Aly Karamoko

Refinancement & DCM – Pilotage et exécution d'opérations de refinancement : NEU CP, NEU MTN, EMTN, ABS/Titrisation. – Coordination avec la salle de marché pour pricing, exécution d'émissions et gestion intraday des ordres. – Calcul et suivi du cost of funding ; élaboration et suivi du Funding Plan et du budget de refinancement. – Mise en place et réplication de couvertures taux (IRS, swaps, réplication de FRA) pour optimiser le profil de taux. Titrisation & gestion de fonds – Structuration de transactions de titrisation : due diligence des actifs, modélisation cash flow, tranching et évaluation des risques de portefeuille. – Gestion opérationnelle de fonds de titrisation (Dealer Floor Plan, Long Term Leases, Auto Loans). lifecycle management, priorités de paiement (waterfall) et suivi des triggers. – Supervision des arrêtés mensuels et contrôles des opérations titrisation (LOA, leases, DFP); rapprochements Comptabilité - Gestion. Collatéral, HQLA et programmes BCE – Pilotage du programme BCE (TLTRO) : gestion du collatéral, optimisation des actifs éligibles, coordination Trésorerie / ALM / Middle Office. – Gestion du portefeuille HQLA et suivi des ratios réglementaires (LCR, NSFR) en lien avec l'ALM. – Qualification et gestion des instruments admis en collatéral BCE (ABS, OAT, TCN, Bons du Trésor). Trésorerie & ALM – Production des prévisions de trésorerie court terme (J+10) et scénarios de liquidité. – Analyse de sensibilité et stress tests liquidité / taux intégrés aux scénarios ALM. – Gestion quotidienne des flux, suivi des maturités et optimisation des besoins de financement. Reporting, contrôle et conformité – Production des management reports périodiques (ALCO, Trésorerie) incluant analyses quantitatives/qualitatives, P&L front office et contrôle des swaps. – Reporting réglementaire et opérationnel : suivi des covenants, indicateurs de performance, reporting aux directions. – Mise à jour et contrôle des outils d'analyse comptable (IFRS 9) et du suivi P&L front office; réconciliations Compta Gestion. Relations externes & documentation – Gestion des relations investisseurs, banques arrangeurs, cédants et agences de notation (S&P, Moody's). – Suivi et contrôle de la documentation juridique et administrative (actes de cession, prospectus, bulletins de souscription). Management & transfert de compétences – Formation et encadrement de deux (2) gestionnaires de fonds de titrisation. – Support opérationnel et conseils aux équipes de la salle de marché sur les produits Fixed Income et les opérations de refinancement.

– Sélection et mise en place des nouveaux ERP de comptabilité et de reporting périodiques. – Rédaction des business requirements au niveau FO/MO/BO – Gestion du projet, testing et formation des comptables – Optimisation des processus de reporting comptable et budgétaire. – Mise en place d'un dossier d'audit permanent couvrant les demandes du Commissaire aux comptes. – Mise en place de procédures et renforcement du contrôle interne pour la fiabilité de l'information financière. – Élaboration du plan stratégique à 3 ans et des budgets annuels en interaction avec les autres directions. – Valorisation de la société par la méthode rNPV dans le cadre de projets d'augmentation de capital. – Management d'une équipe de 6 personnes dont 5 comptables et 1 business analyste.

– Refonte du système d'information permettant d'améliorer la qualité de l'information financière et de facilité les clôtures périodiques des comptes sociaux et consolidés en normes IFRS. – Intégration des nouvelles règles IAS/IFRS de comptabilité internationale dans les outils comptables. – Mise en place d'outils de reporting financiers et d'indicateurs opérationnels pour le suivi des activités. – Préparation des comptes annuels et des reporting en normes françaises et IFRS. – Amélioration du dispositif de contrôle interne et mise en place des recommandations des commissaires aux comptes eu égard au développement de la société et de ses filiales (US, et européennes). – Rédaction de procédures (Procure to Pay, Order to Cash, Record to Report.) et de SOP ainsi que la formation du personnel impliquée. – Montage et structuration d'opérations de financement (Placements privés et IPO NASDAQ etc.) pour un montant total de 150m€ dont 40m€ avec la Banque Européenne d'Investissement. – Élaboration et suivi des budgets et des prévisions dans le cadre du plan stratégique de développement. – Suivi des projets de recherche et développement en étroite collaboration avec les départements impliqués. – Management d'une équipe de 12 personnes dont 8 comptables, 1 acheteur et 2 contrôleurs de gestion.

– Élaboration des reporting et préparation des comptes annuels selon les normes françaises et IFRS. – Amélioration des processus de la fonction finance (record to report, fast close etc.) – Gestion budgétaire, et supervision de la production de reporting et principaux KPIs. – Amélioration des interfaces et paramétrages des ERP afin de faciliter la remontée d'information et d'indicateurs pour le suivi des activités de maintenance, de production, de qualité et de ventes. – Élaboration d'un plan de réduction des coûts permettant d'améliorer l'EBITDA de 13 m € en 2 ans. – Mise en place et évaluation du dispositif de contrôle interne. – Interaction avec les commissaires aux comptes, avocats, banquiers et investisseurs. – Amélioration du BFR et optimisation de la trésorerie. – Élaboration d'une stratégie de réduction des coûts ayant occasionnés une économie de 13m€ sur 2 ans. – Gestion du projet d'acquisition de deux (2) sites industriels pour 40 m €. – Management d'une équipe de 5 personnes dont 3 comptables, 1 acheteur et 1 contrôleur de gestion junior.

– Participation à 7 transactions M&A (buy side et sell side) pour des grands comptes et des PME. Elaboration d'Information Mémorandum et de Pitch book et Gestion de data rooms. – Réalisation de modèles de valorisation financière (Méthodes DCF, Multiples et LBO). – Prospection et interaction avec les clients et prospects internationaux.

– Veille sectorielle et boursière – Réalisation d'analyses de dossier de financement et préparation des comités de crédit. – Revue et réévaluation périodique des lignes de financement accordées. – Rédaction d'opinion motivée sur des portefeuilles de crédit sectorisés.

– Exécution de mission de commissariat aux comptes et de due diligences financières.