Vincent Crévillez

– Gestion Administrative & Office Management : Organisation générale, suivi des dossiers, gestion des prestataires et optimisation des processus internes. – Support Comptable : Pré-comptabilité, suivi de trésorerie, facturation et interface avec votre cabinet comptable. – Administration Commerciale : Établissement des devis, suivi des commandes, relances clients et gestion du recouvrement (ADV).

Gestion de l'entrée en relation commercial avec la mise en place et/ou mise à jour des conventions de partenariats (KYC,). – Point d'entrée pour chaque demande des partenaires grands comptes et institutionnels (fichiers de frais, encours client, due diligence, dérogation sur un dossier de souscription) – Coordination avec les différents services (chef de projet, produits, clients, marketing, comptabilité, juridique) – Appui commercial lors des salons CGP grands comptes. – Gestion du passif du nouveau produit la SCI PERIAL EURO CARBONE. – Propositions et participations avec le chef de projet aux choix du nouveau logiciel permettant la gestion de la SCI PERIAL EURO CARBONE (cahiers des charges, appels d'offres, validation du contrat, phase de test et développement du nouvel outil).

– Référent suspens – suivi des impayés en lien avec les équipes : support, la comptabilité et la direction des investissements – Référent et suivi des modifications des frais sur primes et reprise sur commissions en lien avec la direction produit et l'administration réseaux. – Régularisation des impayés dans les systèmes de gestion : mono et multi-supports – Gestion des virements manuels flux financiers sortants en lien avec trésorerie et la comptabilité. – Recherche des virements dans et affectation au contrat – Suivi des rejets bancaires et régularisation en lien avec les agents généraux. – Réception appels entrants agent Swisslife et suivi du dossier (tenir la promesse clients) – Analyse et traitement des actes de gestion des contrats d'assurance vie/épargne mono-support et multi-supports (réorientations d'épargne, rachats partiels et totaux, avances sur contrat et remboursement d'avances, changement de clauses bénéficiaires et.), – Application et contrôle de la procédure de lutte anti blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT), – Participation projet intégration GED des mails entrants et sortants (réunions, avis, tests en lien avec chef de projet), – Application des règles et des procédures liées à l'activité du service,

– Analyse et traitement des actes de gestion des contrats d'assurance vie/ épargne mono-support et multi-supports (affaires nouvelles, versements complémentaires, réorientations d'épargne, rachats partiels et totaux, octrois d'avances et remboursements d'avances, changements de clauses bénéficiaires), – Analyse et traitement des actes de décès (demande de pièces, désinvestissement et règlement aux bénéficiaires). – Traitements d'activités complexes : avis d'opérés, EMTN, actions, UC Gérée, changement de profil de la gestion personnalisée, gestion des contrats sous mandats (GSMP), – Gestion courante et administrative des contrats (changements d'adresse, coordonnées bancaires, d'états civils, changements d'apporteurs), – Traitement des demandes de pièces et de justificatifs auprès des partenaires bancaires, – Application et contrôle de la procédure de lutte anti blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT), – Application des règles et des procédures liées à l'activité du service, – Gestion des contrats « VIP », – Aide à la formation des nouveaux entrants, – Pilotage de mon portefeuille d'activité, – Vérification des actes de gestion, – Validation des parapheurs,

– Mise en place des nantissements, – Traitements des demandes de rachats transferts PERP, renonciations et résiliations des contrats, – Traitement des correspondances (courrier/fax) au réseau clients, – Suivi des instances,