Rislain Pacelli MATONDO LOEMBE

Gestion d’un portefeuille clients, contrôle à l’ouverture des comptes, vérification de la complétude des dossiers Déclarations des incidents, analyse des flux entrants et sortants Saisie d’attribution, ATD sur les comptes bancaires, relances téléphoniques, réquisitions bancaires et de droit de communication Analyse et synthèse du portefeuille sur le reporting, définition du niveau des anomalies et risques, clôtures des comptes irréguliers

Assurer les opérations pré-comptables liées aux traitements des créances clients et financements des dossiers, effectuer les tâches administratives liées à la sortie des véhicules et concessions en LOA, LDD, et crédits classiques Saisie des règlements (chèques, cartes bancaires, virements) sur comptes dépositaires, Mise en place des renouvellements non contentieux, gestion des sinistres, contestations, réclamations sur les avenants de contrats et divers litiges, participation à l’amélioration du process

Gestion d’un portefeuille clients, contrôle sur la conformité des mandats de gestion bancaires, arbitrage, compte titres, PEA, assurance vie Contrôle des fiches clients auprès des équipes commerciales, courtiers et apporteurs d’affaires, analyse et synthèse des opérations, réalisation des contrôles de complétude, pilotage des régularisations sur le reporting, analyse du niveau de risque des instruments financiers sur le marché et fixation des objectifs sur investissements

Gestion des contrats des assurés, souscriptions, rachat, arbitrage (assurance vie et bon de capitalisation, rente, épargne), gestion des dossiers de prestation/sinistre (devis, factures, règlements), gestion des cotisations (chèques et virements), opérations de saisie, placements des OPCVM, SICAV, PEA, comptes titres, épargnes salariales

Gestion d’un portefeuille client, saisie et affectation des bénéficiaires, suivi des contrats d’assurance vie, bon de capitalisation, Loi Madelin PERP, acte de notoriété auprès du notaire, gestion de la fiscalité (757B & 990i), conformité anti-fraude, complétude, vigilance de sécurité financière, règlement des capitaux, relances téléphoniques, contrôle des fiches réclamations et dossiers sans suites

Accompagner les clients dans leurs projets et les orienter vers un conseil spécialisé Définir avec eux leurs objectifs et leurs besoins, commercialiser les produits et services correspondant à leurs attentes : crédits, immobiliers, épargnes Participer au développement du portefeuille de la clientèle de l’agence tant par la prospection, la fidélisation et la recommandation, appliquer la politique des risques et traiter les opérations dans le respect des règles internes

Gestion et conseil client, traitement des appels entrants et sortant, recherche des solutions, vente des produits commerciaux : téléphone, abonnement, assurance Dépannage à distance, mise en place des diverses promotions