私人银行投资顾问

工作职责：

• 了解客户的金融资产投资状况、风险承受能力、投资方向和预期回报，为客户提供全面的金融市场投资建议；
• 持续为私人银行的客户和客户关系经理提供专业投资建议，包括但不限于固定收益、权益、基金、结构性产品等资产类别；
• 向私人银行客户关系经理提供最新的金融市场信息；
• 向私人银行客户关系经理、客户提供结构性票据投资策略；
• 积极协助和指导关系经理，挖掘客户需求和金融产品销售机会；
• 定期与客户关系经理一起重检客户的资产和投资组合；
• 引入新的金融产品，配合产品经理及内部相关部门完成产品审批准入；
• 获取证券报价并进行交易；

任职要求

• 拥有商业管理或相关学科的大学学位，具备CFA、CFP或CPWP等专业资格者优先；
• 至少5年不同金融市场投资、交易、策略配置或私人银行投资顾问工作经验，有作为顾问销售结构性票据产品经验优先；
• 强烈的自我激励能力和独立工作能力；
• 熟悉各种财富管理产品，能够推荐多样化的投资组合和产品以满足客户需求；
• 了解销售相关监管规定，合规销售意识强；
• 强的沟通和表达、演示能力；
• 普通话、英语、粤语；

Mandatory Reference Checking Scheme (MRC Scheme) is a standardized process aimed at ensuring the integrity of “authorized institutions” regulated by the Hong Kong Monetary Authority (each, an In-Scope Institution). Under the MRC Scheme, any In-scope Institution for specific relevant positions must conduct mandatory reference checks. This involves requesting information from each relevant former and current employer of the individual. This job application pertains to relevant position. For more information, please refer to the link: （https://www.hkab.org.hk/en/page/5/mandatory-reference-checking-scheme-phase-2）for the “MRC Scheme Frequently Asked Questions for In-Scope Individuals” or consult the Human Resources personnel member who is handling your job application.