DCM-Estruturação

A posição de DCM – Estruturação na Leto Capital é presencial, em tempo integral, em São Paulo/SP.

O profissional fará parte da frente de estruturação de dívidas, participando de todas as etapas das operações, desde a análise inicial da oportunidade e definição da estrutura até a negociação da documentação, estruturação da oferta e liquidação da operação.

No dia a dia, essa pessoa será responsável por apoiar o desenho e a execução de operações de dívida e mercado de capitais, incluindo análise da companhia e de suas necessidades de financiamento, acompanhamento da avaliação de crédito e modelagem financeira, definição dos principais termos e condições da transação, estrutura de garantias e mecanismos de proteção aos investidores.

A posição possui natureza multidisciplinar e exige capacidade de transitar entre os aspectos financeiros, de crédito, jurídicos e regulatórios das operações, compreendendo como esses elementos se relacionam na construção e execução de uma estrutura de financiamento.

Responsabilidades e atribuições

• acompanhar a análise de companhias, projetos e oportunidades de crédito, incluindo informações financeiras, projeções, estrutura de capital e capacidade de pagamento;
• acompanhar a modelagem financeira que subsidia a definição da estrutura das operações;
• participar ativamente da definição dos principais termos econômicos, financeiros, jurídicos e regulatórios das transações;
• preparar apresentações, memorandos, term sheets, materiais para comitês internos e demais documentos relacionados às operações;
• coordenar a execução das transações em conjunto com clientes, assessores legais e demais prestadores de serviços;
• acompanhar a elaboração, revisar e participar da negociação dos documentos das operações, incluindo instrumentos de dívida, contratos de garantia e demais documentos da transação, assegurando que reflitam adequadamente a estrutura, os termos comerciais, os riscos identificados e os mecanismos de proteção aprovados;
• interagir diretamente com assessores jurídicos na discussão das minutas, sendo capaz de identificar pontos relevantes para a estrutura, avaliar alternativas e contribuir para a construção de soluções jurídicas compatíveis com os objetivos econômicos e de crédito da operação;
• analisar o enquadramento jurídico e regulatório das estruturas e dos instrumentos utilizados, considerando a regulamentação aplicável aos diferentes produtos, veículos de investimento, emissores, investidores e ofertas de valores mobiliários;
• acompanhar alterações legislativas e regulatórias relevantes para o mercado de capitais e avaliar seus potenciais impactos sobre produtos e estruturas;
• gerenciar cronogramas, condições precedentes e demais etapas necessárias ao fechamento e liquidação das transações;
• apoiar discussões internas de estruturação e crédito, contribuindo para o desenvolvimento de soluções para operações novas ou em andamento;
• acompanhar tendências do mercado de crédito e de capitais, identificando estruturas, produtos e oportunidades relevantes; e
• contribuir para a organização, padronização e melhoria contínua dos processos da área de estruturação.

Requisitos e qualificações

• Experiência prévia em estruturação de dívida, mercado de capitais, crédito, investment banking, corporate finance, direito bancário ou mercado de capitais, ou áreas correlatas;
• boa compreensão dos aspectos jurídicos e regulatórios relacionados à estruturação e distribuição de valores mobiliários, bem como interesse em aprofundar conhecimentos sobre a regulamentação aplicável aos diferentes produtos e estruturas;
• capacidade de leitura crítica e revisão de documentos jurídicos de operações financeiras, com habilidade para identificar questões relevantes de estrutura, crédito, garantias, covenants, eventos de vencimento e demais mecanismos de proteção;
• capacidade de compreender a lógica econômica e de crédito subjacente à documentação e avaliar se os documentos da operação refletem adequadamente a estrutura negociada;
• capacidade analítica e interesse em compreender em profundidade as empresas, seus modelos de negócio e as diferentes estruturas de financiamento;
• familiaridade com instrumentos de dívida, ofertas de valores mobiliários e veículos de investimento, tais como debêntures, notas comerciais, securitizações, fundos de investimento e financiamentos estruturados;
• formação superior em Direito, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas, sendo valorizada formação ou experiência que combine conhecimentos jurídicos e financeiros;
• domínio de Word, Excel e PowerPoint;
• inglês avançado;
• excelente capacidade de organização, atenção a detalhes e gestão simultânea de diferentes processos e prazos;
• boa comunicação e capacidade de interação com diferentes áreas, clientes e participantes das operações; e
• perfil proativo, colaborativo, hands-on e com senso de responsabilidade sobre as entregas, confortável em trabalhar em ambiente dinâmico e com alto grau de autonomia.

Informações adicionais

• Salário compatível com o mercado
• Vale Refeição
• Vale Alimentação
• Plano de Saúde
• PLR

É o novo nome do ecossistema de negócios que engloba a Leto Asset Management, a Leto Financial Advisory e a IDEX Analytics. Nascemos há 12 anos como uma gestora de crédito e evoluímos para um ecossistema de soluções de capital. Acreditamos que o mercado deve ser protagonista na promoção de transformações reais na economia.

Leto é a nova marca de uma equipe que, há 12 anos, cresce unida, desenvolvendo cultura própria e uma ampla infraestrutura de avaliação de riscos, análise, gestão e estruturação de operações, e que tem o crédito em seu DNA.