财富顾问(J12056)

该职位来源于猎聘 职责描述： 一、深度经营银行保险存量客户资源，通过专业财富需求分析，精准匹配保险解决方案。 二、达成公司制定的综合业绩目标，持续达成保单继续率、回访成功率等核心品质指标。 三、为客户提供保单年度检视服务，定期输出保障缺口分析报告。建立客户专属服务档案，为客户提供专业的保单服务。 四、严格执行合规展业要求，确保符合监管要求 五、维护客户信息管理系统，动态更新客户KYC档案 任职要求： 一、国家认可的全日制大学专科（含）以上学历，金融、法律相关专业优先。 二、具备一定保险或金融相关工作经验。