Salah Merakeb

• Réalisation de missions de Restructuring et Transaction Services (VDD, IBR, modélisation financière) pour des groupes de 80 M€ à 1 Md€ de chiffre d’affaires • Élaboration de plans de redressement et construction de business plans et prévisionnels de trésorerie pour un groupe multisectoriel (~700 M€ de CA), avec supervision d’équipe • Pilotage d’un IBR pour un groupe immobilier (26 entités), incluant la production de budgets prévisionnels et de prévisionnels de trésorerie dans le cadre d’un désendettement significatif • Supervision de Vendor Due Diligences dans des contextes de réorganisation du capital et d’opérations stratégiques

• Participation à la structuration de solutions de financement d’urgence pour des entreprises en difficulté, en lien avec les différentes parties prenantes • Contribution aux actions de développement commercial (sourcing d’opportunités) et préparation de supports investisseurs (information memoranda)

– Préparation d'Independent Business Review (IBR) pour des entreprises en défaillance avec constitution des états financiers historiques et prévisionnels, analyse détaillée et critique des performances historiques par activités, du cycle du BFR et des financements internes et externes – Rédaction de Vendor Due Diligence financières pour accompagner au financement ou à la cession d'entreprises en défaillance avec analyse des états financiers et modélisation du BP – Analyse critique de Vendor Due Diligence pour le compte de repreneurs avec revue du business plan et du prévisionnel de trésorerie – Modélisation de scénarios de cessations partielles ou totales d'activités

– Rédaction de notes de crédits avec analyse de l'emprunteur (analyse du marché, analyse financière, analyse du business model) – Construction de modèles financiers pour estimer la capacité de remboursement de l'emprunteur – Prospection de clients, construction et entretien d'un réseau de partenaires