Rémi Verschuur

Évolution de mon rôle pour intégrer une démarche de leadership de terrain, centrée sur la création d’un réseau de mandataires d’interface humaine auprès des clients. 🔍 Missions principales : - Conseil sur-mesure auprès de clients particuliers, professionnels et patrimoniaux, avec des solutions adaptées en épargne, prévoyance et assurance emprunteur - Structuration et animation d’un réseau de 5 mandataires locaux, non-commerciaux, choisis pour leur ancrage de proximité et leur sens de l’écoute - Définition d’un cadre d’intervention clair : rôle de relais humain, remontée terrain, coordination avec l’activité commerciale - Accompagnement des mandataires via une formation sur la posture conseil, la connaissance produit, les enjeux sociétaux du secteur et les fondamentaux relationnels - Pilotage global de l’activité via Salesforce CRM, en lien avec les retours du réseau pour un ajustement permanent des actions 🤝 Leadership de proximité : - Création d’un management horizontal, fondé sur la bienveillance, la responsabilité partagée et l’écoute active - Instillation d’une culture du service orientée humain, accessibilité et réactivité - Renforcement du lien de confiance entre AXA et son écosystème local grâce à une présence incarnée et cohérente sur le territoire

Accompagnement de clients particuliers, professionnels et patrimoniaux, dans la mise en place de stratégies de protection et d’optimisation de leur patrimoine, en gestion directe (hors réseau de mandataires). 🔍 Missions principales : - Élaboration de solutions d’épargne (PEA, assurance-vie, contrats multisupports) et de prévoyance (dépendance, obsèques, assurance emprunteur, incapacité de travail...) - Conseil sur-mesure auprès d’une clientèle hétérogène : de l’indépendant à fort enjeu fiscal au particulier soucieux de préparer l’avenir ou la transmission - Analyse des besoins, simulation, recommandation personnalisée et suivi régulier de portefeuille - Fidélisation d’un portefeuille équilibré, alliant performance financière, proximité humaine et adaptation constante - Suivi d’activité et pilotage commercial via Salesforce CRM : segmentation, relances, traçabilité des échanges 🌟 Réalisations marquantes : - Développement d’un portefeuille varié et stable (particuliers, professions libérales, clients à haut potentiel) - Pédagogie financière renforcée pour favoriser l'autonomie et la confiance des clients - Positionnement reconnu comme interlocuteur de confiance sur les enjeux sociaux, fiscaux et patrimoniaux

Accompagnement global des clients particuliers à forte valeur patrimoniale et collaboration active avec le conseiller professionnel de l’agence pour adresser les besoins croisés des indépendants, artisans et professions libérales. 🔍 Missions clés : - Analyse des situations patrimoniales : revenus, fiscalité, projets de vie - Conseil en épargne financière (assurance-vie, PEA, comptes-titres) - Collaboration avec les équipes internes (juridique, crédit, assurance) pour assurer une approche sur-mesure - Coordination avec le conseiller Pro pour proposer une approche patrimoniale intégrée, notamment pour les clients entrepreneuriaux 🌱 Compétences développées : - Conseil global orienté projet de vie - Maîtrise de l’écosystème bancaire patrimonial (juridique, fiscal, successoral) - Relation de confiance fondée sur l’écoute et la pédagogie - Travail d’équipe et décloisonnement des expertises bancaires

Gestion d’un portefeuille de clients particuliers aisés, composé d’environ une centaine de profils disposant d’une surface financière nécessitant un accompagnement patrimonial renforcé. 🔍 Missions principales : - Diagnostic de situations patrimoniales complexes (revenus, fiscalité, succession) - Conseil sur des solutions haut-de-gamme en crédit, épargne, banque et transmission - Proposition de montages personnalisés adaptés aux projets de vie et à la situation financière des clients - Collaboration ponctuelle avec des spécialistes internes (ingénierie patrimoniale, juridique, crédit) 🌱 Reconnaissance et évolution : - Confiance accordée par la direction d’agence pour assurer la montée en gamme de la relation client - Approfondissement de la lecture financière des entreprises en lien avec les profils à double casquette (dirigeants, professions libérales…) - Désignation pour assurer la succession d’une collègue en retraite à l’agence de Tournus, sur un poste à responsabilité patrimoniale plus affirmée

Premier poste en charge d’un portefeuille clients, cette expérience a posé les fondations de ma carrière dans le conseil bancaire, tout en révélant mes aptitudes à collaborer et à faire progresser collectivement une équipe. 🔍 Missions clés : - Gestion complète d’un portefeuille de clients particuliers : conseil, financement, épargne, assurances - Développement commercial par l’écoute active et l’identification des opportunités adaptées - Appui aux collègues dans la maîtrise des outils et des processus internes (logiciels, procédures, dispositifs réglementaires) - Contribution active au développement de l’agence : accompagnement sur les temps forts, gestion des priorités, entraide quotidienne 🌱 Apports majeurs : - Solides compétences relationnelles, forgées au contact d’une clientèle variée et de collègues aux profils divers - Prise de recul sur mes propres modes de fonctionnement, mes limites et mes moteurs professionnels - Accompagnement RH personnalisé, qui a impulsé ma mobilité vers la Bourgogne sur un poste à enjeux patrimoniaux

Apprentissage réalisé dans le cadre d’une licence professionnelle “Attaché Commercial”, au sein de l’agence LCL de Verdun. 🔍 Missions & apprentissages : - Polyvalence opérationnelle : accueil guichet, traitement des opérations courantes et prise de rendez-vous client - Participation à des entretiens de conseil sur les produits d’épargne, de crédit et d’assurance - Initiation aux outils bancaires, à la planification commerciale et aux techniques de vente relationnelle - Développement rapide de mes compétences en communication interpersonnelle et en adaptation client - Validation de ma capacité à convaincre et à instaurer une relation de confiance durable 🚀 Suite donnée : - Expérience concluante ayant débouché sur une intégration en CDI à l’agence de Lunéville, marquant le début de mon évolution vers le conseil patrimonial.