家庭 财务规划师

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1、负责企业客户和个人家庭现金流管理，根据客户需求，匹配合理的财务规划方案，定期跟踪客户保单或者理财情况，提供后续的支持和服务，确保客户满意度 2、负责保险产品的销售推广，完成个人及团队的销售目标； 3、维护现有客户关系，定期跟进客户需求并提供相应的保险及财务咨询服务。 岗位要求： 1、具备一定的金融或会计相关背景，拥有保险从业资格证书者优先； 2、具有较强的沟通能力和人际交往技巧，能够有效与客户建立信任关系； 3、具备良好的分析能力，能够根据客户的财务状况为其量身定制合适的保险计划； 4、具有较强的学习能力和市场敏感度，能够及时了解行业动态及产品信息； 5、有销售经验者优先考虑