Assistente de Assessor de Investimentos

A Alta Vista Investimentos

Sobre nós:

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $17 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 250 profissionais. Sobre a oportunidade: Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável por atender uma carteira de clientes concedida pela empresa. Deverá orientá-los sobre como investirem melhor e realizarem sonhos financeiros, promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção e conferindo total suporte na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada cliente.

Alguns desafios que você vai encarar:

• Prestar suporte operacional à rotina dos assessores de investimentos;
• Interface com as áreas de atendimento da XP Investimentos;
• Utilização da intranet da XP Investimentos;
• Controle do vencimento de operações de renda fixa;
• Envio de Informes de Rendimentos (IR) aos clientes;
• Realização das reservas de Ofertas Públicas (IPOs), Subscrições e Sobras de Fundos Imobiliários, Renda - Fixa e Ações;
• Suporte operacional nas portabilidades de Previdência Privada, Fundos Imobiliários, Ações e Tesouro Direto;
• Contato para suporte operacional aos clientes: utilização do app e site da XP, cadastro, perfil de investidor e demandas diversas.

Habilidades:

• Perfil analítico, organizado, pró-ativo e com boa comunicação e dicção;
• Saber trabalhar em equipe, uma vez que irá interagir com diversas áreas da empresa, assessores e clientes;
• Aptidão com números e cálculos, pois fará levantamento e leitura de dados;
• Ter boa comunicação oral e escrita, devido às atividades exercidas.

Pré-requisitos:

• Cursando Técnico (Finanças, Administração ou Contabilidade).
• Pacote Office intermediário a avançado.
• Experiência na função não é necessária.