David Levy

J'accompagne les banques et les assurances dans leurs projets de transformation IT et digitale +10 années d'expérience dont 5 au sein du cabinet Ailancy +20 projets menés avec succés +15 banques et assurances accompagnées 4 000 000 € de retour sur investissement sur un plan de transformation digitale de CRC validé par la direction (BPCE Assurances) 500 000 € négociés dans le cadre de la conduite d'un appel d'offres pour une solution CRM (Banque Delubac) +5 appels d’offres pilotés de bout en bout allant d'outils métiers (CRM) au Core Banking System complet (filiales africaines de BNP Paribas IRB) +10 expressions de besoins métiers formalisées 3 ans de budget projet modélisés dans un business case complet validé par la direction (BNP Paribas IRB) Jusqu’à 10 chantiers simultanés coordonnés en tant que PMO dans des projets de transformation digitale (Banques Populaires, BPCE Assurances, Banque Palatine)

Chef de projet / PMO – Étude migration Core Banking System (CBS) 👥 Client : Banque de détail - confidentiel 🏦 Secteur : Banque de détail & financement entreprises 📍 Mission réalisée en environnement insulaire (Pacifique) 🔍 Contexte & enjeux Dans le cadre d’un programme stratégique visant la modernisation du système d'information bancaire, la banque souhaitait : • sécuriser son Core Banking actuel, • étudier des scénarios de migration vers une solution Groupe ou tierce, • structurer une trajectoire cible adaptée à son contexte opérationnel. J’ai été mandaté pour piloter la phase d’étude, coordonner les métiers et préparer la feuille de route. 🛠️ Rôle & réalisations • Animation d’ateliers métiers (réseau, risques, opérations, conformité, crédit, recouvrement, etc.) • Formalisation des besoins fonctionnels et des cas d’usage spécifiques au territoire • Échanges avec plusieurs éditeurs CBS et équipes SI Groupe (benchmark / faisabilité) • Structuration du dossier de choix et élaboration de la trajectoire cible (planning & macro-budget) 📦 Livrables clés • Attendus métiers consolidés (toutes directions) • Mise à jour de la cartographie applicative & catalogue des applications • Benchmark des solutions CBS du marché & Groupe • Dossier de choix final présenté au Comité de Direction 📈 Impact • Vision SI cible alignée avec les métiers et la direction • Analyse objective des scénarios de migration (coûts, risques, dépendances) • Préparation structurée en vue d’un éventuel futur appel d’offres CBS

Chef de projet – Optimisation du process de facturation | Transformation organisationnelle 👥 Client : ACTIV 🏢 Secteur : Associatif / Service médical (~20 collaborateurs) 🔍 Contexte & enjeux ACTIV faisait face à des dysfonctionnements récurrents dans ses processus de facturation émise et reçue : erreurs de saisie, écarts entre directions commerciale et financière, transmission incomplète des justificatifs à l’expert-comptable. L’entreprise souhaitait fluidifier ses opérations financières, réduire les erreurs et fiabiliser le suivi des flux entrants et sortants. 👉 C’est dans ce contexte que j’ai été missionné pour diagnostiquer les pratiques existantes, formaliser les besoins fonctionnels et mettre en place des solutions opérationnelles rapides et efficaces. 🧰 Mon rôle sur la mission Conduite d’entretiens avec le personnel afin de capter les irritants et formaliser les spécifications fonctionnelles. Revue du processus de facturation émise et mise en place d’un fichier de suivi centralisé. Recommandation d’outils de facturation électronique pour fiabiliser et automatiser les échanges. Optimisation du traitement des factures reçues : cartographie, simplification et formalisation d’une procédure unique. Coordination avec l’expert-comptable afin de sécuriser le recensement et la transmission des justificatifs. 📈 Impact & résultats obtenus Mise en place d’un processus plus fluide, alignant directions commerciale et financière. Réduction notable des erreurs et des écarts sur la facturation. Amélioration du suivi des factures entrantes et sortantes. Baisse significative du nombre de documents redemandés par l’expert-comptable.

Chef de projet lors de la refonte du Poste de travail des gestionnaires Assurance Vie | Tansformation digitale 👥 Client : Groupama Gan Vie 🏢 Secteur : Assurance Vie, santé, prévoyance, épargne et retraite 📊 Contexte groupe : chiffre d'affaires de 4,8 Md€ | 1900 collaborateurs 🔍Contexte & enjeux Groupama Gan Vie, unique filiale d’assurance de personnes du groupe Groupama, portait un projet structurant de refonte du poste de travail des gestionnaires en assurance vie. Les ressources internes disposaient des compétences, mais pas du temps nécessaire pour cadrer le besoin métier, coordonner les parties prenantes et préparer la transformation dans les temps. 👉C’est dans ce contexte que l’équipe m’a fait confiance pour prendre le relais, structurer le cadrage, et accompagner la montée en charge du projet. 🧰Mon rôle sur la mission Immersion dans les équipes opérations pour capter les enjeux métiers Animation des ateliers d’expression de besoin avec les différentes entités Formalisation du cahier des charges fonctionnel, base du futur chantier SI Appui à la prise de décision : priorisation, livrables cibles, recommandations d’organisation Coordination transverse entre les métiers, la DSI, les achats et le juridique Déploiement d’un dispositif complet de conduite du changement : communication, formation, et accompagnement utilisateurs. Organisation des rituels de gouvernance en tant que Project Management Office (PMO), avec animation des COPIL et consolidation des indicateurs. 📈Impact & résultats obtenus Cadrage validé en comité de direction, partagé et compris par tous les acteurs Lancement fluide du chantier SI grâce à une expression de besoin claire, structurée et actionnable Gain de temps significatif pour les équipes internes, qui ont pu se concentrer sur l'exécution

PMO transverse – Programme transfert d’activité Gestion Sous Mandat 👥 Client : BPGO (Banque Populaire Grand Ouest - Groupe BPCE) 🏢 Secteur : Banque de détail, Gestion sous mandat 📊 Groupe BPCE : 2ᵉ groupe bancaire français | 8 000 agences | 100 000+ collaborateurs 🔍Contexte & enjeux Le programme impliquait 8 chantiers simultanés autour du transfert d’une activité sensible de gestion sous mandat. Le besoin : un PMO senior capable d’assurer le suivi transversal, la consolidation du pilotage et le soutien opérationnel des chefs de chantier. 🧰 Mon rôle sur la mission Mise en place et suivi des plans d’actions consolidés Coordination entre les équipes internes Support méthodologique pour le pilotage de chaque chantier Consolidation du reporting global pour les COPIL 📈 Impact & résultats obtenus Visibilité retrouvée sur l’ensemble du programme Arbitrages facilités grâce à une restitution claire Planning et coordination sécurisés

Audit organisationnel & conformité – Gestion sous mandat et Gestion Conseillée 👥 Client : Rives IM (BPRI) - Groupe BPCE 🏢 Secteur : Banque privée, gestion sous mandat 🔍 Contexte & enjeux Le Réseau Banque Privée a sollicité un appui externe pour aligner ses pratiques avec les règlementations en constante évolution, tout en préparant le lancement d’une activité de Gestion Conseillée. Quatre objectifs précis ont été fixés : Auditer l’ensemble de l’activité Gestion sous Mandat à l’aune des exigences de conformité : gouvernance, comitologie, reporting, communication client Analyser les portefeuilles à la lumière des obligations SFDR et des ambitions ESG du groupe Mettre en perspective les exigences réglementaires dans le cadre du futur lancement de la Gestion Conseillée Définir une feuille de route corrective à mener d’ici fin 2023 pour supprimer les risques opérationnels et réglementaires 🎯 L’enjeu final : sécuriser l’activité pour permettre à la BPRI de se concentrer pleinement sur la croissance dès 2024. 🧰 Mon rôle dans la mission Conduite d’entretiens ciblés : gérants, direction, conformité, contrôle permanent Cartographie complète des processus, flux d’information et points de friction Analyse détaillée de la charge de travail et des responsabilités internes Rédaction d’un rapport d’audit structuré, avec plan de recommandations par thématique Restitution à la direction 📦 Livrables clés Veille réglementaire approfondie (Gestion sous Mandat & Gestion Conseillée) Audit des pratiques internes BPRI au regard des exigences actuelles et futures Plan d’action correctif, documenté pour chaque thématique auditée avec livrables associés 📈 Impact Rapport validé en direction, point de départ officiel de la réorganisation Suppression des zones d’inefficacité et clarification des rôles Gouvernance renforcée, conformité sécurisée, bases posées pour le déploiement 2024

Support opérationnel & pilotage de la performance – Management de transition 👥 Client : Europ Assistance (filiale du Groupe Generali) 🏢 Secteur : Assurance, services à la personne, assistance 📊 Présence : 200 pays | 🌍 Groupe Generali : 82 000 collaborateurs 🔍 Contexte & objectifs La directrice des ventes de la Business Line Voyage, fortement sollicitée, avait besoin d’un appui autonome pour fiabiliser la production des KPI, assurer un relais dans la relation client, et remonter les signaux faibles de l’organisation. 👉 J’ai été missionné en management de transition pour reprendre en main le pilotage opérationnel, tout en laissant à la direction le champ libre pour se recentrer sur les enjeux de transformation. 🧰 Mon rôle dans la mission Refonte complète des reportings opérationnels et direction, en lien avec les attentes métiers Formalisation des expressions de besoin en matière de statistiques, graphiques, indicateurs, pour cadrer les développements Power BI Mise en place d’un suivi régulier des KPI, avec synthèses claires, actionnables et adaptées aux comités de direction Appui relationnel avec les clients grands comptes : meilleure lisibilité des échanges, anticipation des demandes Identification des blocages et erreurs (ex : écart de provisions détecté par un client, corrigé suite à coordination avec les équipes techniques) 📦 Livrables clés Cahier des charges Power BI fondé sur les expressions de besoin des équipes métiers Pack de reporting direction, incluant consolidation, synthèse, indicateurs clés et commentaires d’analyse Plan d’action pour fiabiliser les échanges clients – interne Processus de gestion des écarts ou anomalies sur indicateurs sensibles 📈 Impact Diminution de la charge mentale de la direction grâce à des outils fiables, exploitables et clairs Le reporting devient un outil de pilotage et non plus un irritant La relation client gagne en fluidité, en confiance et en anticipation

Diagnostic de performance & plan de transformation - CRC 👥 Client : Groupe BPCE – PARC (CRC) 🏢 Secteur : Assurances, Expérience client, Centres de relation client (CRC) 📊 2ᵉ groupe bancaire français | 100 000+ collaborateurs | 36 millions de clients 🔍 Contexte & enjeux La direction de BPCE Assurances souhaitait évaluer la performance du CRC PARC. L’objectif : comprendre les leviers d’amélioration, proposer des ajustements organisationnels, et accompagner la transformation du modèle opérationnel. 👉 Le projet nécessitait une intervention autonome, rapide et orientée terrain, avec un livrable actionnable à destination du comité de pilotage. Le ROI global de ce programme a été estimé à 4 millions d’euros. 🧰 Mon rôle sur la mission Réalisation d’un diagnostic de performance global : portefeuille d’activités, organisation, outils utilisés, pilotage, RH Analyse des compétences clés, de la structure managériale et de la répartition des charges Identification des irritants quotidiens et des freins à l’atteinte des objectifs Rédaction d’un plan d’action structuré, co-construit avec les équipes terrain Appui à la mise en œuvre des premières actions correctives PMO : suivi d'avancement des 10 chantiers du programme de transformation et formalisation des feuilles de route des chantiers en s'assurant de la cohérence globale, la tenue des délais et la remontée des alertes Principaux chantiers du projet : Le pilotage de l’activité L’optimisation des flux et de la performance L’adaptation des outils existants L’expérience client et la refonte de l’offre de services Le développement de nouveaux business La conduite du changement 📈 Impact & résultats obtenus Remontée claire des points de blocage majeurs freinant la performance du CRC Plan de transformation validé par la direction avec recommandations priorisées Déclenchement d’un chantier plus large de refonte des processus CRC

Pilotage RFP – CRM & Chef de projet IT 👥 Client : Banque Delubac & Cie 🏢 Secteur : Banque de détail, Banque d’affaires, services financiers spécialisés 📊 Banque indépendante, créée en 1924, 4 pôles d’activité, 250+ collaborateurs 🔍 Contexte & enjeux La Banque Delubac & Cie souhaitait se faire accompagner dans la conduite d’un appel d’offres pour une solution CRM et pour appuyer la DSI dans sa restructuration. 🧰 Mon rôle sur le RFP pour une solution CRM Animation d’ateliers pour recueillir les besoins fonctionnels (IT, commercial, conformité, RH) Rédaction des cahiers du cahier des charges Structuration complète du RFP (candidature + soutenances) Coordination avec les éditeurs sélectionnés et animation des phases d’évaluation Formalisation du dossier de choix 🧰 Mon rôle sur l’appui à la DSI Accompagnement de la DSI dans la formalisation de ses processus : transformation de notes éparses (OneNote) en un référentiel de procédures structuré et exploitable Animation d’ateliers pour recueillir les besoins fonctionnels pour l’implémentation d’un outil collaboratif (Sharepoint) 📈 Impact & résultats obtenus L’appel d’offres CRM a été finalisé en six semaines, avec une grille d’évaluation rigoureuse, validée conjointement par les directions métiers et la DSI. Avant le lancement du processus, la banque était engagée dans des discussions avancées avec un éditeur. La mise en concurrence structurée a permis de renégocier son offre, entraînant une économie de 500 000 € sur la proposition initiale. L’expression de besoin concernant la plateforme collaborative a été clarifiée et structurée, malgré un point de départ peu formalisé et des attentes initialement diffuses. Les solutions retenues sont désormais alignées avec les usages réels des équipes, les impératifs de conformité, et les contraintes techniques du SI existant.

Diagnostic d’un outil de gestion des leads - Crédit immobilier digital 👥 Client : Direction de la Distribution – Banques Populaires (Groupe BPCE) 🏢 Secteur : Banque de détail, transformation digitale 📊 2ᵉ groupe bancaire français | 100 000+ collaborateurs | 36 millions de clients 🔍 Contexte & objectifs Dans une logique de transformation de son dispositif commercial, la Direction de la Distribution du Groupe BPCE a initié une réflexion sur l’efficacité de son outil interne de gestion des leads immobiliers. Les retours utilisateurs faisaient état de freins à l’usage : ergonomie peu intuitive, performances techniques inégales, efficacité commerciale difficile à mesurer. 👉 J’ai été sollicité pour réaliser un diagnostic complet afin d’évaluer la pertinence de l’outil actuel et formuler des recommandations sur son évolution. 🧰 Intervention & responsabilités Conduite d’interviews utilisateurs dans 12 Banques Populaires : identification des besoins réels, irritants, contournements Cartographie des pratiques existantes : traitement des leads, indicateurs de performance, outils utilisés Analyse des écarts d’efficacité commerciale : nombre de leads reçus, traités, transformés Identification de bonnes pratiques et formalisation de recommandations 📦 Livrables produits Cartographie détaillée de la gestion des leads immobiliers dans 12 Banques Populaires Tableau comparatif des performances commerciales par organisation (réception, traitement, transformation) Rapport de recommandations avec pistes d’amélioration, quick wins et alternatives envisageables Préconisations d’alignement entre métiers, outils et objectifs business

Audit organisationnel & recommandations – Centres de Relation Client (CRC) 👥 Client : CEPAC – Groupe BPCE 🏢 Secteur : Banque de détail, Expérience client 📊 3 CRC audités 🔍 Contexte & enjeux La direction de la CEPAC souhaitait réaliser un audit complet de ses 3 CRC (Aix-en-Provence, Antilles, la Réunion), dans une logique d’amélioration continue et de transformation du modèle relationnel. Objectif : évaluer les pratiques actuelles, identifier les irritants et proposer une trajectoire d’optimisation sur le plan humain, organisationnel et technologique. 👉 J’ai été missionné pour conduire une analyse terrain indépendante, orientée action, avec restitution en direction et livrable structurant pour le plan de transformation CRC. 🧰 Intervention & responsabilités Immersion terrain au sein du CRC d’Aix-en-Provence : observation directe, entretiens avec plus de 40 collaborateurs (conseillers, encadrants, direction) Animation de 40 ateliers collaboratifs, analyse d’une trentaine de documents internes Diagnostic complet des CRC : 1) Organisation actuelle Horaires, effectifs, structuration des équipes 2) Portefeuille d’activités gérées Canaux utilisés : appels entrants / sortants, mails, visio, chat Gammes de produits : IARD, crédit conso, crédit immobilier, épargne, banque au quotidien Typologies clients : clientèle fragile, particuliers, premium, professionnels, e-agence 3) Analyse de la performance opérationnelle et commerciale (KPIs) Suivi des ventes par CRC et par produit Efficacité téléphonique (taux de décroché, traitement, satisfaction) 📦 Livrables produits Rapport de diagnostic de 120 slides, incluant synthèse exécutive, constats détaillés et axes d’optimisation Cartographie des trois CRC et analyse comparative Matrice d’évaluation des performances par canal, par produit et par typologie de clientèle Feuille de route : priorisation des actions, projection des gains, estimation de l’effort de mise en œuvre

Pilotage de la montée de version d’un progiciel métier RH 👥 Client : Wiserskills (éditeur SaaS RH) 🏢 Secteur : RH, SaaS, gestion des compétences 📊 Start-up en forte croissance, solution déployée auprès de grands comptes 🔍 Contexte & enjeux Wiserskills devait assurer la montée de version majeure de son progiciel métier RH, dans un calendrier restreint, avec une forte pression sur la fiabilité du déploiement. En l’absence de ressource interne dédiée au pilotage, le projet présentait plusieurs risques : Manque de coordination entre les équipes produit, support, IT et client Communication fragile autour des changements à venir Organisation des tests insuffisamment cadrée Risque de dégradation de l’expérience utilisateur en post-prod 👉 J’ai été missionné comme chef de projet externalisé, avec un objectif double : sécuriser la mise en production et préserver la satisfaction client dans un contexte tendu. 🧰 Mon rôle sur la mission Coordination entre l’éditeur, l’équipe produit, les développeurs et les utilisateurs internes Élaboration du plan de tests (fonctionnels + non régressifs) Animation des comités de suivi hebdo Centralisation des retours utilisateurs et suivi des anomalies Accompagnement des utilisateurs pendant la phase de bascule 📈 Impact & résultats obtenus Montée de version déployée dans les temps, sans interruption de service ni incident majeur Équipe interne soulagée de la coordination projet Retour utilisateur positif, transition fluide, pas de rupture de service Mise en place d’un socle méthodologique réutilisable pour les prochaines releases

Pilotage d’un chantier de migration CBS (Core Banking System) 👥 Client : Banque Palatine – Groupe BPCE 🏢 Secteur : Banque d'affaires et de gestion, services aux ETI et grandes entreprises 📊 1 200 collaborateurs | CA net bancaire : ~320 M€ | > 50 000 clients 🔍 Contexte & enjeux Dans le cadre d’un programme stratégique de transformation SI, la Banque Palatine engageait une migration complète de son Core Banking System (CBS). Ce projet impliquait des enjeux forts de continuité de service, de gestion des risques et de coordination multi-acteurs (équipes locales, IT groupe, éditeur). 👉 J’ai été missionné pour piloter un des chantiers clés de la migration, avec un rôle de lien entre les équipes opérationnelles, les experts techniques et les sponsors projet. 🧰 Mon rôle sur la mission Prise en charge d’un lot de migration fonctionnelle (paramétrage, reprise de données, validation) Coordination des équipes locales (utilisateurs, process owners, support) avec les équipes projet centrale et l’éditeur Suivi du planning, des livrables et des jalons critiques Animation des comités de suivi et gestion des alertes Reporting régulier au sponsor projet (DSI / Direction métier) Déploiement de tablettes à destination des conseillers Migration du référentiel entreprise vers SharePoint Déploiement d’un chatbot interne et travaux d’alimentation de sa base de connaissances 📈 Impact & résultats obtenus Coordination fluide entre les métiers et l’IT malgré la complexité du chantier Consolidation des retours terrain, facilitant la bascule progressive du système Stabilisation post-migration accélérée grâce à une bonne anticipation des points sensibles

Diagnostic poste de travail conseiller & recommandations d’évolution 👥 Client : Banque Populaire (Groupe BPCE) 🏢 Secteur : Banque de détail, réseau d’agences, relation client physique & digitale 📊 +500 agences concernées | Groupe BPCE : 2e groupe bancaire français 🔍 Contexte & enjeux La Banque Populaire souhaitait améliorer l’environnement de travail de ses conseillers suite à de nombreux irritants terrain remontés autour du poste de travail (logiciels, interfaces, process internes). Un premier consultant avait été missionné, mais le manque d’écoute du terrain et de structuration avait généré un rejet interne. 👉 J’ai été sollicité en remplacement, pour reprendre le chantier, regagner la confiance des équipes terrain, et proposer une synthèse réaliste et exploitable par la direction. 🧰 Mon rôle sur la mission Entretiens et observation terrain dans plusieurs agences Analyse complète du poste de travail conseiller : ergonomie, outils, navigation, enchaînement des tâches Identification des points de friction au quotidien, contournements, non-valeurs Reprise du travail précédent et reformulation des besoins utilisateurs Rédaction d’un rapport de synthèse avec propositions d’amélioration réalistes et chiffrées Restitution à la direction avec mise en perspective UX / efficacité / ROI 📈 Impact & résultats obtenus Rapport validé par les métiers et l’IT : premier consensus trouvé entre les deux parties Feuille de route co-construite pour faire évoluer l’environnement de travail sans rupture Réengagement des conseillers grâce à une approche terrain & centrée utilisateur Lancement d’une phase pilote sur les premiers quick wins identifiés

Étude des besoins métiers & cadrage SI – Migration Core Banking System 👥 Client : BCI – Banque Calédonienne d’Investissement (Groupe BRED) 🏢 Secteur : Banque de détail, SI bancaire 📊 Banque implantée en Nouvelle-Calédonie, projet de transformation SI (migration CBS) 🔍 Contexte & enjeux La BCI s’engageait dans une modernisation de son système d’information bancaire, avec en ligne de mire une migration vers un nouveau Core Banking System (CBS). Dans un contexte d’équipe réduite et de maturité SI variable, la Banque cherchait un consultant capable de cadrer le besoin métier, structurer le RFP et mettre en lumière les écarts fonctionnels entre l’existant et les solutions du marché. 👉 J’ai été missionné pour piloter l’étude de cadrage SI, en lien direct avec les métiers, la DSI locale, et la maison mère. 🧰 Mon rôle sur la mission Animation d’ateliers métiers (agence, risque, back office, compliance, crédit, recouvrement, etc.) Formalisation des besoins fonctionnels, y compris les cas d’usage spécifiques à l’environnement insulaire Lancement du RFP auprès de plusieurs éditeurs CBS, rédaction du dossier Réalisation d’une Gap Analysis fonctionnelle entre les besoins BCI et les offres du marché Restitution à la direction avec scénarios d’implémentation et recommandations de shortlist 📈 Impact & résultats obtenus Vision claire des priorités métier et des limites du SI existant Réduction du flou côté éditeurs : cahier de RFP structuré et différenciant Alignement BCI / Groupe BRED sur une shortlist d’éditeurs compatibles Lancement du chantier d’appel d’offres avec une base solide et partagée

Implémentation d’un Core Banking System – Coordination locale & pilotage d’un lot métier 👥 Client : BMCI – Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (filiale de BNP Paribas IRB) 🏢 Secteur : Banque de détail, banque internationale, SI bancaire 📊 Présente dans +60 pays | Enjeu : harmonisation SI groupe 🔍 Contexte & enjeux Dans le cadre du déploiement d’un Core Banking System, BNP Paribas IRB lançait une vaste implémentation progressive par entités. La BMCI (Maroc) faisait partie des pilotes, avec des enjeux forts de coordination locale, d’appropriation métier, et de continuité d’activité. 👉 J’ai été intégré au sein de l’équipe projet locale pour prendre en charge le pilotage d’un lot fonctionnel clé, en lien avec les directions métier, l’éditeur et la DSI groupe. 🧰 Mon rôle sur la mission Coordination des ateliers de cadrage et spécifications fonctionnelles pour le lot confié Interaction directe avec les utilisateurs finaux, la DSI BMCI et les référents IRB Suivi du planning, des livrables et de la validation des développements Appui à la recette métier, animation des phases de test & collecte des anomalies Reporting régulier à la direction locale et au sponsor IRB 📈 Impact & résultats obtenus Lot métier déployé dans les délais, avec un taux de couverture des besoins supérieur à 90 % Réduction des écarts entre spécifications et delivery grâce à un lien constant terrain ↔ éditeur Amélioration de la collaboration entre entité locale et gouvernance groupe Formalisation des nouveaux processus facilitant l’appropriation du système et accélérant l’embarquement des équipes Mise en place d’un kit de formation réutilisé pour les lots suivants

Mise en conformité RGPD – Coordination transverse & plan d’action 👥 Client : Interfimo – Filiale de LCL (groupe Crédit Agricole) 🏢 Secteur : Banque spécialisée – Financement des professions libérales 📊 Filiale bancaire B2B, 100 % dédiée au conseil et au crédit professionnel 🔍 Contexte & enjeux Interfimo devait structurer son plan de mise en conformité RGPD, dans un contexte de forte transversalité entre juridique, IT, direction métier et contrôle interne. 👉 La direction cherchait un consultant autonome, capable de coordonner les parties prenantes, de suivre les chantiers sensibles, et de restituer l’état d’avancement à la gouvernance sans alourdir les équipes. 🧰 Mon rôle sur la mission Structuration du plan d’action RGPD en lien avec les obligations réglementaires du groupe Coordination des chantiers entre DPO, IT, métiers, juridique et contrôle permanent Suivi de la mise en œuvre des actions : traitement des données, contrats, registre, process internes Animation des points d’avancement avec les responsables de lot Reporting consolidé à la direction, avec alertes sur les zones de risque ou d’inertie 📈 Impact & résultats obtenus Pilotage stabilisé du programme RGPD, avec indicateurs clairs et relances ciblées Alignement juridique / IT / métiers sur les priorités réglementaires Clôture de plusieurs chantiers bloquants grâce à une coordination fluide Dossier RGPD complet, fiabilisé et conforme aux exigences groupe Crédit Agricole en vue des contrôles internes

Lancement de la souscription en ligne – Cadrage parcours client & coordination projet 👥 Client : Socredo – Banque commerciale de Polynésie française 🏢 Secteur : Banque de détail, services financiers 📊 Banque historique de l’outre-mer, 60 ans d’activité, +200 000 clients 🔍 Contexte & objectifs Dans une dynamique de transformation digitale, la Socredo a initié un projet structurant : proposer une souscription 100 % en ligne pour plusieurs produits bancaires, sans nécessité de passage en agence. L’ambition couvrait des produits à forts enjeux commerciaux : Crédit à la consommation Assurance IARD Cartes bancaires 👉 Le projet a été lancé à partir d’une page blanche, sans cadrage préalable. J’ai été mandaté pour définir la vision cible en support du manager, construire le parcours client digital, identifier les offres éligibles, et structurer le projet jusqu’au choix des solutions. 🧰 Mon rôle sur la mission Cadrage du parcours client digital : identification des étapes clés, irritants, besoins UX/UI Animation d’ateliers avec les métiers (distribution, conformité, IT, digital) Coordination avec les prestataires (UX/UI, éditeur solution de souscription, éditeur de solution de signature électronique) Expression de besoin fonctionnelle et préparation de deux RFP : solution de souscription multicanal et solution de signature électronique Appui à la stratégie de lancement : priorisation, MVP, jalons projet Identification des risques (juridiques, data, sécurité) & formulation de recommandations 📈 Impact & résultats obtenus Parcours de souscription digital clarifié, priorisé, validé par toutes les directions MVP défini permettant un lancement rapide sans compromettre la conformité Revalorisation du rôle des métiers dans la conception du parcours Capacité retrouvée à décider et avancer malgré les contraintes technique

Implémentation d’un progiciel bancaire – Cadrage stratégique, budget & accompagnement au changement 👥 Client : BMCI – Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (filiale de BNP Paribas IRB) 🏢 Secteur : Banque de détail, projets internationaux 📊 Contexte : +700 000 clients | 300 agences | acteur historique du secteur bancaire marocain 🔍 Contexte & objectifs À la suite d'un appel d'offres, la BMCI a lancé l’implémentation d’un progiciel bancaire de nouvelle génération, dans le cadre d’un programme stratégique porté par la maison mère BNP Paribas IRB. Le projet exigeait une forte rigueur dans l'alignement des objectifs métiers et IT, ainsi qu’une structuration claire des moyens à mobiliser — tant sur les volets budgétaires qu’organisationnels. 👉 J’ai été missionné pour structurer les fondations du programme en intervenant sur trois dimensions clés : Formalisation du business case global et des maquettes budgétaires associées Définition de la stratégie de conduite du changement 🧰 Intervention & responsabilités Formalisation du business case projet : estimation des gains, projection des charges, scénarios d’évolution Élaboration des maquettes budgétaires du programme : coûts internes, prestations externes, charges IT/métiers Définition de la stratégie d’accompagnement au changement : parties prenantes, sensibilisation, plan de communication, rôle du management intermédiaire Organisation des formations dans le cadre de l’accompagnement au changement Appui aux équipes locales et à la gouvernance IRB pour valider les arbitrages stratégiques et phaser le déploiement 📦 Livrables produits Business case détaillé du programme, validé par la direction locale et IRB Maquettes budgétaires complètes sur 3 ans (vision CAPEX/OPEX, par lot et par acteur) Plan de conduite du changement : parties prenantes, messages-clés, séquencement, canaux de diffusion Grille de pilotage des adhésions et des risques humains liés au changement

Appel d'offres - Sélection d’un Core Banking System 👥 Client : BMCI – Filiale de BNP Paribas IRB 🏢 Secteur : Banque de détail, pilotage international 📊 700 000 clients, >300 agences, acteur clé au sein du réseau IRB (International Retail Banking) 🔍 Contexte & enjeux Dans une logique de transformation complète de son système d’information bancaire, la BMCI s’apprêtait à engager une migration de son Core Banking System (CBS). 👉 J’ai été missionné pour piloter cette phase amont stratégique, conçue comme le socle des futures décisions d’investissement et de mise en œuvre du programme de migration CBS. 🧰 Mon rôle sur la mission Conduite d’ateliers d’expression de besoins avec les directions métier (agences, crédit, conformité, DSI…) pour identifier les exigences fonctionnelles et techniques prioritaires Structuration et lancement d’un RFI (Request for Information) adressé à 6 éditeurs internationaux : cadrage, critères de réponse, grille d’analyse Préconisation d’une shortlist de 3 éditeurs, fondée sur des critères objectifs et argumentée avec axes de vigilance et organisation d'un RFP auprès des éditeurs sélectionnées Mise en place d’un POC (Proof of Concept) avec 2 éditeurs finalistes sélectionnés après le RFP Définition des cas de test et structuration du dispositif de notation Réalisation d’une Gap Analysis complète entre les besoins BMCI et les réponses éditeurs, avec priorisation des exigences non couvertes Rédaction du dossier de choix final de l’éditeur, incluant synthèse comparative, recommandations et plan de décision 📈 Impact & résultats obtenus Décision outillée et rapide de la direction IT & métiers sur les éditeurs à retenir Vision claire des fonctionnalités critiques non couvertes par certaines solutions Outil de benchmark réutilisé pour d’autres entités du groupe IRB

Étude stratégique – Lancement d’une offre bancaire dédiée aux professionnels 👥 Client : AXA Banque – Groupe AXA 🏢 Secteur : Banque de détail, assurance, services financiers 📊 CA AXA Groupe > 100 Md€ | Objectif : diversification des offres bancaires 🔍 Contexte & enjeux AXA Banque envisageait de créer une offre bancaire complète dédiée à une cible de professionnels. Avant d’investir, la direction souhaitait une étude stratégique indépendante, permettant d’évaluer : la faisabilité du projet, les attentes réelles du marché, les risques opérationnels et réglementaires, les leviers d’activation marketing et digitaux. 👉 J’ai été sollicité pour structurer et conduire cette étude exploratoire, avec restitution à la direction stratégie & innovation. 🧰 Mon rôle sur la mission Analyse du marché cible (pros,besoins spécifiques, attentes en matière d’accompagnement) Identification des facteurs différenciants d’une offre dédiée (tarification, services, mobilité, conformité) Étude de faisabilité SI : capacité du système existant à supporter l’offre Recommandations sur les scénarios de lancement (build, partenariat, solution white-label) Rédaction d’une synthèse stratégique pour décision Go / No-Go 📈 Impact & résultats obtenus Étude livrée en 4 semaines, claire et synthétique Décision argumentée de ne pas lancer l’offre, au vu des risques d’alignement SI / ROI / time-to-market Documentation utilisée comme base pour de futures offres verticales à destination d'autres segments B2B