CHARLES PARANT

– Communication financière du groupe auprès des fonds actionnaires et des banques du LBO. – Sortie du 3ème LBO : pilotage de la Vendor Due Diligence, BP à 3 ans, conseil sur la négociation de cession. – Mise sous contrôle : reporting et pilotage, accès systèmes. Négociation du nouvel outil de reporting et de consolidation, installation. Préparation et organisation des AGO et AGE.

– Structuration : mise en place de procédures (Clôture des comptes, Délégations de pouvoir, Maîtrise du risque clients, Paiements, Règlements intra groupe, Relance clients : DSO – 50%, KPI Contrôle de gestion). – Reprise en main du projet ERP pour aboutir à un outil viable (recensement des anomalies bloquantes sur la filiale test, négociation avec les prestataires: engagement de résultats et sur le délai. Suivi, tests opérationnels, correction de l'analytique, BI pour tableaux de bords, planification de la bascule, démarrage).

– Mise en place des actions et moyens nécessaires pour boucler dans les délais le projet ERP SAP. – Mise en place d'une procédure débiteurs. DSO - 30%. Outil contrôle des paiements: négociation du contrat. – Supervision de la clôture. – Obtention d'un cautionnement sans recours en 1 mois, et d'un rescrit fiscal. – CoDir hebdomadaire : Suggestion de solutions, d'arbitrages, cadrage des échanges, planification.

– 2 carve-outs – CA 100 M€ – détourage, traités d'apports, réalisation effective des 2 filialisations. – Maîtrise d'Ouvrage pour la duplication (x2) de l'ERP. Écritures comptables d'apports (stocks, actifs, clients, fournisseurs) recalcul des coûts industriels standards.

– Italie: Consolidation, Business Plan, Valorisation – groupe agro-alimentaire – sur site – CA 100 M€ – Pays-Bas: M&A vendeur TPE – France: Refinancement d'un LBO industriel en retournement – CA 100 M€

– Carve-Out sans conseil extérieur, 8 fonds de commerces - 50 M€ - Direction de 40 intervenants: détourage, passage d'IFRS aux normes françaises, harmonisation des coûts de prestations Suez, recherche d'acquéreurs, information des salariés, négociation du Transaction Service Agreement, vente, transfert opérationnel effectif. – Acquisitions: start-ups et sociétés de services (France, UK, Pays-Bas). Présentation de l'analyse des cibles et recommandations au comité d'investissement – Conduite de l'acquisition de la start-up Sigrenea. – Valorisation d'actifs industriels Incinérateurs – Fusions de filiales, recapitalisation – Modélisation financière: négociation du débouclage d'une JV - 16 M€ – Comité d'engagement hebdomadaire : Animation et cadrage des opérationnels, analyse des projets et recommandations: CAPEX, R.O.I., Appel d'Offres, M&A – Négociation de montages de financements de projets : outils industriels méthaniseurs - 20 à 30 M€

– Gestion, reporting budget et communication financière. – Préconisations sur la communication financière IFRS. Définition et calcul de nouveaux KPI (EBITDA, ROCE, ROI). – Analyse et synthèse mensuelle des résultats et trimestrielle du cash-flow et du bilan pour le COMEX. – Uniformisation mondiale d'un reporting géographiques & métiers. – Animation du processus budgétaire. – Maîtrise du BFR mondial et Trésorerie : mise en place du 1er groupe de travail sur le BFR. Plan d'actions : 40 M€ d'économies cash (Cash-flow +6,7%). Suivi du groupe de travail centralisation de la liquidité. – Levées de dettes obligataires (800 M€ : modélisation des projets d'acquisitions avec l'objectif d'une primo notation de crédit A/A-) privées (600 M$ : road show, Q&A), bancaires bilatérales (extension à 850 M$). – Investissements : étude de 30 croissances stratégiques à l'international – Valeur d'Entreprise : 70 à 3 500 M€. – Revue stratégique: positionnement de la cible, business plan, valorisation et audits, modélisation du montage et impact financier en IFRS (Purchase Price allocation), synthèse pour le Comité Exécutif. – 10 acquisitions réalisées à l'international, dont : – Transitions Optical (USA, valeur 3.500 M$, plus importante acquisition jamais réalisée par le groupe). – Costa (USA, O.P.A., valeur d'entreprise 300 M$, lunettes de soleil, CA 97 M$). – Costal (Canada, O.P.A., valeur d'entreprise 168 M€, site internet vente de lentilles et lunettes, CA 200 M€).

– Création, structuration et développement de l'activité M&A - France entière. Direction d'équipe. Origination et Réalisation de missions: cessions, acquisitions et levées de fonds. Mise en place et suivi budgétaire, reporting commercial. RH de l'équipe (4 p.). – Mandats significatifs : – Mandat à l'acquisition auprès du Groupe Terrena (CA 4.000 M€) sur Doux (agro-alimentaire - CA 1.500 M€). – Cession de Solemco - Distribution Alimentaire Automatique - pour 14 M€ (BtoBtoC - CA 22 M€). – Levée de fonds pour une start up (BtoC) Conseil à l'acquisition d'entreprises en difficultés (Imprimerie).

– Cession en O.B.O. d'Alain Weiz (Mode - 12 M€). – Acquisitions d'entreprises en difficultés (Automobile, GSS). – Attestations d'équité - opérations: Pernod-Ricard - Allied Domecq (spiritueux) | Cegetel - Neuf Telecom Adecco - Altedia (conseil) | Total - MLPC (chimie).

– Sofiprotéol: société financière et holding - Lesieur, Puget, Sanders. – 6 M€ d'engagements / an, 50 contreparties suivies, 27 M€ d'encours. CAPEX, Retournement, Acquisitions. – Négociation de financements Moyen Terme, en tant que banquier, pour financer des investissements (Capex), des restructurations et des croissances externes dans l'Agro-industrie (CA de 100 M€ à 4 000 M€).

– Risques de crédit, Étude de demandes de prêts LBO pour des achats de PME (CA 10 à 50 M€), de prêts et d'engagements adossés à des portefeuilles d'immobilier commercial. – Risques de marchés: Paris, Londres - Gestion : RCM Gestion.

– Risques de Crédit: Afrique du Sud, Toulouse, Taiwan. – Participations du groupe : valorisations. – Refinancement d'entreprises en retournement: Debt to Equity (CA 200 M$, Indosuez, South Africa).

– Missions commerciales, Mezzogiorno (Business France - CFCE) - Suivi des secteurs agricoles et I.A.A. en Italie.