ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA)

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) — เปิดรับสมัคร

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ที่ไม่ได้สังกัดสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนค่ายใดค่ายหนึ่ง โครงสร้างนี้ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าได้อย่างเป็นกลาง บนพื้นฐานของผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ และเป็นเหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราดูแลความมั่งคั่งระยะยาว

เรากำลังมองหาผู้ที่ต้องการเป็น ที่ปรึกษาที่พาลูกค้าไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เขาตั้งไว้ มากกว่าการเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์การเงินทั่วไป

---

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารความสัมพันธ์และพอร์ตของลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การทำความเข้าใจเป้าหมายชีวิตและระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ไปจนถึงการปรับสมดุลพอร์ต (Rebalancing) เมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ไม่ใช่ดีลครั้งเดียวจบ

ให้คำแนะนำที่เป็นกลางและตรงไปตรงมา ในฐานะ IFA เราไม่มีโควตาการขายผลิตภัณฑ์ของค่ายใดค่ายหนึ่งเป็นพิเศษ ที่ปรึกษาของเราจึงสามารถคัดเลือกและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ลูกค้าจำนวนมากเลือกอยู่กับเรามากกว่า 10 ปี

ติดตามภาวะตลาดและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง ติดตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค ตลาดทุน และผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างทันสถานการณ์ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง

สร้างและขยายฐานลูกค้าของตนเอง ลูกค้าภายใต้การดูแลของท่านคือสินทรัพย์ของท่าน ยิ่งดูแลพอร์ตได้ดีและสร้างความไว้วางใจได้มาก ฐานลูกค้าและรายได้จะเติบโตตามไปด้วย

---

กลุ่มลูกค้า

ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ Mass Affluent, High Net Worth จนถึง Ultra High Net Worth โดยจะจับคู่ที่ปรึกษากับกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับประสบการณ์และความพร้อม พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตขึ้นสู่กลุ่มลูกค้าระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

---

คุณสมบัติที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

ทำงานอย่างมีระบบและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ มีเป้าหมายชัดเจน วางแผนการทำงานของตนเองได้ และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผลงานที่ส่งมอบ

มีทัศนคติเปิดต่อการเรียนรู้ ตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษาที่เติบโตในเส้นทางนี้ได้ดีคือผู้ที่มองการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องน่ายินดี ไม่ใช่ภาระ

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ เราเชื่อว่าความไว้วางใจคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของ IFA และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเป้าหมายทางธุรกิจเสมอ

เปิดรับทั้งผู้มีประสบการณ์และผู้ที่กำลังเริ่มต้นอาชีพ

• ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน Wealth Management หรือที่ปรึกษาการเงิน — เพื่อต่อยอดฐานลูกค้าและศักยภาพในแพลตฟอร์มที่ให้อิสระในการให้คำแนะนำอย่างเต็มที่
• ผู้ที่กำลังเริ่มต้นอาชีพ — มีระบบพี่เลี้ยงและหลักสูตรอบรมที่พร้อมพัฒนาท่านตั้งแต่พื้นฐาน

ผู้ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC), ผู้วางแผนการลงทุน (IP) หรืออยู่ระหว่างเตรียมสอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

---

ผลตอบแทนและโอกาสในการเติบโต

โครงสร้างรายได้

• เงินเดือนพื้นฐาน 20,000–30,000 บาท
• ค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance-based Commission) แบบไม่จำกัดเพดาน
• รายได้รวมเฉลี่ยของทีมอยู่ที่ 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับผลงานและขนาดสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUM)

เส้นทางความก้าวหน้า

• โอกาสเติบโตสู่ระดับหุ้นส่วนอาวุโส (Senior Partner)
• โอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ของบริษัท

การสนับสนุนด้านวิชาชีพ

• สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบใบอนุญาต IC, IP และคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP
• งบประมาณสำหรับหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ