Lucas Conte

Analyste M&A freelance avec une expertise opérationnelle dans les opérations de Sell-side et de Buy-side Rédaction autonome de documents marketing : pitchs, teasers, informations mémorandums, adaptés aux investisseurs ou acquéreurs Expérience concrète sur 2 levées de fonds et 3 opérations de cession industrielle pour des entreprises valorisées entre 0 et 5 M€ Accès personnel et maître de différents outils (Excel, PowerPoint) et bases de données (Mergermarket, Capital IQ, Xerfi, CFNEWS et Arx)

Participation à l’origination et à l’exécution d’opérations de cession (sell-side), acquisition (buy-side), fusion, et LBO (leveraged buyout) dans divers secteurs Contribution à la préparation de présentations clients (« pitches ») et de mémorandums d'information Réalisation de recherches sectorielles : collecte d’informations sur des entreprises cibles, analyse de marché, étude de la position concurrentielle Réalisation d’analyses sectorielles et de valorisations financières (méthodes DCF, multiples de comparables)

Valorisation des entreprises en utilisant des multiples boursiers et de transactions, et la méthode des DCF Préparation de documents marketing destinés aux clients et prospects dans le cadre de la commercialisation et/ou de l'exécution de mandats (Pitch Books, Mémorandums d'Information, Teasers, etc.) Réalisation d’études de marché et autres analyses sectorielles et stratégiques Recherche de contreparties

Analyse des comptes historiques d’une cible (résultat, bilan et cash flows) Détermination et analyse des différents agrégats financiers (EBIT normatif, BFR normatif, Dette Financière Nette Ajustée, etc.) Revue critique et construction d’un Business Plan et des flux futurs de trésorerie associés Participation à la rédaction de rapport de Due Diligence (Sell-side et Buy-side)