なし

• 給与

ご経験に応じて入社時の職位を決定いたします。
想定年収：366万円～905万円（月給26.3万円～53.6万円＋賞与年2回）

• インセンティブについて

ノルマはなく、インセンティブにあたる部分は賞与に該当します。

• 評価制度、昇給について

半年に一度、自己・他己評価により昇給があります。

• その他

・通勤交通および顧客訪問の交通費や面談の際のお茶代などは会社負担となります。(営業経費は募集人負担なし)
・実績に応じて昇格（＝昇給）あり

給与例

• 年収例

・入社1年目／（前職生命保険営業）／年収671.5万円（月給40.9万円＋賞与年2回）※固定残業代含む
・入社3年目／年収671.5万円（月給40.9万円＋賞与年2回）※固定残業代含む
・入社5年目／（管理職）／年収905万円（月給53.6万円＋賞与年2回）
※管理監督者の場合は固定残業代支給対象外

待遇・福利厚生

【社会保険】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

【福利厚生】
三井住友海上火災、三井住友あいおい生命で団体保険をご利用いただけます。

出社および顧客訪問の際の交通費、面談時のお茶代などは全て会社負担となりますので、営業経費の心配なく業務に専念できる環境です。

職場環境

安定した顧客基盤を背景に、ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアを積むことができます。

組織立ち上げフェーズのため、仲間とともに組織を作り上げる醍醐味を経験できます。
20代～50代まで幅広い年代が活躍中です。

選考プロセス

1. 応募

2. 書類選考

3. 面接（2回）

4. コンプライアンスチェック

5. 内定

6. 入社

※ご状況に応じてカジュアル面談からスタートする場合もあります
※応募から内定までは約3週間程度を予定しています