Sébastien Gachen

Consultant Senior en Finance d’Entreprise et M&A

Salaire / Taux journalier

64200 Biarritz, France

Mobilité : Bordeaux, 64000 Pau, ...

Freelance, ouvert au CDI

Peut venir sur site

Expertises

AuditFinanceAnalyse financièreDirecteur financierCoachingRestructuration

Langues

Français (Maternelle)Anglais (Courant)Espagnol

À propos

Introduction

Expert en Corporate Finance avec 12+ ans d'expérience en M&A, évaluation et transaction services. Gérant d'EGIA CAPITAL et Expert-Comptable, j'ai mené à bien 25+ opérations de cession, acquisition et levées de fonds pour des entreprises de 1M€ à 100M€ de CA. J'accompagne les dirigeants sur leurs problématiques stratégiques de haut de bilan avec une expertise pointue en structuration financière et due diligence.

Liens

Expérience de travail

Gérant Fondateur

EGIA CAPITAL

juin 2021 - Présent

5 ans 5 mois

64200 Biarritz, France

EGIA CAPITAL est un cabinet indépendant en corporate finance basé à Biarritz, il accompagne les dirigeants, en coopération avec leurs conseils historiques, sur leurs problématiques de haut de bilan. (i) M&A – Cession | Transmission – Levée de fonds | Recherche de financement – Acquisition | Croissance Externe – Restructuration du capital... (ii) Evaluation – Transaction : cession | acquisition | fusion | apport de titres – Donation | Succession – Contentieux entre associés | actionnaires – Reportings périodiques : portefeuilles de fonds, AV... (iii) Transaction services – Audits d'acquisition buy-side – Vendor due-diligence (iv) Advisory => Conseil stratégique à destinations des dirigeants / boards / FO

Fellow of the EKEM Partners Community

EKEM Partners

sept. 2021 - Présent

5 ans 2 mois

Transaction Services | Financial due diligences

M&A Transaction Services & Restructuring

Mazars

janv. 2020 - févr. 2021

1 an 2 mois

Bordeaux, France

Senior Associate - Corporate Finance | M&A

Eurêka Consulting

févr. 2017 - janv. 2020

3 ans

Bayonne, France

M&A : – In charge of the deal execution from origination to closing (buy-side & sell-side); – Negotiations with clients, lawyers, banks, investment funds and counterparts' financial advisors ; – Deal structuring (LBO / OBO / MBO) and seller's tax efficiency (sell-side) ; – Fund raisings (banks, private debt funds, public participations); – 25+ executed and closed deals (targets turnover from c. 1M€ to 100M€) Valuation: – Business valuations (multiples, DCF, NAV) in m&a, tax or capital restructuring contexts ; – Valuation reports production and review ; – Results presentation and explanation to clients Transaction Services : – Planning and execution of financial due diligences; – Quality of earnings, working capital, capex, debt and debt-like items analyses; – Identification of potential deal breakers and impacts on value; – Business plan modeling (stat., consolidated, LBO)

PwC

sept. 2012 - janv. 2017

4 ans 5 mois

New York, État de New York, États-Unis

Audit & Business Valuation

sept. 2012 - janv. 2017

4 ans 5 mois

New York, État de New York, États-Unis

– Audit légal et contractuel en Lux GAAP, IFRS ou US GAAP ; – Coaching de stagiaires, juniors et seniors (équipes allant jusqu'à 4 associates) sur les différentes phases d'audit ; – Spécialisation en évaluation d'entreprises (Multiples, DCF, DDM) : revue régulière de rapports/memos d'évaluation. Point de contact du staff audit concernant certaines problématiques de valorisation; – Formations en petits groupes données à des juniors et seniors associates sur différents cas de revue d'évaluation d'entreprises.

Corporate Finance Associate

août 2013 - janv. 2014

6 mois

New York, État de New York, États-Unis

Détachement de six mois au sein du département Corporate Finance : – Evaluation d'entreprises dans le contexte d'audits ou de transactions (60%); – VDD (30%); – Rédaction de teasers et IM (10%).


Formation

Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables

Diplôme d'Expertise Comptable (DEC), Expertise Comptable

2018 - 2021

3 ans 1 mois

Rennes School of Business

Master's degree, Corporate Finance

2010 - 2012

2 ans 1 mois

Programme Grande École

Technological University Dublin

Exchange semester, Accounting & Finance

2011 - 2011

1 mois

KEDGE Business School

Bachelor, Business and Management, Finance & Marketing

2006 - 2009

3 ans 1 mois

Lycée St Louis Villa Pia

2002 - 2005

3 ans 1 mois


Licences et certifications

Conseil en Finance d'Entreprise

Délivré le : –

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