Jérôme Guéry
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Salaire / Taux journalier
Lille, France
Mobilité : France
Freelance
Peut venir sur site
Langues
À propos
Introduction
Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 12 ans, je suis expert en épargne, investissement, marchés financiers, banque, entreprise, analyse financière, analyse fiscale et patrimoniale, RSE mais également investi dans le secteur associatif, je connais bien les différents aspects du mécénat dans ce domaine. J'ai développé depuis 4 ans également une activité de formateur dans tous ces domaines.
Expérience de travail
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Banque Populaire du Nord
avr. 2020 - Présent
6 ans 7 mois
Lille, France
Intervenant / Coach
IÉSEG School of Management
oct. 2022 - Présent
4 ans 1 mois
Lille, France
– Intervenant en Stratégie d'Entreprise, niveau Bachelor et Master – Coach auprès d'étudiants dans le cadre de projets interdisciplinaires
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Société Générale
févr. 2017 - avr. 2020
3 ans 3 mois
59300 Valenciennes, France
– Gestion de la clientèle patrimoniale : audit patrimonial, conseil en placements et fiscalité – Animation auprès des conseillers Bonne Gamme sur 10 agences : animation de l'offre, suivi des dossiers, montée en compétences des collaborateurs
Conseiller en gestion de Patrimoine
Société Générale
févr. 2014 - janv. 2017
3 ans
02200 Soissons, France
– Gestion de la clientèle patrimoniale : audit patrimonial, conseil en placements et fiscalité – Animation auprès des conseillers Bonne Gamme sur 4 agences : suivi des dossiers, montée en compétences des collaborateurs
Journaliste financier - AGEFI Actifs
L'Agefi
mars 2013 - juin 2013
4 mois
– Rédaction d'analyses macroéconomiques et financières pour l'hebdomadaire papier – Rédaction de brèves pour la newsletter quotidienne – Veille sur le secteur Banque Privée - Gestion d'Actifs
Chargé de marketing Gestion de Fortune (apprenti)
BNP Paribas
oct. 2011 - oct. 2012
1 an 1 mois
Paris, France
– Advisory Desk Gestion de Fortune. – Rédaction de projets d'investissement personnalisés (clients > 5M€) – Réponse à appels d'offre de clientèle très haut de gamme (clients > 25M€) – Recherche sur produits et thématiques patrimoniales.
Assistant Consultant Patrimonial
MEGARA FINANCE
mai 2011 - juil. 2011
3 mois
Paris, France
– Participation aux RDV prospects, clients et fournisseurs. – Rédaction d'études patrimoniales.
Conseiller d'accueil
LCL
nov. 2009 - avr. 2010
6 mois
92500 Rueil-Malmaison, France
– Accueil client, opérations courantes, vente de produits d'épargne et de moyens de paiement – Gestion de l'Espace Banque au Quotidien
Attaché d'accueil
Crédit Agricole d'Ile-de-France
mai 2009 - juil. 2009
3 mois
78150 Le Chesnay-Rocquencourt, France
– Accueil client, opérations courantes, vente de produits d'épargne et de moyens de paiement – Organisation d'un petit-déjeuner évènement en agence
Serveur réceptionniste
Dooneen Lodge B&B
juil. 2008 - août 2008
2 mois
Letterfrack, Co. Galway, Irlande
– Accueil des clients, réception, service.
Chargé de recette de logiciel ALM
CAISSE D'EPARGNE
mars 2008 - juil. 2008
5 mois
– Participation aux travaux de recette du système d'alimentation en données ALM et prise en charge de manière autonome d'un périmètre de tests (opérations financières)
Formation
Université Paris Dauphine
Master, Gestion de Patrimoine
2010 - 2012
2 ans 1 mois
Université Paris Dauphine
Licence, Sciences de Gestion
2008 - 2010
2 ans 1 mois
I'IUT de Sénart / Fontainebleau
DUT, Gestion des Entreprises et Administrations
2006 - 2008
2 ans 1 mois
Licences et certifications
Certification AMF
Délivré le : –