上海分行-私行金融顾问

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平安银行-上海分行私行财富部

城市: 上海市 经验要求: 5年 招聘人数: 30人 昨天

岗位职责:

• 1.承接维护分行私行客户，通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级；
• 2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；
• 3.全方位满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品；
• 4.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，保持积极向上的团队氛围；
• 5.贯彻合规及风控要求，确保业务品质。

岗位要求:

• 1.本科及以上学历，取得学历证和学位证；
• 2.从事理财投资5年以上工作经验，有私行理财经验者优先；
• 3.熟悉银行产品，服务营销能力强，必须持有基金从业资格，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
• 4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强，合规意识强。

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