
Sébastien Gachen
Consultant Senior en Finance d’Entreprise et M&A
Salaire / Taux journalier
64200 Biarritz, France
Mobilité : Bordeaux, 64000 Pau, ...
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
Langues
À propos
Introduction
Expert en Corporate Finance avec 12+ ans d'expérience en M&A, évaluation et transaction services. Gérant d'EGIA CAPITAL et Expert-Comptable, j'ai mené à bien 25+ opérations de cession, acquisition et levées de fonds pour des entreprises de 1M€ à 100M€ de CA. J'accompagne les dirigeants sur leurs problématiques stratégiques de haut de bilan avec une expertise pointue en structuration financière et due diligence.
Expérience de travail
Gérant Fondateur
EGIA CAPITAL
juin 2021 - Présent
5 ans 5 mois
64200 Biarritz, France
EGIA CAPITAL est un cabinet indépendant en corporate finance basé à Biarritz, il accompagne les dirigeants, en coopération avec leurs conseils historiques, sur leurs problématiques de haut de bilan. (i) M&A – Cession | Transmission – Levée de fonds | Recherche de financement – Acquisition | Croissance Externe – Restructuration du capital... (ii) Evaluation – Transaction : cession | acquisition | fusion | apport de titres – Donation | Succession – Contentieux entre associés | actionnaires – Reportings périodiques : portefeuilles de fonds, AV... (iii) Transaction services – Audits d'acquisition buy-side – Vendor due-diligence (iv) Advisory => Conseil stratégique à destinations des dirigeants / boards / FO
Fellow of the EKEM Partners Community
EKEM Partners
sept. 2021 - Présent
5 ans 2 mois
Transaction Services | Financial due diligences
M&A Transaction Services & Restructuring
Mazars
janv. 2020 - févr. 2021
1 an 2 mois
Bordeaux, France
Senior Associate - Corporate Finance | M&A
Eurêka Consulting
févr. 2017 - janv. 2020
3 ans
Bayonne, France
M&A : – In charge of the deal execution from origination to closing (buy-side & sell-side); – Negotiations with clients, lawyers, banks, investment funds and counterparts' financial advisors ; – Deal structuring (LBO / OBO / MBO) and seller's tax efficiency (sell-side) ; – Fund raisings (banks, private debt funds, public participations); – 25+ executed and closed deals (targets turnover from c. 1M€ to 100M€) Valuation: – Business valuations (multiples, DCF, NAV) in m&a, tax or capital restructuring contexts ; – Valuation reports production and review ; – Results presentation and explanation to clients Transaction Services : – Planning and execution of financial due diligences; – Quality of earnings, working capital, capex, debt and debt-like items analyses; – Identification of potential deal breakers and impacts on value; – Business plan modeling (stat., consolidated, LBO)
PwC
sept. 2012 - janv. 2017
4 ans 5 mois
New York, État de New York, États-Unis
Audit & Business Valuation
sept. 2012 - janv. 2017
4 ans 5 mois
New York, État de New York, États-Unis
– Audit légal et contractuel en Lux GAAP, IFRS ou US GAAP ; – Coaching de stagiaires, juniors et seniors (équipes allant jusqu'à 4 associates) sur les différentes phases d'audit ; – Spécialisation en évaluation d'entreprises (Multiples, DCF, DDM) : revue régulière de rapports/memos d'évaluation. Point de contact du staff audit concernant certaines problématiques de valorisation; – Formations en petits groupes données à des juniors et seniors associates sur différents cas de revue d'évaluation d'entreprises.
Corporate Finance Associate
août 2013 - janv. 2014
6 mois
New York, État de New York, États-Unis
Détachement de six mois au sein du département Corporate Finance : – Evaluation d'entreprises dans le contexte d'audits ou de transactions (60%); – VDD (30%); – Rédaction de teasers et IM (10%).
Formation
Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables
Diplôme d'Expertise Comptable (DEC), Expertise Comptable
2018 - 2021
3 ans 1 mois
Rennes School of Business
Master's degree, Corporate Finance
2010 - 2012
2 ans 1 mois
Programme Grande École
Technological University Dublin
Exchange semester, Accounting & Finance
2011 - 2011
1 mois
KEDGE Business School
Bachelor, Business and Management, Finance & Marketing
2006 - 2009
3 ans 1 mois
Lycée St Louis Villa Pia
2002 - 2005
3 ans 1 mois
Licences et certifications
Conseil en Finance d'Entreprise
Délivré le : –