私人财富顾问(J13997)

职责描述： 1.承接和维护高净值客户服务工作，为高净值客户提供定制的财富管理方案. 2.挖掘和满足客户个性化产品和增值服务需求，整合公司全业务链资源，落实客户定制化财富管理需求，实现客户财富的保值增值。 3.深入经营高净值客户，为客户个人业务提供其他合作机会，包括不限于客户家庭及企业提供全方位综合金融服务。 4.借助分公司高净值客户服务平台，定期组织高端客户圈层活动，提升客户粘度和服务质量，推动重点业务落地。 5.持续为客户提供投资者教育、揭示风险，同时遵循内外部合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定。 任职要求： 1.本科及以上学历，35岁以下。 2.三年以上银行、保险、信托等金融行业营销服务工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。 3.具备证券从业、基金资格、投资顾问资格，同时具备期货资格者优先。 4.具备良好的宏观经济及金融市场知识，熟悉国际、国內资本市场，有较强的行业及金融产品营销服务能力。 5.具备较强的市场敏感度和客户服务意识，具有较好的资料搜集、数据分析、报告写作、客户沟通及演讲能力。 6.具备优秀的团队合作及协调能力，有责任心及合规意识；无不良从业记录。