Marina Greil

Consultant indépendant en Fusions – Acquisitions (M&A, préparation de cession), modélisation financière et finance d’entreprise

• Identification et approche des cibles d’acquisition potentielles (origination) • Analyse préliminaire (pré-audits) des potentielles acquisitions et présentation au comité d’investissement • Évaluation d'entreprise de la cible et calcul des ratios d’investissement • Préparation et négociation des LOIs • Gestion des audits (due diligence) • Préparation et négociation de la documentation transactionnelle

7 acquisitions et cessions finalisés Responsabilités : • Préparation des études de marchés dans les différents pays en appuie des décisions stratégiques • Analyse préliminaire (pré-audits) des potentielles acquisitions et présentation au comité d’investissement • Modélisation financière des cibles d’acquisition (y compris analyse des synergies et consolidation dans le business existant) • Évaluation d'entreprise et de l’immobilier de la cible et calcul des ratios d’investissement (TRI, ROCE ) • Préparation et négociation des LOIs • Gestion des audits (due diligence) – juridique, financier, fiscal, commercial, immobilier, opérationnel et conduite des audits (commercial, opérationnel) • Participation en négociation de la documentation transactionnelle • Présentation de la cible et de l’opportunité d’investissement au comité d’investissement • Développement de la Politique M&A Groupe ; préparation de la trame du modèle financier et des formations en modélisation financière pour des équipes M&A locales

Plus de 70 projets d’évaluation d’entreprises et d’actifs incorporels Responsabilités : • Gestion du processus commercial, de la proposition initiale à la finalisation de la lettre de mission • Gestion d'équipes internationales (Londres, Moscou) et pluridisciplinaires (évaluation d'actifs corporels ou incorporels, modélisation et due diligence) • Évaluation d'entreprises et d'actifs incorporels dans le cadre de : o M&A (fusions-acquisitions) o La communication aux investisseurs dans les fonds de private equity o L’appui comptable : allocation du prix d’acquisition (PPA) selon les normes IFRS, UK et US GAAP o Transferts d’actifs et pour les raisons fiscales • Rédaction, revue et présentation des rapports aux associés du cabinet et aux clients • Revue et validation des rapports préparés par d’autres parties dans le cadre de l’appui aux commissaires aux comptes Spécialités industrielles : • Secteur pétrolier et gazier (Oil & Gas) (extraction, transport, raffinage, industrie pétrochimique et services) • Energie et infra (production, transport et distribution d’électricité, renouvelables, distribution d’eau) • Transports • Produits de consommation • Produits industriels

Responsabilités : • Similaires aux missions entreprises à Londres (cf. ci-dessus) ainsi que • Préparation de modèles financiers complexes ; • Préparation d’études de marché dans différents secteurs (commercial due diligence) Spécialités industrielles : • Similaires aux spécialités exercées à Londres ainsi que • Infrastructures maritimes et portuaires • Chantiers navals (civils et militaires, plateformes pétrolières offshore)