IMONEY PARTNER CO., LTD.
ที่ปรึกษาทางการเงิน (Wealth Advisor)
2 months ago
Share this opportunity
Share this opportunity to other talents of your network:
✓ Offer them a visibility boost with clients.
✓ Help your contacts find their next job.
Important information
Contract type:
Permanent
Salary:
THB 240,000 – THB 360,000 / year
Location:
Bangkok, Thailand
Work mode:
Hybrid
Published on:
9 September 2026
What they need
ที่ปรึกษาทางการเงิน (Wealth Advisor) ที่ IMONEY PARTNER CO., LTD. เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการลูกค้าด้านการวางแผนทางการเงินและการจัดการสินทรัพย์ คุณจะเป็นที่พึ่งพาของลูกค้าในการจัดการสินทรัพย์ สร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว
หน้าที่หลัก
- วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า รวมถึงรายได้ สินทรัพย์ และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ
- ออกแบบและนำเสนอแผนการลงทุนและวางแผนทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้า
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น กองทุนรวม หลักทรัพย์ และประกันภัย
- ติดตามและประเมินผลการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงกลยุทธ์ตามตัวชี้วัดทางการเงินและสภาพแวดล้อมตลาด
- พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและดำเนินการขยายฐานลูกค้าผ่านการขายเพิ่มเติมและการแนะนำ
คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
- มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
- มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
- สนใจด้านการเงิน การลงทุน หรือการวางแผนชีวิต
- มีความรับผิดชอบสูง และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานเชิงรุกได้
- หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC license) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Other offers great for you!
These companies are also looking for great profiles
Yunik
Expert Senior Transformation Finance & AI First / Process Redesign
Freelance
Paris, France
Hybrid
Skills
12 hours ago
Quick apply
Yunik
Data Analyst Senior - Supply Chain
Freelance
Paris, France
Hybrid
Skills
9 hours ago
Quick apply
Anderson RH
Tech Lead Azure AI / Azure DevOps
Freelance
Paris, France
Hybrid
Skills
2 hours ago
Quick apply