Planejador Patrimonial

Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo , esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.

Na Quartavia , o Planejador Patrimonial é responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira , aplicando nossa metodologia proprietária — O Quarto Caminho —, unindo arquitetura patrimonial, relacionamento consultivo e acompanhamento contínuo para construção real de patrimônio.

Aqui, você atua com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes.

Responsabilidades:

• Construir relacionamento com o cliente, buscando conhecê-lo profundamente, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil.
• Elaborar Mapa Estratégico e fazer análise SWOT.
• Conduzir reuniões estratégicas com clientes com padrão de excelência.
• Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho.
• Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente.
• Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo.
• Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor.
• Monitorar indicadores de sucesso do cliente e gerar relatórios a partir do acompanhamento mensal.
• Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente.
• Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.

Competências:

• Conhecimento teórico e prático no mercado financeiro
• Certificações: CEA, CFP, Ancord, CPA-10 ou CPA-20
• Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação
• Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback
• Comunicação assertiva e empática
• Análise crítica e pensamento estratégico
• Orientação para o cliente e foco em resultado
• Disciplina, organização e autogerenciamento
• Escuta ativa e postura de autoridade consultiva
• Proatividade e capacidade de antecipar riscos
• Resiliência e responsabilidade
• Integridade e ética profissional
• Curiosidade e aprendizado contínuo
• Capacidade de negociação e resolução de problemas

Comportamentos e Atitudes valorizados:

• Buscar resultado acima de tudo
• Nunca aceitar o medíocre
• Pensar antes de agir. Executar com intensidade
• Ser dono
• Seguir método, não improviso
• Ter coragem e pulso firme
• Ser íntegro e confiável
• Não reclamar, propor
• Aprender e evoluir constantemente
• Servir com excelência

O modelo de contratação é PJ e a atuação é 100% remota , de qualquer lugar do Brasil.

O processo seletivo seguirá as seguintes etapas:

• Formulário de Inscrição
• Etapa de Preferências de Trabalho
• Triagem e análise de currículos
• Entrevista com o RH
• Entrevista com o Gestor da vaga
• Case patrimonial
• Entrevista final
• Proposta e contratação