香港财富规划顾问

主要职责：

1. 在取得香港所需牌照后，为个人及家庭进行保障需求、现金流、退休、教育及财富传承方面的需求分析；
2. 根据客户目标、风险承受能力和财务情况，准备适当的保险及财富规划建议；
3. 参与客户开发、专业内容输出、活动策划及长期客户关系维护；
4. 持续完成专业培训、合规学习及牌照所需的持续进修；
5. 表现优秀并具备带队能力者，可进一步参与人才培养及团队发展。
   任职要求：
6. 本科或以上学历，专业不限；经济、金融、法律、理工科、传播及数据相关背景均可；
7. 已拥有或有能力独立取得香港合法工作及逗留资格；
8. 愿意完成香港保险中介人资格考试，并在从事受规管活动前取得相应牌照；
9. 具备良好的逻辑表达、沟通能力、自我驱动力和长期客户经营意识；
10. 能接受岗位包含客户开发及业务拓展，不把本岗位误解为证券研究、交易或基金资产管理职位；
11. 普通话及英语流利，粤语能力为加分项。
    我们提供：
12. 牌照考试及行业知识支持；
13. 由香港大学经济与金融背景导师提供的职业及实务辅导；
14. 客户需求分析、方案表达、内容营销和个人品牌方面的训练；
15. 适合者的长期团队发展及管理路径。
    签证说明：
    本岗位不承诺由雇主提供工作签证担保。符合高才通、优才或其他香港人才计划条件者，可自行向香港入境处申请；团队可提供公开政策信息和职业衔接参考，但不保证签证申请或续签结果。