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平安银行-平安银行上海分行

城市: 上海市 经验要求: 5年 招聘人数: 1人 昨天

岗位职责:

• 1. 协助管理财富及以上客户，提供专业市场分析，运用资产配置工具和平台，协助开拓、经营和维护高净值客户，推动对接经营机构营收目标达成。
• 2. 以客户需求及投资目标为导向，在满足客户风险承受能力的前提下，通过科学配置，提供专业投资顾问咨询服务，增加客户忠诚度和满意度。
• 3. 研究和落实总行投资策略，组织对理财经理的辅导和培训，提升理财经理的专业素质和营销能力。
• 4. 贯彻合规及风控制度要求，提升客户的持续经营能力，协调处理客户投诉。

岗位要求:

• 1. 本科及以上学历，金融类相关专业优先。
• 2. 熟练掌握宏观市场解析逻辑、银行/证券/基金/保险等投资知识，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财和综合资产配置规划，持CFA/FRM/CFP/AFP等金融类专业证书者优先。
• 3. 五年及以上金融从业经验，其中含2年以上金融行业销售、产品开发、投资咨询经验。
• 4 具有良好的逻辑思维和研究分析能力，沟通协调能力，语言表达能力和文字运用能力。
• 5. 遵守职业准则，严格保守客户信息，无不良记录。

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