高客资源开拓岗

该职位来源于猎聘 工作职责： 负责渠道高客资源开拓与专业支持，协同渠道总部及分公司开展高客线索识别、需求研判、陪访陪谈和项目跟进；参与业务促成机制、工具及专家资源建设，为一线高客经营与业务转化提供支持。 1、协同渠道总部及分公司挖掘高客线索，参与客户访谈、需求梳理、方案沟通和异议处理；在明确客户关系主体及对客边界的基础上，持续跟进重点项目，助力保单成交。 2、参与渠道陪谈机制运行，做好需求受理、资料预审、会前准备、专家协调、跟踪及归档；落实客户授权、适当性、核保、反洗钱、隐私和利益冲突等管理要求。 3、开发并优化高客支持工具，包括触发信号、客户初筛、会前预判、保单地图、面谈纪要及任务责任表等，并结合渠道反馈持续迭代。 4、在公司制度及合作范围内，甄选、维护并协调法律、税务、保险金信托、家族信托、养老等专业资源，完善资源台账及调用记录。 5、协同中心内培训、策划岗位：反馈一线需求和案例，提供客户议题及活动线索，承接会后跟进，并按高客服务目录做好资源调用、交付衔接和客户反馈，形成高客经营闭环。 任职资格： 1、本科及以上学历，金融、经济、市场营销、法律等相关专业优先。 2、三年以上高净值客户服务、业务支持或专业资源运营经验；寿险、私人银行、证券、信托、财富管理、家族办公室或专业服务等背景优先。 3、具有高客拜访或项目支持经验，能够完成需求梳理、方案呈现、异议沟通、过程跟踪和复盘沉淀；掌握寿险、年金、终身寿等主力高客产品的核心卖点。 4、了解多渠道及总分协同模式；具备寿险、保险金信托、家族信托、法律、税务等基础认知者优先。 5、具备资源整合和项目协调能力，有专家、服务方或合作资源对接经验者优先。 6、具备良好的文字表达、方案制作和现场沟通能力，能够熟练使用Office等办公工具。 7、责任心和学习能力较强，具备团队协作与合规意识，能适应必要的全国出差。