Aymar Gaffinel

Membre clé d’une équipe de 3 investisseurs avec pour objectif d’optimiser la performance de fonds obligataires via une stratégie ‘Buy & Hold’ à travers : * L’origination & le sourcing d’opportunités d’investissements (identification, analyse et sélection) et veille sectorielle pour suivre les tendances de marché * La due diligence & l’execution des transactions: o Rédaction de mémos d’investissements (analyses fondamentales et modélisation financière) pour évaluer le risque d’investissement et le rendement associé o Entretiens réguliers avec les équipes dirigeantes (CEO & CFO) o Prise de position & présentation des recommandations d’investissement au comité *La gestion du portefeuille (AssetManagement), en collaboration avec les équipes Risques, Middle & Back Office : Suivi de la performance et du risque des participations (cas Watchlist) *Relation investisseurs (institutionnels, particuliers) pour soutenir les levées de fonds & souscriptions

L’équipe Corporate Ratings Advisory accompagne les équipes de Leverage Finance, Syndications et Capital Markets dans l’origination et l’exécution de transactions diverses (LBO, M&A, Spin-off...) afin d’optimiser la structure de capital des clients de la banque : * Origination de deals (Pitchs pour être sélectionné pour des mandats de financements): o Conseil auprès d’entreprises et de fonds sur l’impact de transactions sur leur notes (S&P, Moody’s, Fitch), facteur clé pour la structuration et le pricing de la dette o Nécessite la réalisation préalable d’analyses du risque de crédit d’une entreprise pour quantifier tout impacts sur sa notation (mémo & modélisation financière). * Exécution de mandats de financements: o Accompagnement des clients sur le processus de notation lors de situations stratégiques pour un émetteur existant ou pour un primo-émetteur. o Préparation de support (présentation, credit story) pour les agences de notation et investisseurs & conseil auprès du CEO/CFO sur la communication à adopter o Interactions régulières avec les agences pour défendre la notation des clients