Nathalie Dufour

Dans le cadre d’un programme en difficulté qui ne délivrait pas, reprise du programme de déploiement d’un Core Banking System, création du département BPO & Call Center en Pologne pour une banque digitale en ligne spécialisée dans les produits d’épargne : - Remédiation Programme : Etat des lieux, définition axes de reprise, mise en place de la structuration projet, gouvernance, roadmap & jalons factuels, comités de suivi d’avancement, pack de pilotage granulaire et stratégique, réengagement des parties prenantes (éditeur, intégrateur, client), reprise de la communication. - Transformation technologique : Définition du périmètre de l’adaptation du Core Banking System aux besoins du client, pilotage des travaux d’intégration (connectivité, architecture, flux, données) aux SI Stellantis & Distingo, définition de la stratégie de test (SIT, UAT) et de déploiement. Digitalisation du parcours client omnicanal. - Optimisation des processus opérationnels & conduite du changement: Accompagnement granulaire à la définition des processus cibles du Client (dont campagne marketing), Call Center et activités externalisées (BPO) en Pologne. Encadrement rédaction procédures, recrutement, plan de formation, cahiers de recette. Garantie de l’alimentation du SI Finance, Comptabilité, Trésorerie et de l'alignement des processus en vue de la production des états financiers, reporting réglementaire, prudentiel, contrôles, etc. - Program Management international & multi-entités : Management et alignement de l’ensemble des parties prenantes multisites, multi-entités réparties dans le monde, en langue anglaise. Impact clé : Autour d’une logique projet Adaptation (Build customisations, process)-Intégration-Pas de migration, cette mission de reprise de programme a permis au client de pénétrer, avec succès, de pénétrer un nouveau marché de collecte et de conquérir d’autres marchés européens depuis cette plateforme.

Pour le compte de la Direction de l’Audit Interne (IGAD), mission d’audit de la conformité du Groupe SG à la réglementation US OFAC : - Obtention de la certification ACAMS (LCB-FT)pour accompagnement stratégique et opérationnel en conformité et audit international - Conformité réglementaire internationale : Appui à la direction de l’audit interne dans la mise en œuvre des exigences du régulateur américain OFAC (US Law Compliance Program), avec un focus sur les sanctions et embargos - Audit complexe à l’échelle mondiale : Coordination de l’audit pour le groupe Société Générale et 23 entités internationales, garantissant la conformité dans des environnements multiculturels et réglementaires complexes - Auditrice interne des fonctions Compliance Sanctions/Embargos centrales et équipes opérationnelles impactées par les risques Sanctions / Embargos : En charge opérationnelle de 45 chantiers d'audit au cours de la mission (dont : Gouvernance, Code groupe, Polices, Processus, Procédures, Comités, Risk appetite, Oversight, Screening/Filtering, Incidents, Escalade, etc.) - Déploiement de la méthodologie d'audit interne : Collecte, analyses, animation et contributions data mining et data scientists, recherche des root cause / causes racines, définition de plan d'actions, d'axes d'améliorations, rédaction de recommandations, contribution au rapport d'audit Impact clé : Cette mission a permis au Groupe Société Générale de répondre aux exigences critiques du régulateur américain et de son auditeur externe, tout en renforçant ses processus internes et sa crédibilité internationale en matière de conformité.

Suite à la migration de PSA Banque sur la plateforme ITO/BPO de COPARTIS, réalisation d’un audit opérationnel, fonctionnel et technique post-migration et accompagnement du réalignement des livrables et processus du prestataire pour satistfaire les besoins des équipes opérationnelles, Trésorerie, Comptabilité/Finance, Compliance. - Audit : Diagnostic des impacts de la migration sur la qualité des processus et données financières et opérationnelles, définition des écarts constatés en production, des besoins en KPIs de suivi de la production, en données de reporting, etc. - Elaboration d’un plan de remédiation : Afin de combler les écarts constatés, coordination de bout en bout de l’alignement sur des interfaces métier et techniques inter-entités afin de produire et aligner les besoins en termes de : 1) Trésorerie : Remédiations techniques à des fins d’optimisation des processus budgétaire et prévisions (dont ajouts de batchs week-end/jour fériés/fin de mois) 2) Comptabilité / Finance : Balances mensuelles, arrêtés, reporting réglementaires et prudentiels, formats flux d’intégration dans le SI Finance Stellantis, consolidation. Optimisation des formats des factures électroniques non conformes aux prérequis 3) Conformité : Définition des besoins et spécifications à des fins de contrôles SOX, déclarations FICOBA, RUBA, VUC… 4) Opérations & IT : Définition et production des KPIs de suivi de l’activité et des performances, Définition et spécifications des reporting de gestion prérequis, etc. - Sur l’ensemble du périmètre audité, élaboration et mise en œuvre des procédures cibles : Création de procédures optimisées, incluant les fiches de contrôle Impact clé : Cette mission a permis à PSA Banque de stabiliser ses opérations après une migration critique en comblant les écarts non désirés en production, tout en renforçant ses processus métiers, ses engagements réglementaires et sa gouvernance.

Dans le cadre du changement de prestataire d’outsourcing bancaire (d’Arkéa vers COPARTIS), accompagnement de Renault Bank dans la préparation de sa migration entrante (ITO & BPO) et structuration du dispositif d’intégration/Migration : - Pilotage stratégique & cadrage de la migration : Direction du cadrage global de l’onboarding de Renault Bank sur la plateforme COPARTIS, en parallèle de l’offboarding d’Arkéa. Définition des enjeux stratégiques, du périmètre fonctionnel, des jalons critiques et des prérequis techniques, sécurité, contractuels, etc. - Analyse d’impacts & structuration du plan de transformation : 1. Intégration d’une logique "Adoption (adaptation a minima)-Intégration-Migration" induisant la définition d’un nouveau TOM (macro-processus, RACI, trajectoire), la revue fine de tous les processus de la Banque (digitalisation, dématérialisation, parcours client, marque blanche, etc.) permettant une transition en maîtrise des coûts et fort change 2. Évaluation détaillée des impacts IT : Architecture cible, problématiques d’intégration, connectivité, données, flux, formats, systèmes, web, CRM, etc. - Livrables & structuration des chantiers IT et non-IT: Note de cadrage stratégique. Animation de la gouvernance de projet : comités, ateliers, mobilisation des parties prenantes internes et externes. Mise en place des outils de pilotage Impact clé : Sécurisation de la migration entrante de Renault Bank, avec une trajectoire cadrée, pilotée et industrialisable. Modélisation d’un onboarding réplicable, ayant permis à COPARTIS de poser les bases d’un modèle d’externalisation robuste et scalable pour les futurs clients distributeurs.

Coordination E2E & représentation Métier pour le Programme BNPP « New KYC et AML Scoring » dans sa déclinaison chez BNPP WM : - Audit des processus et systèmes existants : Analyse des processus, données et systèmes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) sur 18 sites internationaux de BNPP WM. Identification des écarts par rapport à la cible "NEW KYC & AML SCORING" du groupe BNPP - Élaboration et déploiement d’un plan de remédiation : 1) Conception d’un plan d’action pour aligner les données et processus, incluant les procédures PEP (Politically Exposed Persons), le screening, les listes pays, les secteurs d’activité sensibles, les revues périodiques, etc. 2) Remédiation effective des données en écart avec accompagnement des équipes locales selon 3 scénarii dus aux contraintes techniques locales : remédiation manuelle, via injection de fichiers Excel ou alimentation dans les outils grâce à algorithme, règles de gestion et saisies (en Done with you pour les remédiations manuelles) - Animation des ateliers, comités projet et de pilotage. Représentation internationale Métier et Interface Sponsor, DSI, Compliance, opérations, etc. Suivi de l’avancement IT (développements, intégration, migration), et non IT (mise à jour des procédures, remédiation des données, déclinaison des plans de formation, participations des équipes Front to Nack) - Conduite du changement : Mise en œuvre des ajustements nécessaires, intégrant des formations pour les équipes et des initiatives de conduite du changement afin d’assurer une adoption fluide des nouvelles pratiques autour du KYC et du scoring AML (LCB-FT) auprès de plus de 4.000 personnes dans le monde Impact clé : Cette mission, en étroite collaboration avec les équipes Compliance (Conformité), Audit et Directions Métier et IT, a permis de standardiser les pratiques KYC/AML à l’échelle internationale, renforçant la conformité réglementaire et améliorant l’efficacité opérationnelle dans un environnement global complexe.

Gestion d’un portefeuille de programmes stratégiques : Dans le cadre de l’onboarding (migrations entrantes) d’une nouvelle clientèle (Sociétés de Gestion & Banques privées, dont Portzamparc, FINAVEO & Asssociés) sur la plateforme de prestations COPARTIS, ainsi que de programmes de transformation de la prestation de services de COPARTIS (dématérialisation, digitalisation, nouvelle offre de tenue de compte), et la migration entrante d’une Société de Gestion sur le SI Finance ségrégué (SAB), pilotage granulaire et stratégique de l’ensemble des chantiers IT et non IT (40+) autour de : 1 - Création d’une offre de tenue de compte Juridique : Définition du Target Operating Model (TOM) et mise en œuvre d’une nouvelle offre (pilotage chantiers IT & non IT) et de la mise en conformité réglementaire Cadrage des processus cibles pour l’intégration d’une solution de Tenue de Compte Juridique chez COPARTIS, garantissant une offre alignée sur les exigences clients et les objectifs de performance 2 - Onboarding stratégique et adoption d’une solution de dématérialisation et digitalisation entrée en relation client : Gestion de la migration entrante d’un nouveau client (FINAVEO) Pilotage de l’intégration de la solution de dématérialisation de l’entrée en relation client, parcours de souscription 100% digital, (processus, KYC, TOM et intégration IT) pour son utilisation par COPARTIS (solution retenue & déployée) 3 - Préparation à la migration d’un pool de clients complexes (Banques privées, SGP, Asset Manager) : Cadrage stratégique et initialisation de l’onboarding de 23 clients SGP sur la plateforme ITO/BPO COPARTIS, incluant l’anticipation des impacts Métier et IT pour une transition réussie 4. Accompagnement de l’intégration/Migration d’un client sur la plateforme SI Finance/Comptabilité multi-entités de COPARTIS : Dans le cadre de la prestation de services bancaires externalisés proposée par COPARTIS, pilotage granulaire de l’intégration d’un client sur la plateforme comptable SAB multi-entités  : • Pilotage des chantiers IT & non IT du projet d'intégration/migration d'une société de gestion dans l’outil comptable SAB multi-entités de COPARTIS : cadrage, build (paramétrages, données, flux, connectivité), recettes, migration • Structuration de la démarche autour des chantiers fonctionnels et techniques : Qualité et intégrité des données, ségrégation de l'entité entrante dans l’outil SAB, paramétrage des référentiels (3 plans comptables, schémas, cycles de vie des flux, analyse des données, formats, etc.) • Chantiers Métier et accompagnement du changement : Supervision de la revue des processus internes, de la mise en conformité des référentiels comptables, et de l’alimentation/production des états attendus : Livrables réglementaires & prudentiels (COREP, FINREP, Reporting de liquidité), Livrables comptables (Balances, Bilans, comptes de résultat), Livrables liés à la consolidation Groupe (Siège en Suisse) • Coordination de la préparation de la stratégie de recettes, de formation et de migration (UAT, tests de conformité des flux & données comptables, états réglementaires, etc.) • Interface active avec la Direction financière, les équipes de comptabilité, les MOA/MOE internes, l’éditeur pour garantir la production conforme des livrables réglementaires et comptables Impact clé : Cette mission de pilotage granulaire d’un portefeuille complexe de programmes stratégiques a permis à COPARTIS d’accueillir de nouveaux clients de manière structurée et fluide, tout en consolidant ses processus métiers et en développant son offre de Tenue de Compte Juridique et la mise à disposition de son SI Finance dans une logique scalable et future-proof.

Program Management – Co-pilote task force sur la phase de Cadrage & mobilisation internationale – Déploiement du Portfolio Management System Aladdin by Blackrock, En binôme avec le Program Manager interne BNPP IP : - Cadrage du déploiement international : Dans une logique d’adoption (adaptation via customisation a minima), intégration et migration d’un nouveau Portfolio Management System Front to Back, design des chantiers IT & non IT, du Target Operating Model, de la stratégie d’intégration et migration. Conduite du changement. Participation auix ateliers avec l’éditeur et répercussions des impacts vers l’ensemble des parties prenantes. - Structuration du programme : Définition de la structure globale internationale du programme, incluant la mise en place de la roadmap stratégique, les jalons critiques, et les outils de pilotage pour garantir une exécution internationale fluide et maîtrisée - Pilotage méthodologique : Création d’une gouvernance robuste et des outils de suivi pour coordonner les parties prenantes, anticiper les risques, et assurer la réussite du programme dans un environnement international complexe (toutes entités de BNPP AM) - Actions de lobbying et fort volet de mobilisation des parties prenantes dans le cadre d’un programme d’adoption d’un nouveau PMS impactant l’ensemble des acteurs Front, Middle, Back (asset servicing externalisés), IT avec son large volet change management Impact clé : Cette mission a permis de cadrer et sécuriser l’implémentation d’une solution progicielle PMS en multi-entités

En charge de la bonne fin du nearshoring de l’activité OTC Valuation (activité non mûre et non exhaustivement documentée) de Paris vers le Portugal. Sur une timeline très contrainte de 5 mois : - Définition du modèle cible et de la gouvernance : Conception du TOM pour garantir la couverture opérationnelle, organisationnelle et technique, depuis le Portugal, en follow the sun avec l'Inde, et abandon de la couverture Paris - Structuration des accords opérationnels : Définition des SLA (Service Level Agreements) entre les équipes au Portugal et en Inde, assurant une couverture globale 24h/24h et une continuité de service optimale pour la clientèle - Formalisation des processus existants et cibles de valorisation des Dérivés OTC complexes : Documentation des processus existants non matures, et conception des processus et procédures cibles pour structurer et stabiliser l’activité dans le cadre de son nearshoring et de l'arrêt de l'activité à Paris - Structuration organisationnelle : Définition des RACI cibles (responsabilités et périmètres d’action) pour l’activité et le département concerné. Supervision à distance de la préparation des locaux, postes de travail, habilitations Calypso - Accompagnement et conduite du changement : Définition de la fiche de poste des collaborateurs. Supervision du recrutement du premier noyau dur de l’équipe cible. Définition du plan de formation des nouvelles équipes au Portugal. Supervision de la formation. Accompagnement au reclassement interne des collaborateurs à Paris impactés par la migration - Mise en œuvre effective : Supervision & livraison de la migration de l’activité OTC Valuation vers le Portugal, avec une première vague en production livrée en 5 mois, respectant un agenda ambitieux et les délais impartis initialement Impact clé : Cette mission a permis d’opérer un nearshoring stratégique en garantissant la continuité de service, l’optimisation des ressources, et la structuration d’un modèle opérationnel résilient et évolutif

En parallèle de l’arrêt de la Banque Cortal, Directrice de Programme & Pilote de la Transformation sur plus de 80 chantiers IT en non IT - Quelques réalisations clefs sous fortes contraintes de temps autour de 3 piliers Adaptation/Intégration/Migrations : - Pilotage granulaire & stratégique de 80+ chantiers de transformation : Interface sur l’ensemble des chantiers couvrant les aspects IT, non IT, et les composantes organisationnelles, RH, Finance (dont compta entreprise), etc. soit l’ensemble des travaux sous-tendant la création d’une entreprise - Définition & adaptation du Business Model : Structuration du modèle opérationnel cible ayant induit la création d’une plateforme produits dérivés, mise en oeuvre d'une tenue de compte administrative, définition flux cibles cash et titres, déploiement nouveau CRM, nouvelle chaîne chèque, etc. - Gestion de migrations complexes : Supervision des spécificités de la migration des clients B2B historiques (AXA Banque Patrimoniale et BCapital) avec un focus sur les impacts organisationnels, l’adaptation des procédures cibles, et l’optimisation des outils. Stratégie de tests & migration. - Optimisation et gains financiers : Gestion d’un RFP Editique pour le changement de prestataire, incluant la définition des macro-processus cibles. Gain final d’1 million d’euros par an grâce à l’optimisation engendrée - Supervision de la constitution de la société : Chantier Communication, Pacte actionnaires, SLA, contrats, agrément ACPR - Accompagnement End to End : Pilotage du cadrage, de l’intégration et de la mise en production, en assurant un démarrage opérationnel réussi pour l’établissement. - Fort volet Conduite du changement : Accompagnement des C-levels à leur prise de poste, au changement de culture d'entreprise (de banque à prestation de services en mode projet constant), définition processus cibles, déploiement des campagnes de formation, etc. Impact clé : Sous 18 mois, COPARTIS a été créé, spécialiste en prestation bancaire et titres (ITO / BPO)

Définition et mise en œuvre du TOM pour le département "Client Services Management & Onboarding » et création d’un nouveau service nearshorable en charge de la gestion des tâches administratives de l’ancienne organisation : - Restructuration stratégique du département : Élaboration du Target Operating Model (TOM), Business Model dans le cadre d’une restructuration visant à concentrer les activités à forte valeur ajoutée sur l’entité de Paris - Documentation des processus : Définition des processus existants (non documentés) et conception des processus cibles pour structurer les activités "Client Services Management" et "Onboarding" - Création de procédures optimisées : Rédaction des procédures cibles pour les clientèles "Institutional and Financial Investors", incluant les spécificités des corporate actions pour la gamme de fonds de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) et la future articulation entre les services (KYC, Relationship Managers, Service Account Desk, CSM, onboarding, etc.) - Structuration de l’offre avec création du département "Service Account Desk" : Mise en place d’un nouveau desk dédié pour centraliser et gérer les opérations courantes, permettant aux équipes de Paris de se focaliser sur des activités à forte valeur ajoutée - Préparation au nearshoring : Anticipation du nearshoring et de la migration de cette nouvelle activité vers le Portugal dans une phase ultérieure, en assurant la scalabilité et l’efficacité des processus Impact clé : Cette mission a permis de restructurer et d’optimiser le département « CSM et Onboarding », en renforçant la performance des activités à Paris et en posant des bases solides pour une migration future, tout en améliorant la valeur ajoutée apportée aux clients.

Audit et redéfinition stratégique autour de l’utilisation Métier de la solution technique Portfolio Management System (PMS) SOLIAM : - Audit et évaluation de la solution PMS dans un pool d’entités internationales : Réalisation d’une mission d’audit approfondi et de reassessment de la solution Portfolio Management System (SOLIAM) pour les entités de la banque privée, couvrant les dimensions fonctionnelles, opérationnelles et technologiques. - Constats et recommandations tactiques & stratégiques : Analyse des écarts et identification des dysfonctionnements ou opportunités d’amélioration, avec élaboration de recommandations structurées pour l’optimisation de la solution et de son utilisation. - Définition d’une roadmap stratégique à 3 ans : Création d’une vision claire, opérationnelle et budgétaire pour l’évolution de l’outil SOLIAM sur les entités en France, Turquie et Maroc, incluant des axes stratégiques pour renforcer l’efficacité, l’adoption, et l’évolutivité de la solution. Impact clé : Cette mission a permis d’aligner les objectifs technologiques et métiers autour d’une vision stratégique claire, tout en préparant une évolution maîtrisée et performante de la solution à l’échelle internationale.

Dans le cadre du projet de place Target2Securities, estimé à + 20k Jour/homme sur 18 mois, pilotage de la phase de cadrage pour le compte de la DSI de SGSS : - Analyse des impacts IT complexes : Animation d’ateliers et comités projet en vue de cartographier l’ensemble des impacts fonctionnels et IT du projet, alignement des nouveaux macro-processus avec les nouvelles pratiques européennes en assurant une vision cohérente pour le programme réglementaire. - Orchestration du cadrage stratégique IT et impacts Métier : Production de 3 notes de cadrage couvrant l’ensemble des impacts IT (plus de 60 applications) avec description des impacts métiers, dans un environnement projet hybride mixant les méthodologies Agile et Cycle en V - Définition et mise en place d’outils de pilotage : Conception d’outils de gestion du programme multi-entités pour assurer une gouvernance efficace, un suivi rigoureux, et une transparence totale sur l’avancement d’un projet à 25.000+ Jours/homme (suivi budgétaire, roadmap détaillée, KPIs pilotage, etc.) - Mobilisation et coordination multi-sites : Pilotage des parties prenantes dans les entités françaises (Nantes & Paris) et luxembourgeoises, garantissant l’alignement stratégique et l’intégration des impacts dans un cadre réglementaire européen exigeant et en mutation. Impact clé : Cette mission a permis de cadrer et sécuriser un programme européen d’envergure, avec une orchestration précise des dimensions IT et métier, tout en posant les bases d’une gouvernance multi-entités efficace et durable.

Gestion d’un portefeuille de projets techniques, réglementaires & Métier en Gestion d’actifs : 1. Gestion Front-to-Back des dérivés OTC complexes : - Intégration IT & non IT du traitement de dérivés OTC complexes : Mise en œuvre du traitement opérationnel, organisationnel et technique des dérivés OTC complexes pour répondre aux besoins des équipes de gestion, dans le système d’information existant, sans upgrade des outils Front et Middle - Alignement multi-acteurs : Chef de projet en charge de l’alignement des équipes IT (RiskMetrics, Apollo), des Middle Offices, Modélisateurs/Valideurs, la Gestion, la structuration, les équipes Risques, la Conformité - Coordination projet de bout en bout : Coordination depuis l’expression des besoins jusqu’à la faisabilité technique et opérationnelle, en répondant aux attentes des équipes Risques, Compliance, Contrôle interne et directions (chaque OTC passant en Comités Nouveaux Produits / Nouvelles Activités), pour permettre le trading et la création de nouveaux OPCVM 2. Projet réglementaire EMIR & Dodd-Frank Act – Clearing des Dérivés OTC : - Pilotage du pré-cadrage et cadrage des impacts liés aux réglementations EMIR et Dodd-Frank Act pour assurer la conformité et l’adaptation des processus Front-to-Back IT & non IT 3. Optimisation du processus de calcul et diffusion des VL (Valeurs Liquidatives) : - Analyse critique de l’existant : Bilan des données, processus, et SI existants pour identifier les leviers d’amélioration dans le séquencement du calcul et de la diffusion des VL - Mise en place de solutions optimisées : Déploiement d’initiatives visant à améliorer la fraîcheur des VL et leur diffusion en temps réel, en partenariat avec NAM et CACEIS, avec des impacts organisationnels et ajustements SI - Amélioration de la performance des fonds : Résultats tangibles avec l’amélioration du ranking (palmarès) des fonds NAM, renforçant la compétitivité et la satisfaction des parties prenantes Impact clé : Cette mission a permis d’intégrer des produits complexes dans des environnements contraints, d’assurer la conformité réglementaire EMIR/Dodd-Frank, et d’optimiser les processus de calcul des VL, améliorant ainsi la performance et la position de marché des fonds.

Société Générale Securities Services (SGSS) – Etude Stratégique – Création d’un hub pan-européen OST/Coupons (Corporate Actions) et Assemblées Générales : - Étude stratégique sous sponsorship de la Direction Générale : Réalisation d’une étude stratégique pour la création d’un hub OST/Coupons pan-européen, avec les entités de Paris, Nantes, PAREL & SGSS SPA Milan ; cette initiative devant servir de Proof of Concept (POC) avant un déploiement à l’ensemble des entités SGSS européennes - Définition des scenarii de modèles cibles (TOM) : Conception des Target Operating Models (TOM) incluant les processus cibles, les organisations optimisées, et les RACI pour garantir une structuration claire des responsabilités à l’échelle européenne - Exigences de la plateforme progicielle : --- Rédaction d’un RFI exhaustif (Request for Information) pour formaliser les besoins métiers et technologiques --- Short-listing des éditeurs potentiels et évaluation des écarts entre les solutions proposées et les exigences cibles --- Lancement du RFP (Request for Proposal) pour sélectionner le progiciel adapté --- Elaboration des scénarios d’intégration, d’adaptation et migration - Structuration des scénarios d’intégration et de migration : Analyse et définition des scénarios pour déployer la solution de manière optimale à l’échelle pan-européenne, en anticipant les impacts métier, IT et organisationnels Impact clé : Cette étude a posé les fondations stratégiques à la création d’un hub pan-européen centralisé, visant à harmoniser les processus OST/Coupons et à garantir une efficacité opérationnelle renforcée pour SGSS à l’échelle européenne, autour d’une solution scalable et alignée sur les enjeux stratégiques de SGSS.

1. Bilan critique & benchmarking stratégique : Évaluation approfondie des pratiques existantes en gestion de données & benchmarking des meilleures pratiques de la concurrence pour définir axes d’optimisation 2. Analyse des écarts & optimisation : Définition des recommandations pour une réorganisation progressive des process & procédures, dont quick wins à court terme et plan d’optimisation long terme 3. Conception du Target Operating Model : Création d’un modèle opérationnel cible pour la gouvernance et le stewardship des data, dont activités du partenaire BPO (Middle et Back Office externalisés) 4. Gestion stratégique du programme Data Management - Cadrage & implémentation de solutions pour le sourcing, la qualité et la gestion des données (valorisateur, données quasi-statiques des fonds, golden copy, etc.) - Conception & supervision des reportings réglementaires (KIID/PRIIPs, passeports européens) & B2B - Réalisation des livrables projet 5. Conduite du changement et communication stratégique : Animation des comités stratégiques de pilotage, communication transverse pour assurer l’adhésion des parties prenantes et le déploiement des nouvelles pratiques 6. Refonte du Data Dictionary : Conception d’un Data Dictionary transverse afin de centraliser et harmoniser les pratiques de gestion des données dans l’ensemble des départements concernés et son alimentation Compétences/Apports : - Définition des fondations stratégiques et opérationnelles pour un modèle Data Management robuste et évolutif, répondant aux exigences internes et externes (réglementaires, marché) - Capacité à concevoir & structurer des modèles opérationnels stratégiques pour répondre aux enjeux complexes de gouvernance des données. Expertise en optimisation des processus critiques, avec recommandations pragmatiques court terme (quick wins) et une vision long terme - Aptitude à piloter des programmes transformants d’envergure - Compétences en structuration stratégique et l’optimisation de business

IFOD : Dictionnaire du coaching (online) [Stage de fin d’études – DESU Coaching 2007, Paris 8] • Rédaction et mise en ligne d’un glossaire spécialisé • Collaboration sur une enquête portant sur la culture d’entreprise dans le secteur bancaire français

Enquête sur les ETF (Exchange Traded Funds) (2 mois) : [Asset Management & BFI pour le compte du Métier] • Réalisation d’une étude de marché sur l’opportunité d’émettre de nouveaux ETFs sur le marché français : - Identification du marché et évaluation de sa taille et de ses caractéristiques, - Identification des besoins et comportements d’achat des clients cibles, - Analyse coûts/bénéfices prenant en compte le chiffrage des nécessaires développements internes en vue de garantir une cotation continue et automatisée d’OPCVM.

BNP Paribas Equities France (CIB) – Listed Equity Derivatives Sales / Courtier Développement commercial, intermédiation stratégique, et création d’activités nouvelles 1. Stratégies d’investissement sur dérivés : Élaboration de stratégies d’investissement innovantes pour des Asset Managers, des traders et des Hedge Funds sur une gamme de produits dérivés listés : futures, options, Exchange For Physical (EFP), paniers actions, cross actions. 2. Développement d’une clientèle à haute valeur ajoutée : - En charge du développement d’une clientèle spécialisée composée de gérants alternatifs et quantitatifs, en capitalisant sur des démarches commerciales ciblées et un réseau professionnel solide. - Création et déploiement de stratégies sur actions pour le compte de Hedge Funds, générant +600k€/ande frais de courtage. 3. Création et structuration d’activités nouvelles : - Mise en place de l’activité de négociation sur ETFs, un segment stratégique en pleine expansion. 4. Intermédiation et validation des transactions : Pilotage de l’intermédiation sur les dérivés listés, incluant la validation des transactions, le suivi des P&L et le contrôle des exécutions pour garantir performance et rigueur opérationnelle. Compétences / Apports : Cette expérience a permis de développer des activités nouvelles à forte valeur ajoutée pour BNP Paribas Equities France, d’optimiser la relation client auprès de segments spécifiques, et de générer une croissance substantielle des revenus grâce à des solutions sur-mesure. Cette expérience a renforcé mon expertise en stratégie commerciale, innovation produit, et développement d’activités rentables. Listed Equity Derivatives ; Stratégie d’investissement ; Développement client (Hedge Funds, quantitatifs) ; Intermédiation et négociation ; Création d’activités nouvelles (ETFs) ; P&L management ; Courtage / Brokerage

BNPP Asset Management (BNPP AM) – Responsable du développement de la gestion indicielle ; Gérante quantitative sur marchés émergents : - Responsable du développement de la Gestion Indicielle pour le Groupe : Déploiement & optimisation de stratégies indicielles pour des clientèles institutionnelles & retail - Gérante quantitative sur marchés émergents : Développement d’un modèle quantitatif pour permettre la réplication de l’indice BEMI (Barings Emerging Markets Index) à l’arrêt de sa publication, et assurer la continuité de la politique d’investissement & surperformer le S&P Global Emerging Mkts Index - Développement de l’offre & des gammes de produits : Réponses à appels d’offre internationaux institutionnels, du réseau & de la place (ex : Euronext (création ETF)) - Gestion d’OPCVM actions et fonds indiciels : Gestion de portefeuilles en respectant les exigences des clients & les régulations irlandaises, françaises, luxembourgeoises - Réalisation des opérations de rebalancing & allocation des souscriptions/rachats Reporting & analyse de performance - Production de rapports de performance, commentaires de gestion destinés à la clientèle institutionnelle & retail - Développement d’outils de gestion & de trading : Création d’outils automatisés sous Excel avec alimentation dynamique Bloomberg, Reuters - Trading sur marchés émergents : Exécution des négociations et transactions sur des marchés complexes, sélection des brokers appropriés en fonction des risques et capacités, vérification des positions et réconciliations avec le Middle Office - Transition Manager d’un portefeuille émergent illiquide (vente et réallocation) entre 4 maisons de gestion, par suite de l’abandon d’un de ses gérants, basé aux US, par un de nos clients, fonds de pension australien - Backup Trading Actions Quantitatif : Intervention en support sur le trading actions quantitatif pour les marchés japonais et US (approche "Core Growth") Compétences/Apports : Cette expérience a permis de maintenir et optimiser des stratégies de gestion complexe, de développer des modèles de gestion et de trading performants, et d’assurer le développement de gammes de produits innovants pour une clientèle internationale exigeante.

PARIBAS Asset Management (PAM) – Responsable de Département Organisation – Fund Administration (Comptabilité OPCVM) : Pilotage stratégique, management d’équipe et optimisation des processus opérationnels : - Management d’équipe : Encadrement & animation de 4 collaborateurs avec un focus sur le développement et la performance (Définition des objectifs, plans d’action individuels, recrutement & intégration de nouveaux talents, entretiens d’évaluation) - Gestion de projets stratégiques, dont Passage à l’Euro :Département organisé sous format Project Management Office (PMO) du département Fund Administration, pilotage des projets en assurant : ---Formulation des projets : Définition des objectifs, stratégies, roadmaps & allocation ressources ---Lancement & coordination : en coordination avec les stakeholders & adaptation des projets selon besoins internes ou de place ---Exécution rigoureuse : Supervision des plannings, milestones, gestion des coûts & délais ---Clôture et post-mortem : Analyse des leçons apprises et vérification des livrables finaux pour améliorer les futures initiatives ---Hiérarchisation des priorités : Alignement des projets avec les objectifs stratégiques, contraintes de coûts, de temps - Optimisation et performance opérationnelle : Création d’un outil statistique pour évaluer la performance du département, renforçant visibilité et efficacité des équipes - Connaissance approfondie du métier : Calcul quotidien de NAVs (Net Asset Value) d’OPCVM sous CHORUS pour maîtriser contraintes, processus & procédures du service - Gestion des Corporate Actions sur OPCVM/SICAV dont créations, clôtures, fusions, restructuration de la gamme Compétences/Apports : Cette expérience m’a permis d’optimiser la structure organisationnelle, de renforcer la gouvernance de projets au sein du département & d’améliorer la performance collective grâce à un management structuré et une vision stratégique. Mon immersion dans les processus métiers a permis d’aligner les initiatives organisationnelles avec les besoins opérationnels. Cette expérience a renforcé ma capacité à structurer, piloter et optimiser des projets complexes tout en mobilisant les équipes vers la réussite collective.

Paribas Capital Markets – CIB – Responsable Middle Office Valeurs Mobilières : Gestion & supervision de l’ensemble du post-trade de la salle des marchés Paribas : - En charge du Middle Office (400 traders, sales & arbitragistes) - Instruments financiers : Marchés primaires et secondaires (Actions & Obligations), SVT (Adjudications BTAN/BTF), Origination, Produits Monétaires - Contrats : Achats/ventes fermes, Sell & Buy back, prêts/emprunts, repo, swaps - Management d’équipe : Encadrement d’une équipe de 9 Middle Officers (objectifs, suivi performances & développement des compétences) -Responsable des projets Middle Office : Pilotage des projets d’industrialisation des processus post-trade (Cadrage (EdB), Recette, procédures & conduite changement) - Key Process Owner Middle Office Monde : --- Représentation des besoins Middle Office pour le groupe dans le cadre du développement et déploiement d’un outil interne STP Front-to-Back (type Calypso/Murex) --- Définition des macro-processus cibles, organisation et réalisation de la recette utilisateurs (UAT), & formation des collaborateurs à la gestion des exceptions (straight through process), nouveaux processus/systèmes - Refonte du post-trade des Futures pour Londres et Paris : En charge (conception & réalisation) du projet de refonte opérationnelle et organisationnelle du traitement post-trade des produits dérivés Futures pour les places de Londres et Paris (solution Rolfe & Nolan) pour une gestion centralisée depuis Paris - Optimisation des interfaces Front-to-Back : ---Coordination Front-to-Back Settlements & Risques ---Garantie des contrôles, des bases Valeurs, Clients/intermédiaires, assurant intégrité opérationnelle & réduction des risques ---Assistance opérationnelle à la mise en œuvre et création des départements Risques (opérationnels, contreparties, marché) Compétences/Apports : - Industrialiser & transformer les processus dont automatisation efficace (STP) des flux Front-to-Back. Améliorer la performance opérationnelle et organisationnelle - Expertise en transformation opérationnelle, déploiement de solutions automatisées à grande échelle & pilotage de projets complexes - Transformation organisationnelle en environnements critiques - Aptitude à gérer et structurer des équipes performantes, en alignement stratégique avec les objectifs globaux