财富顾问

该职位来源于猎聘 任职资格： 1、本科以上应届毕业生； 2、金融、经济、管理、市场营销、数学、统计、法律、计算机等专业优先； 3、通过CFA、CPA部分科目者优先； 4、极强的学习敏感度、逻辑分析能力和文字表达能力，具备优秀的沟通协作潜力； 5、诚实守信，认同券商文化，能够接受基层锻炼与高强度任务挑战； 6、入职前须取得证券从业资格；

岗位职责： 1、合规开发新客户与存量客户深度维护，做实资产沉淀，严控客户流失。 2、解读市场行情及监管规则，协助客户办理开户及各类基础业务，提供专业财富咨询。 3、依托公司投研成果，结合客户风险偏好，合规配置公募、私募等金融产品。 4、持相关从业资质开展投顾服务、基金销售、创新业务及交叉销售工作。 5、严格落实适当性管理、投资者教育及反洗钱要求，合规稳健展业。