Marie-Estelle Iorio

Lynk House Mission de DAF à temps partiel Participation à la définition de la stratégie du Groupe et pilotage de la structuration financière (organisation, automatisation, financement…) et juridique (légal, contrats, label..) Arpilabe Santé - CA consolidé > 200M€ Missions de conseil – Stratégique, Financier et Juridique Accompagnement ponctuel sur des sujets stratégiques, financiers et juridiques, en appui de la direction et sur des projets de développement. Missions : amélioration des outils et processus budgétaires, levée de fonds, alimentation des outils de gestion pour la constitution d’une dataroom juridique et financière, suivi de la performance des actifs de portefeuille, amélioration des outils et processus de back office, task force pour le développement d’une nouvelle activité. 4 Chemins Retail – 7M€ de CA DAF temps partagé Accompagnement dans l’acquisition du fonds de commerce, structuration des financements, négociation contractuelle et suivi financier. Exemples de tâches : rédaction du plan stratégique à 5 ans, structuration de comptabilité analytique et reporting, définition des indicateurs clés d’activité, négociation du bail et des indemnités.

Co-fondatrice de FAMAE Impact, fonds de private equity dédié aux PME européennes à impact environnemental (capital développement & LBO), j’ai exercé une double responsabilité de Partner investisseur et de direction opérationnelle, avec une vision 360° couvrant la levée de fonds, l’investissement et le pilotage de la société de gestion. Direction opérationnelle, finance & gouvernance: Membre du directoire, j’ai assuré le pilotage global et quotidien de la société de gestion : structuration et optimisation des processus internes (finance, comptabilité, risques, RH), supervision financière, comptable et juridique de la structure et du fonds, et coordination de l’ensemble des prestataires (expert-comptable, auditeurs, dépositaire, valorisateur, conseils juridiques, RCCI). Responsable de la fonction comptable, j’ai supervisé la production comptable de la société de gestion et du fonds (facturation, paie, clôtures, revue des comptes, relations avec l’expert-comptable et les auditeurs). J’ai conçu et piloté les outils financiers : business plan à 5 ans, budgets et rolling forecasts, suivi de trésorerie, optimisation des coûts et du BFR, reportings mensuels (P&L, bilan, cash-flow), stress tests et suivi des fonds propres. En charge des relations investisseurs (KYC, souscriptions, appels de fonds, reportings) et de la conformité réglementaire (AMF, AIFM, ESG), j’ai également assuré le suivi juridique des véhicules et des instances de gouvernance. Investissement & impact environnemental: Co-définition de la stratégie d’investissement (tickets de 1 à 7 M€) et levée du premier fonds (~40 M€). Origination du deal flow, supervision des due diligences (stratégique, financière, juridique, ESG), membre du comité d’investissement, structuration et négociation d’opérations, dont LBO. Réalisation de 12 investissements (industrie, transport, retail, conseil), suivi actif des participations, création de valeur et pilotage de l’impact environnemental.

Accompagnement du pilotage financier et stratégique d’Arpilabe, avec une responsabilité directe sur les levées de fonds, les opérations de build-up (acquisitions d’officines) et la structuration financière du groupe. Intervention auprès de la direction sur la performance financière, la trésorerie et la gestion d’un groupe multi-sociétés en forte croissance. Missions : - Pilotage de la performance financière du groupe composé d’entités juridiques multiples avec des enjeux de flux intragroupe significatifs et de consolidation : analyse et optimisation du business model (comptabilité analytique, calcul des prix de revient par activité, mise en place de KPI, analyse des écarts, études de marché), construction du business plan groupe multi-scénarii, budgets et rolling forecasts. - Gestion de la trésorerie et optimisation du BFR, appui aux décisions stratégiques d’allocation des ressources. - Pilotage des opérations de haut de bilan : valorisation, levées de fonds (equity, quasi-equity, dette), relations investisseurs privés et fonds, structuration d’opérations juridiques et financières complexes (groupe d’une cinquantaine d’entités) - Direction des opérations de M&A / build-up : encadrement de l’équipe dédiée et réalisation ~10 acquisitions par an (cibles de 2 à 20 M€ de CA), de l’analyse à l’exécution

Réalisation d’une vingtaine d’investissements (hors build-up) en capital et mezzanine (tickets généralement compris entre 2 et 15M€) dans des secteurs variés (hôtellerie, santé, éducation, retail...), et notamment en charge du suivi de la société Arpilable (dont financement des build up). Missions: - Sourcing d'opportunités, - Evaluation des dossiers (analyse des business plan, modélisation, revue des due-diligences, rencontre des cédants/managers), - Définition d'un schéma d'intervention (rédaction de lettres d'offre, choix de la structuration et des instruments financiers adaptés, négociation des conditions financières et de gouvernance, présentation en comité interne), - Exécution des investissements (lancement et revue des audits, recherche de financement bancaire, mise en place de la documentation juridique), - Suivi des participations (analyse des reporting, participation aux conseils de surveillance, rédaction de reportings internes, valorisation des participations).

Equipe Technology, Media, Telecommunications

Secteur finance