金融渠道助理

该职位来源于猎聘 核心职责

• 高净值/机构客户开发与维护

o聚焦中国及亚太地区高净值个人（可投资产≥3000万）、家族办公室、保险公司、信托公司、母基金（FOF）、企业主等潜在资金方，通过线上/线下渠道建立联系，完成客户转化； o深度挖掘客户需求（如投资期限、风险偏好、收益目标），结合美国地产基金产品特性（如REITs、核心型/增值型基金、特殊机会基金等）提供定制化资产配置方案； o定期维护客户关系，组织路演、沙龙、海外考察等活动，提升客户粘性与复投率。 2. 基金产品推广与市场拓展

o熟悉公司旗下美国地产私募基金产品的投资逻辑、底层资产、收益结构及风险收益特征，输出专业推广材料； o对接银行私行、券商财富管理、第三方理财机构等渠道伙伴，开展联合路演、产品路演，推动合作分销； o跟踪市场动态（如美联储利率政策、美国地产周期、跨境投资监管变化），及时向内部反馈客户需求与市场趋势，辅助产品迭代与策略调整。 3. 跨部门协同与资源整合

o协调投资、产品团队，为客户提供从基金路演、尽调答疑到投后跟踪的全流程支持，提升客户信任度； o整合公司海外资源（如美国本地开发商、地产服务商、移民机构等），为客户提供“投资+服务”综合解决方案。

任职要求

• 基础背景

o本科及以上学历，金融、经济、投资、房地产相关专业优先； o2年以上金融行业渠道销售/客户开发经验，有私募基金、财富管理、地产金融相关背景者优先； o目标客户资源丰富者优先（如拥有高净值个人/家族办公室/保险/母基金等资源）。 2. 能力要求

o深度理解美国地产市场（如商业地产估值逻辑、区域经济驱动因素、政策风险等）及私募基金运作模式（如募投管退全流程、LP/GP关系）； o优秀的商务谈判与客户沟通能力，能将专业金融术语转化为客户易懂的语言，建立深度信任； o结果导向，具备较强的目标感与抗压能力，能主动挖掘潜在机会并推动落地； o英语可作为工作语言（听说读写流畅），适应跨境沟通与海外出差。 3. 加分项

o持有基金从业资格、CPA、CFA等相关证书； o有美国地产基金销售经验或跨境金融（如QDLP、QFLP）项目对接经验； o熟悉家族办公室服务模式，了解高净值客户财富传承、税务规划等需求。