Lindsay Marquez

Relation client • Accueil et accompagnement des clients (téléphone, email) • Analyse du besoin client en assurance emprunteur • Explication des garanties, exclusions et conditions générales • Suivi du client jusqu’à la mise en place du contrat • Gestion des réclamations et demandes d’information Gestion des dossiers d’assurance emprunteur • Constitution et complétude des dossiers (adhésion, pièces justificatives) • Envoi et suivi des questionnaires de santé • Coordination avec les services médicaux • Suivi des décisions médicales (acceptation, exclusions, surprimes) • Relance des clients et partenaires pour respecter les délais bancaires Interface avec les partenaires • Échanges avec les banques, courtiers et assureurs • Transmission des documents contractuels • Suivi des accords et des conditions d’acceptation • Gestion des délais liés aux offres de prêt immobilier Conformité et réglementation • Application des règles liées à la loi Lagarde, Hamon, Lemoine • Respect du devoir d’information et de conseil (dans le cadre du mandat) • Vérification de la conformité des dossiers • Traçabilité des échanges et actions Suivi administratif et reporting • Mise à jour des outils CRM et logiciels métiers • Suivi des indicateurs (dossiers en cours, acceptés, refusés) • Classement et archivage des documents (GED) • Reporting régulier auprès des responsables ou partenaires

Relation client & conseil • Accueil et qualification des besoins clients • Analyse de la situation professionnelle et personnelle • Présentation des garanties IJH (arrêt de travail, hospitalisation, franchise, carence) • Explication des exclusions, plafonds et délais d’indemnisation • Accompagnement du client jusqu’à la souscription Commercialisation des contrats • Proposition de solutions adaptées (salariés, indépendants, professions libérales) • Réalisation de devis et simulations • Suivi des ventes et relances commerciales • Fidélisation du portefeuille clients

Prise de Rdv Analyse de la distance et déplacement technicien Accompagnement en cas de sinistre • Déclaration et suivi des sinistres • Information du client sur les procédures • Interface avec les services sinistres et experts Accompagnement à la délégation d’assurance et encaissement des prestations

Conseil et analyse • Analyse de la situation • Identification des objectifs (épargne, retraite, transmission) • Présentation des supports (fonds euros, unités de compte) • Explication des mécanismes de rendement et de risque Commercialisation des contrats • Réalisation de propositions et simulations • Souscription et suivi des contrats • Développement et fidélisation du portefeuille clients Gestion administrative • Constitution des dossiers d’adhésion • Collecte des pièces réglementaires (KYC) • Mise à jour des bénéficiaires et options • Suivi des versements et arbitrages Suivi et accompagnement client • Réponses aux demandes clients • Information sur la fiscalité et les évolutions du contrat • Reporting et suivi de la performance des contrats

Relation client & assistance • Accueil des clients par téléphone, email ou chat • Identification de la demande client (technique, commerciale, administrative) • Assistance à l’utilisation des services téléphonie • Traitement des réclamations et gestion des litiges • Accompagnement personnalisé jusqu’à résolution complète Gestion des contrats et abonnements • Création, modification et résiliation de contrats • Gestion des options et services complémentaires • Suivi des demandes de portabilité • Mise à jour des informations clients Support technique de niveau 1 • Diagnostic des dysfonctionnements courants • Accompagnement dans les manipulations de base • Escalade des incidents vers les équipes techniques si nécessaire • Suivi des tickets jusqu’à clôture Fidélisation et rétention • Détection des risques de résiliation • Proposition de solutions adaptées (gestes commerciaux, offres) • Argumentation et négociation commerciale • Contribution à la satisfaction et à la fidélisation client Suivi administratif & reporting • Saisie et mise à jour des dossiers clients • Utilisation des outils CRM et logiciels métiers • Respect des procédures internes et des délais de traitement • Reporting de l’activité (appels, dossiers, réclamations)